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CES展释放什么信号?人形机器人板块及主要品种更新
CESI· 2025-01-12 16:50
各位投资者大家晚上好 我是中央证券的机械分析师刘卓今天晚上呢我们给大家汇报一下就是近期人形机器人板块的一个一个复盘包括我们之前对人形机器人板块做了系列的这个专题研究然后跟大家在这个汇报一下同时呢有一些主要的品种的一个更新包括最近一些重点公司的一些深度的交流然后跟大家也这个汇报更新一下然后首先呢最近我们看到这个人形机器人板块呢 呃表现还是比较亮眼的其实最主要的一个变化就是近期这个CES展会的一个召开啊然后最近我们看到这个展会上面其实陈列了非常多这个AI应用的一些产品啊然后包括呃看到五花八门的这个AI应用的产品包括像特斯拉啊还有这个英伟达然后对于人形机器人呃产品一系列产品的一些展示啊包括呃展会上面的一些陈述啊让我们大家对呃人形机器人乃至AI应用产品 未来的一个发展就是充满了信心所以说这个其实就是DES展会做出的一些最重要的一些信号性的一些指示吧因为通过这个展会上面的一些产品我们可以看到许多超预期的一些东西包括最近就是展会上面 看到获得这个展会叫创新奖的一些像化妆机器人呀在化妆的这个在直接根据每个人的项目每个人特征来进行针对性的一些设计妆容的同时还能进行这个智能化的一些聊天啊这些都是有亮眼就是比较亮眼比较超预期的一 ...
人形机器人板块走强 多股创历史新高
证券时报网· 2025-01-10 17:38
展望å Žå¸',ä¸æ³°è¯券指出,国内政ç–兑现告一段è ½ï¼Œæ–°çš"æ"¿ç– 周期尚未开å ¯ã€'å Žç»ç‰¹æœ—普上å°å åŠ 春节长å‡åˆ°æ ¥ï¼ŒæŒ‡æ•°çŸ- 期ç ´ä½ å Žè§'望情绪明显。目å‰ æ£å¤"于两会å‰ 的政ç– æ•感期,市场倾å '于ç‰å¾…é ´å è ½åœ°ã€'å‰ 期散户以åŠæ æ †èµ"金å… ¥åœºï¼Œäº§ç"Ÿäº†è¾ƒé«˜çš"æµ动性溢价,但是由于缺少进一æ¥è¡Œæƒ…催化å‰ ',交易型资金或获利了结离场。 渤海è¯券表示,在管ç †å±'定调"稳ä½â€ 股市的政ç– 基调下,A股市场的下行风险将总体å—控。çŸ- 期而言,虽然市场的底部构é€ 往往相对å¤ æ ',但底部æž"ç'期也为èµ"金布å± ۾ 供了æŒç»çš"é… 置时机。敢于在市场相对低ä½ 进行买å… ¥æ" 作,往往更å¯èƒ½åœ¨ä¸€ä¸ªå震è ¡è¡Œæƒ…下,实现收益的增厚。 市场çƒç'¹æ–¹é ¢ï¼Œâ€œ2025å…¨ç ƒæ¶ˆè´¹ç"µå 展(CES)†本周举办,人形机器人æˆ 为展会最 ...
特斯拉机器人量产计划超预期-国内外机器人产业链有望共振向上
-· 2025-01-10 05:59
特斯拉机器人量产计划超预期,国内外机器人产业链有望共 振向上 20250109 摘要 Q&A 今年以来,贵公司的财务表现如何? 今年以来,我们公司的财务表现稳中有升。具体来看,第一季度的收入同比增长 了 8%,达到 3.5 亿美元。第二季度的收入继续保持增长态势,同比增长 10%,达 到 3.85 亿美元。此外,净利润也有所提升,同比增加了 12%。这些数据表明我 • 2023 年以来,公司财务表现稳健增长,一季度和二季度收入分别同比增 长 8%和 10%,达到 3.5 亿美元和 3.85 亿美元,净利润同比增长 12%,展 现出良好的市场策略和运营效率。 • 公司市场策略重点在于数字化转型、供应链优化和国际市场拓展,通过技 术升级、战略合作和市场开拓提升竞争力,未来三年收入年均增长率目标 为 10%以上,海外业务占比目标为 30%。 • 公司计划将研发预算提高至总收入的 15%,重点关注人工智能、大数据分 析和物联网等前沿技术,并加强与高校和科研机构的合作,以支持新产品 开发和技术创新。 • 当前行业发展趋势为数字化、智能化和可持续发展,公司将积极应对挑战, 抓住机遇,通过技术创新和绿色环保措施保持行业领先 ...
