Summary of Key Points Core Viewpoint - The company has adjusted the investment amount for its fundraising projects to ensure efficient use of raised funds while adhering to its operational strategy and legal requirements [1][2][4]. Group 1: Fundraising Overview - The company has received approval from the China Securities Regulatory Commission to issue 46,082,949 shares at a total price of RMB 14,505,062.15, resulting in a net fundraising amount [1]. - The funds raised have been verified by Tianjian Accounting Firm, confirming that all funds are in place [1]. Group 2: Adjustment of Investment Amount - The actual net fundraising amount is slightly lower than the amount initially planned for investment in the projects due to issuance costs [2]. - The investment amount for the "Wanshili Artificial Intelligence Factory Project" has been adjusted from RMB 71,261.51 million to RMB 60,000.00 million, with a remaining balance of RMB 58,549.49 million to be covered through bank loans or self-raised funds [2]. Group 3: Impact of Adjustments - The adjustments made are based on the company's current operational strategy and financial needs, ensuring that there is no change in the intended use of the funds or harm to shareholder interests [2]. - The company commits to strict compliance with relevant laws and regulations regarding the use of raised funds, enhancing management and oversight of the projects [2]. Group 4: Review Procedures - The adjustments were approved by both the Board of Directors and the Supervisory Board during meetings held on July 26, 2025 [3]. - The sponsor has confirmed that the adjustments followed necessary procedures and comply with relevant regulations, with no adverse effects on shareholder interests [4].

Core Insights - The China Securities Association released special statistics on bond underwriting by securities firms for the first half of 2025, covering various types of bonds including green bonds, low-carbon transition bonds, and technology innovation bonds [1] Group 1: Technology Innovation Bonds - Technology innovation bonds (Sci-Tech bonds) emerged as the most prominent category, with 68 securities firms underwriting 380 bonds, a significant increase from 45 firms and 208 bonds in the same period last year, totaling 381.39 billion yuan, representing a year-on-year growth of 56.5% [2] - Leading securities firms in the Sci-Tech bond underwriting space include CITIC Securities (46.73), CITIC Jiantou (38.63), Guotai Junan (34.67), CICC (24.09), and Huatai United (21.69) based on the number of underwritings [2][3] - In terms of underwriting amount, the top five firms are CITIC Securities (71.10 billion yuan), CITIC Jiantou (63.17 billion yuan), Guotai Junan (48.43 billion yuan), CICC (29.91 billion yuan), and Huatai United (22.08 billion yuan), with Huatai United being a new entrant in the top five [2][3] Group 2: Low-Carbon Transition Bonds - In the low-carbon transition bond sector, 17 firms acted as lead underwriters for 14 bonds, totaling 8.35 billion yuan [5] - Notably, Caixin Securities and Ping An Securities excelled in the number of lead underwritings, ranking first and second with 1.50 and 1.25 underwritings respectively, while Guoxin Securities achieved an underwriting amount of 1 billion yuan, tying with Guotai Junan for the top position [5][6] Group 3: Support for Small and Micro Enterprises - For small and micro enterprise support bonds, 32 firms served as lead underwriters for 30 bonds, with a total amount of 11.82 billion yuan [5] - Wukuang Securities led in both the number of underwritings (4) and underwriting amount (1.1 billion yuan) in this category [5][6] - Zhejiang Securities and Guotai Junan ranked second and third in the number of underwritings, while Changjiang Securities and Caida Securities ranked second and third in underwriting amount [5][6]

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于 国信证券股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （注册稿） 独立财务顾问 二〇二五年七月 第一创业证券承销保荐有限责任公司关于国信证券发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿） 声明和承诺 第一创业证券承销保荐有限责任公司接受国信证券股份有限公司的委托，担 任国信证券发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，系在充分尽职调查和 内部核查的基础上，假设本次交易各方均按照相关协议约定的条款全面履行其所 有义务并承担其全部责任的前提下出具独立财务顾问报告，特做如下声明与承诺： 9、本独立财务顾问并不对其他中介机构的工作过程与工作结果承担任何责 任，独立财务顾问报告也不对其他中介机构的工作过程与工作结果发表任何意见 与评价； 1、本独立财务顾问与本次交易各方均无其他利益关系，就本次交易所发表 的有关意见是完全独立进行的； 2、本独立财务顾问出具的独立财务顾问报告所依据的文件、材料由国信证 券、交易对方及交易标的提供。国信证券全体董事及交易对方均已出具承诺，对 所提供信息的真实、准确、完整负责，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈 述和重大遗漏 ...

