| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事 暨调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选第七届董事 会独立董事的议案》《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》，现将具 体情况公告如下： 一、独立董事辞职的情况 公司董事会收到了独立董事戴克勤先生递交的书面辞职报告，戴克勤先生因 在境内担任独立董事的上市公司家数超过三家，根据《上市公司独立董事管理办 法》的规定，经慎重考虑，戴克勤先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务， 同时一并辞去第七届董事会提名委员会主任委员（召集人）和审计委员会委员职 务。辞职后，戴克勤先生将不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏华宏科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"、"公司"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对华宏科 技 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况， 对公司（含华宏科技全资子公司及控股子公司）与其关联方的 2024 年度日常关 联交易情况进行了预计，2024 年度日常关联交易支出金额预计不超过 1,112.35 万 元人民币，与关联方发生的日常关联交易收入金额预计不超过 11.00 万元。本次 关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）2023 年度日常关联交易执行情况 公司 ...

公司本次发行募集资金总额为 515,000,000.00 元，扣除保荐承销费用 8,688,679.28 元（不含税）及持续督导费用 56,603.77 元（不含税）后，余额 506,254,716.95 元于 2022 年 12 月 8 日汇入公司开设的募集资金专户。上述到位 资金扣除律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露费用、登记费用及发 行手续费用合计 2,292,169.80 元（不含税），加上持续督导费用 56,603.77 元（不 含税），实际募集资金净额为 504,019,150.92 元（以下简称"募集资金"）。募集 资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公 W[2022]B149 号《验资报告》。 | 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏华宏科技股份有限公司 2024 年度买方信贷对外担保额度预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"、"公司"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对华宏 科技 2024 年度买方信贷对外担保额度预计的事项进行了审慎核查，核查意见如 下： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司申请买方信贷额度的议案》。因对外销售产品的需要，公司拟申请不 超过 5,000 万元的信贷额度，为符合银行贷款条件的公司客户因购买公司产品而 向银行发生的借款提供连带责任保证担保。本项业务自 2023 年年度股东大会审 议通过之日起生效，并授权管理层在不超过 5,000 万元的额度内具体实施。 二、被担保人基本情况 符合条件的公司客户，包括最 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华宏科技"）于 2024 年 4 月 24 召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请 股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年期末净资产的 20%（以下简称"本次发行"）， 授权期限自公司2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。 上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、本次授权内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，对公司实际情 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综 合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将有关 情况公告如下： 一、基本情况 为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，高效合理利用银行的信贷服 务，构建公司运营资金保障体系，同时协调母公司、下属全资子公司和控股子公 司（以下简称"子公司"）的资金需求，公司和子公司 2024 年度拟合计向银行 申请不超过 18 亿元的综合授信额度，授信种类包括但不限于银行短期借款、银 行承兑汇票、信用证、商业票据贴现、保函等业务，授信期限自公司 2023 年度 股东大会批准之 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1121 号）核准，公司公开发行可 转换公司债券 51,500 万元，期限 6 年，每张面值 100 元。本次发行可转换公司 债券募集资金扣除承销及保荐费 8,688,679.28 元（不含增值税）及持续督导费用 56,603.77 元（不含增值税）后实际募集资金金额为 506,254,716.95 元。 上述募集资金净额已到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已 进行验资，并出具了"苏公 W[2022]B149 号"《验资报告》。公司对募集资金的存 放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥6,880,875,038.32, a decrease of 18.81% compared to ¥8,475,015,663.88 in 2022[6]. - The net profit attributable to shareholders was -¥158,808,814.10, representing a decline of 139.06% from ¥406,569,887.16 in the previous year[6]. - The cash flow from operating activities improved significantly to ¥545,701,397.53, a 249.73% increase from -¥364,451,798.50 in 2022[6]. - The basic earnings per share dropped to -¥0.28, down 139.44% from ¥0.71 in 2022[6]. - Total assets at the end of 2023 were ¥6,126,675,140.39, a decrease of 5.35% from ¥6,472,800,314.90 at the end of 2022[6]. - The weighted average return on net assets was -4.12% in 2023, down from 11.02% in 2022, indicating a significant decline in profitability[6]. - The company achieved total operating revenue of 6.881 billion yuan in 2023, a decrease of 18.81% compared to the previous year[65]. - The net profit attributable to shareholders was -158.8 million yuan, indicating a significant decline in profitability[61]. Business Segments and Operations - The company's main business segments include "recycling resource equipment and operations," "high-end manufacturing of elevator components," "comprehensive utilization of rare earth resources," and "rare earth magnetic materials"[43]. - The recycling resource equipment and operation business saw a 19.41% drop in revenue, contributing 89.06% of total revenue[65]. - The elevator components business experienced a 20%-30% reduction in customer orders, resulting in a revenue decline of 17.90%[62]. - The rare earth resource utilization business faced a 40% drop in market prices for praseodymium and neodymium oxides, leading to substantial losses[63]. - The rare earth magnetic materials division reported a successful acquisition of Shandong Shuo Cheng, increasing overall magnetic material production capacity to over 10,000 tons[64]. Market and Competitive Landscape - The domestic recycling of