特斯拉机器人量产计划超预期-产业链迎重大拐点
-· 2025-01-10 05:59
• 特斯拉计划 2024 年生产数千台人形机器人 Optimus,2025 年目标 5-10 万台,2027 年目标 50 万台,体现其从主题投资转向业绩兑现的战略转变。 • 国内企业如华为、字节跳动等积极布局人形机器人软件端,苹果公司的新 感知模型为机器人训练提供新思路,但硬件制造方面进展相对滞后。 • 2024 年被视为全球人形机器人元年,2025 年将重点关注应用场景拓展和 智能化测试,中国政府政策支持将加速产业发展。 • 英伟达发布全球首个物理世界模型及聚生智能机器人模型平台,大幅提升 研发效率,加速大模型迭代,推动行业技术进步。 • 当前高确定性投资机会集中于特斯拉产业链,如三花智控、拓普集团等, 以及边际变化大的零部件供应商,如林涛股份等,国产核心零部件也值得 关注。 • 国产机器人产业链尚不成熟,华为、字节跳动等公司及其产业链企业积极 参与,但仍需持续完善和发展。 • 2025 年人形机器人销量预测:特斯拉及其他厂商推动下,预计达到 1,000 台以上,海外市场需求增长显著,国内政府支持和企业出货量将进一步刺 激市场需求。 华为和其他国内企业在人形机器人领域有哪些进展? 特斯拉机器人量产计划超预 ...
人形机器人重磅更新-特斯拉optimus未来三年出货量年均10倍增长指引下-产业路径与投资机遇展望
-· 2025-01-10 05:59
人形机器人重磅更新:特斯拉 optimus 未来三年出货量年均 10 倍增长指引下,产业路径与投资机遇展望 20250109 摘要 Q&A 近年来机器人产业链供给侧发生了哪些重要变化? 近年来,机器人产业链供给侧发生了两个重要变化。首先是政策层面,全球尤其 是中美两国对机器人的重视力度显著提升,这体现在顶层设计和政策支持上。其 次,一些潜在的重磅玩家持续布局,带来了新一轮产业发展的热潮。这些因素共 同推动了机器人行业的快速发展。 对于未来机器人行业的发展趋势有何看法? 我们认为,未来机器人行业将围绕海外和国产龙头双主线开展布局。在政策、技 术和量产节奏方面,将会有高频的催化因素推动行业发展。特斯拉等公司的新品 • 全球,特别是中美两国对机器人产业的政策支持力度显著提升,为行业发 展创造了有利环境。 • 特斯拉 Optimus 机器人技术更新迅速,自由度提升、本体减重、软硬件耦 合及智能化水平均有显著进步,但量产面临挑战。 • Optimus 机器人量产的关键前瞻指标包括内部训练效果、关键部件迭代进 展和供应链建设节奏,目前电机、减速器等部件性能及供应链建设仍需提 升。 • 特斯拉与供应商采用框架合同分批供货模 ...
AI+机器人平台赋能创新企业 晶泰科技与Deep Principle深度原理达成合作
证券时报网· 2025-01-10 05:09
Group 1 - The core viewpoint of the article is the strategic partnership between Jingtai Technology and Deep Principle to enhance automation and intelligence in the chemical materials field [1] - The collaboration aims to leverage Jingtai Technology's AI and robotics platform to create a comprehensive intelligent materials research and development platform [1] - The new platform will integrate molecular design, reaction pathway design, synthesis optimization, and high-throughput automation capabilities, promising a complete closed-loop process from material discovery to controllable experiments [1] Group 2 - The initiative is expected to significantly reduce the time required for research and development processes, promoting a new paradigm that is "faster, more accurate, and more economical" [1]
特斯拉机器人量产计划超预期,国内外机器人产业链有望共振向上
2025-01-10 04:11
欢迎接入金门财经电话会议系统请输入参会密码您已成功加入会议感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后感谢大家参加本次会议会议即将开始 感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后感谢大家参加本次会议会议即将开始 感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后感谢大家参加本次会议会议即将开始 感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后感谢大家参加本次会议会议即将开始 感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后感谢大家参加本次会议会议即将开始 感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后感谢大家参加本次会议会议即将开始 感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 感谢大家参加本 ...