北京市天元律师事务所 关于国信证券股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易的 补充法律意见（四） 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的 补充法律意见（四） 京天股字（2024）第 614-8 号 致：国信证券股份有限公司 北京市天元律师事务所接受国信证券股份有限公司（以下简称上市公司或国 信证券）的委托，担任其发行股份购买资产暨关联交易（以下简称本次交易）事 项的中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规 范性文件及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定为上市 公司本次交易出具了"京天股字（2024）第 614 号"《北京市天元律师事务所关 于国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的法律意见》（以下简称 《法律意见》）、"京天股字（2024）第 614-1 号"《北京市天元律师事务所关 于国信证券股份有限公司发行股份购 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-059 国信证券股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿） 公司结合实际情况，对2025年6月11日披露的《国信证券股份有限公司发行 股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简称《重组报告书（上 会稿）》）做了相应修订，形成了《国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关 联交易报告书（草案）（注册稿）》，（以下简称《重组报告书（注册稿）》）。 相较公司于2025年6月11日披露的《重组报告书（上会稿）》，《重组报告书 （注册稿）》主要修订情况如下： 1 | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | | | 1、根据公司2024年利润分配方案修订发行价格及发行数量 | | | 2、更新本次重组对上市公司的影响 | | 重大事项提示 | 3、更新本次交易已履行和尚需履行的决策和审批程序 | | | 4、补充加期评估情况 | | | 5、将本次交易的交易对价数据由万元调整为元 | | 重大风险提示 | 1、更新与本次交易相关的风险 | | | 2、更新与标的资产相关的风险 | | | 1、根据公司2024 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 上市地点：深圳证券交易所 国信证券股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 摘要（注册稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 深圳市资本运营集团有限公司 | | | 深圳市鲲鹏股权投资有限公司 | | | 深业集团有限公司 | | | 深圳市创新投资集团有限公司 | | | 深圳远致富海十号投资企业（有限合伙） | | | 成都交子金融控股集团有限公司 | | | 海口市金融控股集团有限公司 | 独立财务顾问 二〇二五年七月 国信证券股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（注册稿） 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。如因提供的信息、出具的说明及确认存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提 供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 上市地点：深圳证券交易所 国信证券股份有限公司 独立财务顾问 二〇二五年七月 （注册稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 深圳市资本运营集团有限公司 | | | 深圳市鲲鹏股权投资有限公司 | | | 深业集团有限公司 | | | 深圳市创新投资集团有限公司 | | | 深圳远致富海十号投资企业（有限合伙） | | | 成都交子金融控股集团有限公司 | | | 海口市金融控股集团有限公司 | 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 国信证券股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿） 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。如因提供的信息、出具的说明及确认存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供 或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-058 国信证券股份有限公司 关于董事变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会 审议通过，胡昊先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会 审议通过之日起至公司第五届董事会履职期限届满之日止；解除张蕊女士独立董 事职务，其离任之后将不再担任公司及公司控股子公司任何职务；衣龙新先生当 选为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第 五届董事会履职期限届满之日止。公司不存在董事会中兼任公司高级管理人员及 由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数二分之一的情形。截至本公告披露 日，张蕊女士未持有公司股票，不存在未履行完毕的承诺事项。详见与本公告同 日披露的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》。 胡昊先生和衣龙新先生简历如下： 胡昊先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年10月，硕士。胡 昊先生曾任交通银行总行管理培训生，交通银行湖南省分行个人金融业务部高级 经理 ...

2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 478 号 致：国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称公司）2025 年第一次临时股东大会（以下简 称本次股东大会）采取现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 7 月 28 日（周一）下午 2:30 在深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦裙楼 3 楼 召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东大会并对本次股东大会现场进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下 简称《股东会规则》）以及《国信证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《国信证券股份有限公司第五届董事会第 四十三次会议（临时）决议公告》《国信证券股份有限公司关于召开 2025 年第一次 临时股东大会的通知》（以下简称《召开股东大会通知》）以及本所律师认为必要的 其他文 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-057 国信证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形；不涉及变更以往股东大会已通过的 决议。 一、会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月28日（周一）下午2:30 （2）网络投票时间：2025年7月28日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年7月28 日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行投票的具体时间为2025年7月28日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第 四十三次会议（临时）决议召开。 5、会议主持人：董事长张纳沙女士 6、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范 ...