国机精工集团股份有限公司 Sinomach Precision Industry Group Co., Ltd. （洛阳高新技术开发区丰华路 6 号） 关于国机精工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函之回复 保荐人（主承销商） 二〇二四年十二月 深圳证券交易所： 证券简称：国机精工 证券代码：002046 贵所于 2024 年 11 月 9 日出具的《关于国机精工集团股份有限公司申请向特 定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120046 号）（以下简 称"审核问询函"）已收悉。国机精工集团股份有限公司（以下简称"国机精工"、 "发行人"或"公司"）与光大证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"光 大证券"）、北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"发行人律师"或"律师"）、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"会计师"） 等相关方就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下， 请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复使用的简称或名词的释义与《国机精工集团股份 有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。 | 二、本 ...

国机精工集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的 论证分析报告 （修订稿） 本次发行募集资金投资项目是国家产业结构调整中鼓励和支持的行业，其中 项目产品中超高导热单晶/多晶金刚石材料应用领域为半导体，通过研究开发出 第三代半导体功率器件超高导热金刚石材料，并最终实现产业化生产。项目产品 属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》鼓励类产业：二十八、信息产业： 6．电子元器件生产专用材料：半导体、光电子器件、新型电子元器件（片式元 器件、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高频 微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等）等电子产品 用材料，包括半导体材料、电子陶瓷材料、压电晶体材料等电子功能材料，覆铜 板材料、电子铜箔、引线框架等封装和装联材料，以及湿化学品、电子特气、光 刻胶等工艺与辅助材料，半导体照明衬底、外延、芯片、封装及材料（含高效散 热覆铜板、导热胶、导热硅胶片）等。 2、行业发展背景 二〇二四年十二月 1、产业政策背景 | 目录 2 | | --- | | 一、本次发行的背景和目的 3 | | （一）本次发行的背景 3 | | （二）本次 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-101 国机精工集团股份有限公司 关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票预案 及相关文件修订情况说明的公告 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议 审议通过了《关于<2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的 议案》等相关议案。主要修订内容如下： 一、公司关于《2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》 的修订内容 | 章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 更新本次发行已经履行的审议或审 批程序 | | | | 更新本次募集资金的金额 | | | | 更新国机资本拟认购的金额 | | 第一节 本 次发行概 | 四、本次发行方案概要 | 更新国机资本拟认购的金额；更新本 次募集资金的金额和用途 | | 况 | 六、本次发行是否导致公司 | 更新本次发行的股票数量上限 | | | 控制权发生变化 | | 公司本次对于向特定对象发行股票预案的修订内容主要包括： 1 | ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-103 国机精工集团股份有限公司 关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议 之补充协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1.国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象 发行股票事项，因调整发行方案，与国机资本控股有限公司（以下称 "国机资本"）签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以 下简称"《补充协议》"），前述事项构成关联交易。 2.公司于2024年12月16日召开第八届董事会第四次会议、第八届 监事会第三次会议，审议通过了《关于公司与国机资本签订<附条件 生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》，关联董事已 回避表决。本议案已经公司第八届董事会独立董事2024年第三次专门 会议审议通过。 3.本次向特定对象发行股票（以下称"本次发行"）涉及的关联 交易尚需获得深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。 4.本次发行的 ...

第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第八届监事会第三次会议于 2024 年 12 月 12 日发出通知， 2024 年 12 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应出席 3 人，实际出 席 3 人。 本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-098 国机精工集团股份有限公司 1.逐项审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股 票方案的议案》 将原发行方案董事会决议日"2022 年 12 月 26 日"调整为"2023 年 10 月 19 日"，根据《监管规则适用指引—发行类第 7 号》7-4 第 四条的规定："发行人召开董事会审议再融资时，已投入的资金不得 列入募集资金投资构成。"因此，董事会决议日的调整将涉及发行方 案募集资金总额的调整。本次募投项目拟使用的募集资金从 28,365.00 万元调整至 11,474.11 万元，方案调整后， ...

近日，公司收到控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称 "集团公司"）出具的《关于同意国机精工向特定对象发行股票方案 调整的批复》（国机战略〔2024〕383 号），同意公司将募集资金总额 调整为不超过 11,474.11 万元，其中集团公司仍以国有资本专项资金 7,000 万元参与认购，国机资本控股有限公司以自有资金 2,000 万元 参与认购。 公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得深圳证券交易 所审核以及中国证监会注册。公司将根据进展情况，严格按照上市公 司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披 露义务，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-099 国机精工集团股份有限公司 关于公司调整向特定对象发行股票事项 获国机集团批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 国机精工集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 18 日 ...

国机精工 ACH-PI 国机精工集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案 (修订稿) 二〇二四年十二月 国机精工集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本预案（修订稿）按照《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案（修订稿）是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案（修订稿）所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案（修订稿）所述本次向特定对 象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准、核准或同意注 册。 2 国机精工集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 特别提示 本部分所述的 ...

国机精工集团股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的 可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 本次发行股票募集资金总额不超过 11,474.11 万元（含），扣除发行费用后拟 用于以下用途： 本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目实际需求，公 司将按照项目实施情况调整并最终决定募集资金的具体投资额，募集资金不足部 分由公司以自筹资金解决；在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际 情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，再按照相关法规规定以募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资金。 二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析 （一）新型高功率 MPCVD 法大单晶金刚石项目（二期） 1、项目概况 本项目建设单位和实施主体为上市公司全资子公司郑州磨料磨具磨削研究 所有限公司，建设地址位于河南省洛阳市伊川县白沙镇产业集聚区纬四路心里程 院区三号楼，无新建建筑，利用公司现有租赁厂房 1 栋。项目总投资 25,609 万 元，其中拟使用本次募集资金 8,031.88 万元。 本项目拟在一期项目基础上，持续开展 MPCVD 法金刚石关键共性技术的研 究，提升了 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-102 国机精工集团股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措 施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进 资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和中国证监会 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资 者利益，公司就本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 对即期回报摊薄的影响进行分析并提出了具体的填补回报措施，相关 主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 本次发行股票募集资金总额不超过 11,474.11 万元（含），本次发 行完成后，公司总资产及净资产规模均将有所增加，有利于提高公司 的资金实力和偿债能力，降低财务风险，增强 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-097 国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 12 日发出通知， 2024 年 12 月 16 日以通讯方式召开。 本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。本次会议的召开 符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方 案的议案》 将原发行方案董事会决议日"2022 年 12 月 26 日"调整为"2023 年 10 月 19 日"，根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》7-4 第 四条的规定："发行人召开董事会审议再融资时，已投入的资金不得 列入募集资金投资构成。"因此，董事会决议日的调整将涉及发行方 案募集资金总额的调整。本次募投项目拟使用的募集资金从 28,365.00 万元调整至 11,474.11 万元，方案调 ...