国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十二月 深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-3-1 深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 目 录 | 育 明 | | --- | | 目 录 - | | 释 ＼. | | 第一节 发行人概况 … | | 一、发行人基本情况. | | 二、发行人的主营业务… | | 三、发行人主要经营和财务数据及指标… | | 四、发行人存在的主要风险… | | 第二节 本次发行概况 … | | 一、发行股票的种类和面值…………………… ...

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳王子新材料股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号）同意，深圳王 子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行（以下简称"本 次发行"）人民币普通股 89,425,005 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购 价格为人民币 10.39 元/股。本次发行完成后，公司总股本由原 301,489,636 股增 加至 390,914,641 股。 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-099 深圳王子新材料股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 27 日 1/1 公司现任董事、监事及高级管理人员均未参与本次发行，本次发行前后，公 司董事、监事和高级管理人员持股数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而 被动稀释，具体变动情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | - ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-098 深圳王子新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例 被动稀释达到 5%暨权益变动提示性公告 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动的原因为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行股票导致公司总股本增加，从而致使控股股东、实际控制人及其一 致行动人合计持有的公司股份比例被动稀释达到10.61%。 2、本次权益变动不涉及控股股东、实际控制人及其一致行动人减持，不触及要 约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司经营及治理结 构产生影响。 3、本次权益变动后，王武军先生持股比例降至5%以下，不再为公司持股5%以上 股东。 由46.38%被动稀释至35.77%，被动稀释超过10%，其中王武军先生持股比例将降至5% 以下。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。现将 ...

深圳王子新材料股份有限公司于 2023 年 12 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn）披露《深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票上市 公告书》及相关文件，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 深圳王子新材料股份有限公司董事会 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-097 深圳王子新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月27日 1/1 ...

深圳王子新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 股票简称：王子新材 股票代码：002735 信息披露义务人：王进军 股权变动性质：持股比例减少，被动稀释累计达 5%以上 签署日期：2023 年 12 月 25 日 上市公司名称：深圳王子新材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 住所/通讯地址：广东省深圳市福田区**** 一致行动人 1：王武军 住所/通讯地址：广东省深圳市罗湖区**** 一致行动人 2：王孝军 住所/通讯地址：广东省深圳市罗湖区**** 一致行动人 3：王娟 住所/通讯地址：广东省深圳市福田区**** 信息披露义务人声明 一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则 第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报告 ...

深圳王子新材料股份有限公司 仍符合向特定对象发行股票发行条件的说明 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳王子 新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号）批复同意，深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"王子新材"、"发行人"、 "公司"）已向特定投资者发行 89,425,005 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本 次发行"）。国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（主承销 商）"）作为王子新材本次发行的保荐人（主承销商），对公司截至本次发行股票 申请上市日仍符合发行条件做出说明，具体如下： （一）本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》的有关规定 2023 年 2 月 17 日，中国证监会发布了《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）。根据前述法律法规的要求，对发行人本次发行 所涉的发行条件进行了确认核查，发行人本次发行符合《注册管理办法》的相关 规定，具体如下： 1、本次发行不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行 股票的情形 （1）发行人前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-096 为满足深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 股票募集资金投入项目的需要，结合公司实际情况，提高募集资金使用效率，规 范募集资金的管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司召开第五 届董事会第十六次会议审议通过了关于设立向特定对象发行股票募集资金专项 账户并授权签署募集资金监管协议的议案，董事会授权公司管理层及其授权的指 定人员办理上述募集资金专项账户的设立及募集资金监管协议签署等具体事宜。 近日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称"浦发银 行深圳分行"）开立募集资金专用账户，2023 年 12 月 21 日，公司与保荐机构 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）、浦发银行深圳分行分别签订 《募集资金三方监管协议》，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳王子新材料股份有限公司向特 定对象发 ...

深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 股票简称：王子新材 股票代码：002735 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十二月 1 深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 深圳王子新材料股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 全体董事： 任兰洞 李 智 匡光辉 王进军 王武军 程 刚 刘大成 王竞达 曹跃云 孙蓟沙 全体监事： 2 非董事高级管理人员： 白 琼 屈乐明 深圳王子新材料股份有限公司 年 月 日 深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 3 深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 4 深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 5 深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 6 深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 7 | | ...

国金证券股份有限公司关于 深圳王子新材料股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳王 子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号）批复，同意深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"王子新材"、"发行 人"、"公司"）向特定投资者发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发 行"）。国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（主承销商）"） 作为王子新材本次发行的保荐人（主承销商），对公司本次发行过程及认购对象 的合规性进行了核查，认为王子新材本次发行过程及认购对象符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法（2023 年修订）》《上市 公司证券发行注册管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业 务实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及王子新材有关本次发行的董 事会、股东大会决议，符合王子新材及其全体股东的利益。具体情况如下： 一、发行概况 （一）发行价格 本次发行的 ...

深圳王子新材料股份有限公司 验 资 报 告 信会师报字[2023]第 ZB11517 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 验 资 报 告 信会师报字[2023]第 ZB11517 号 深圳王子新材料股份有限公司: 我们接受委托,审验了深圳王子新材料股份有限公司(以下简称 "贵公司") 截至 2023年 12月 18 日止增加 89,425,005 股人民币普通 股("A 股")注册资本及股本的情况。按照法律法规以及协议、章程 的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、 完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司增加注册资 本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审 计准则第 1602 号 -- 验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公 司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 经贵公司 2023年2月3日召开的第五届董事会第九次会议、2023 年 2 月 27 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 符合非公开发行 ...