waste steel reached approximately 260 million tons in 2023, with a target of 320 million tons by 2025 as per the "14th Five-Year Plan" for circular economy development[34]. - The elevator components market is experiencing rapid growth due to increasing demand for high-rise buildings and government safety regulations[41]. - The domestic elevator components market is characterized by high concentration, dominated by large manufacturers with advanced technology[42]. - The company is committed to becoming a global leader in recycling resource processing equipment manufacturing and resource recycling operations[43]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company is focusing on the development of intelligent and automated waste steel processing equipment to enhance competitiveness in the market[34]. - The company aims to expand its recycling operations, focusing on end-of-life vehicles and other metal and non-metal resource recovery[43]. - The company plans to enhance product upgrades and technological innovation in the recycling equipment sector to maintain its leading position in the industry[102]. - The company is committed to developing its elevator precision components business, with the goal of making Weierman a leader in global elevator signal systems and safety components[102]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in sales from this region over the next two years[122]. Risks and Challenges - The company faces risks including merger integration, intensified market competition, raw material price fluctuations, human resource challenges, and exchange rate volatility[4]. - The company is facing risks related to rising human resource costs and a lack of skilled personnel, and it plans to improve talent acquisition and internal training mechanisms[105]. - The company has signed forward foreign exchange contracts to manage foreign exchange risks due to currency fluctuations in its international operations[105]. Governance and Management - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder rights and independent operations[109]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective governance[110]. - The company has established an independent financial management system, ensuring financial autonomy and compliance with tax obligations[114]. - The company experienced changes in its board and management, with several members leaving their positions on May 19, 2023, including the chairman and the chief financial officer[118]. Shareholder Engagement and Dividend Policy - The company reported a significant share reduction due to buybacks, with 200,000 shares repurchased and canceled[118]. - The company has a clear and transparent cash dividend policy that complies with its articles of association[142]. - The company has established a three-year shareholder dividend return plan for 2023-2025, but did not propose a cash dividend distribution for the reporting period[141]. Research and Development - The company is focusing on the development of new materials and technologies to enhance its market position[86]. - Investment in R&D has increased by 30%, focusing on innovative technologies and new product development to enhance competitive advantage[171]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection and actively responds to national energy-saving and emission reduction policies, aiming for sustainable development[166]. - The company has implemented a complete system to protect employee rights, providing five major social insurances and housing funds[164]. - The company actively supports social welfare initiatives and contributes to community development[166].

江苏华宏科技股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 第一条 为进一步完善江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，建立健全公司内部控制制度，充分发挥独立董事在年报信息披露工作 中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《江苏华宏科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》 的有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制 度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行责任和义务，勤 勉尽责地开展工作，独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，确保公 司年度报告真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事 会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与 年度报告同时披露。 第四条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职 责： （一）听取公司年度经营情况和重大事项 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于"华宏转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、证券代码：002645 证券简称：华宏科技 4、转股期限：2023 年 6 月 8 日至 2028 年 12 月 1 日 自 2024 年 3 月 30 日至 2024 年 4 月 22 日，江苏华宏科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格 13.92 元/股 的 85%（即 11.83 元/股），预计后续将有可能触发"华宏转债"转股价格向下 修正条款。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1121 号）核准，公司公开发行可转 换公司债券 ...