人形机器人产业更新
2025-01-10 04:10
好来谢谢会员秘书各位投资者早上好我是国际电信汽车陈长宏今天由我跟阮婷给大家汇报一下人行经纪人这块的观点跟信息跟市场以及产业沟通的一些情况首先我把行业的大概一个观点跟现在投资阶段给大家汇报一下然后后面的话调研包括产业现在大家资本市场这边大家关注的几个问题由阮婷集中给大家做个汇报 上游的这个四杠啊设备等等啊还有一些新材料啊这些做延伸啊那我们之前呃也是在新材料这个预约一直给大家贡献的标的比较多啊那第二个就是这个20年这个下半年的一个行情其实主要这个横向横向的扩散行情啊所谓横向的扩散就是从特斯拉链扩散到华为啊英伟达啊字节啊等等这些啊所以这个机器人如果从主题角度来说 其实演绎的比较充分无论是横向还是垂直这两个公司从主题角度演绎的非常充分但这一轮行情我们觉得跟前两轮有本质的不一样这轮很明显是后面行业开始逐步进入一个景气度投资的一个阶段为什么主要的说话还是说来自于 特斯拉本身给予了一个变化因为大家之前可能拍人形机器人主要都是拍2030年100万台昨天中午马斯克公开的一个发声也是把百万台这种提前到27年了之前应该说整个板块的重要的压制因素就是大家不知道量的节奏产业链也不知道怎么去扩产 啊那这个人民机器人啊应该这两年啊每年行情 ...
特斯拉机器人量产计划超预期,产业链迎重大拐点
2025-01-09 16:35
Key Points Industry and Company Involved * **Industry**: Humanoid robotics * **Company**: Tesla, Huawei, Apple, NVIDIA, One Technology, Figure AI, BYD, Changan, Guangqi, etc. Core Views and Arguments * **Tesla's Production Plans**: Tesla plans to produce a few thousand Optimus humanoid robots this year, with a potential for 50,000 units if testing goes well. This represents a significant increase in production volume, with a projected 5-10 million units next year. * **Industry Growth**: The humanoid robotics industry is expected to see a tenfold increase in production volume annually, driven by technological advancements and increasing demand. * **Industry Transition**: The industry is transitioning from thematic investment to performance-driven investment, with investors increasingly focusing on industry certainty and earnings growth. * **Huawei's Involvement**: Huawei is actively involved in the humanoid robotics industry, with its own robotics division and partnerships with other companies. * **Apple's Perception Model**: Apple has developed a novel perception model called COMAS, which uses hand models for sensing, different from traditional camera-based approaches. * **Industry Timeline**: 2023 is expected to be a breakthrough year for humanoid robotics, with significant advancements in both hardware and software. 2024 is considered the industry's "birth year," with numerous demos and prototypes being released. 2025 and beyond will focus on application scenarios and software testing. * **Investment Opportunities**: The report suggests focusing on high-certainty Tesla-related stocks, such as Sanhua, Tuopu, Beite, and Mingzhai. Other areas of interest include sensors, perception, and domestic robotics companies. Other Important Points * **Industry Collaboration**: There will be significant changes in industry collaboration and partnership dynamics. * **NVIDIA's Involvement**: NVIDIA is actively involved in the robotics industry, providing a comprehensive range of services from software to hardware and computing platforms. * **AI and Robotics**: AI, particularly large language models, is expected to play a crucial role in the development of humanoid robotics, driving advancements in perception, cognition, and action. * **Challenges**: The development of humanoid robotics faces challenges in data collection, perception, and motion planning, particularly for the "small brain" component. * **Application Scenarios**: The long-term application scenarios for humanoid robots include household use, while short-term applications may involve testing in special scenarios or government-led projects.