中信建投证券股份有限公司 关于 拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 二〇二四年十月 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意拓尔思信 息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕790 号）， 同意拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"拓尔思"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票的注册申请。 底价 11.29 元/股和 238,587,585 股的孰低值），不超过本次发行前公司总股本的 30%。 根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为 78,328,981 股，募集资金总额为 899,999,991.69 元，全部采取向特定对象发行股 票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册 的最高发行数量，且超过《发行方案》中规定的拟发行股票数量的 70%。 （三）发行价格 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"或"主 承销商"）作为拓尔思 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"、 ...

北京市天元律师事务所 关于拓尔思信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于拓尔思信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）及《证券发行与承销管理办 法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实 施细则》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）的有关规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，出具本 法律意见。 2 第一部分 声明事项 为出具本法律意见，本所律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券发 行与承销管理办法》《实施细则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-056 拓尔思信息技术股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法 规及规范性文件的有关规定，董事会同意公司适时开设募集资金专项账户，用于 本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用。 公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的 存放和使用情况进行监管。同时授权公司管理层及其授权人士与保荐机构、相应 拟开户银行在募集资金到账后签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用 情况进行监管。 1 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。 三、备查文件 《拓尔思信息技术股份有限公司第六届董事会第十二次 ...

截至本公告披露日，公司已按照双方签订的《北京市存量房屋买卖合同》约 定，办理完成了房屋权属转移登记手续，并已收到对方支付的全部转让价款。至 此，公司本次出售部分闲置房产事项已履行完毕。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为盘活闲置资产、优化资产配置、提高资产运营效率，拓尔思信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第六届董事会第十次会 议，审议通过了《关于公司拟出售部分闲置房产的议案》，同意公司出售位于北 京市昌平区何营路 9 号院 4 号楼-1 至 4 层 01 室、何营路 9 号院 7 号楼-1 至 4 层 01 室、何营路 9 号院 8 号楼-1 至 4 层 01 室的自有房产，出售总建筑面积为 8,002.91 平方米。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在中国证券监督管理 委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司出售部分闲置房产的公告》（公告编号：2024-047）。 二、交易进展情况 证券代码：300229 证券简称 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-055 拓尔思信息技术股份有限公司 关于 "质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 在大数据领域，公司的数据基础设施根据业务拓展稳定扩容，四大数据资产 平台持续迭代研发，全球资讯和专业数据等采集能力不断提高。基于大数据分析 和挖掘，公司一方面可以对外提供数据 SaaS 服务，充分挖掘相关数据在网信、 1 军队、国安等领域的应用价值；另一方面不仅可以作为公司拓天大模型训练数据， 同时也为国内其他大模型厂商提供训练数据集的供给服务。以用户体验为导向， 公司将不断升级数据服务业务。目前，公司已拥有超 3,000 亿条高质量互联网中 文数据集，并且以日均 5 亿条以上的更新速度保持高速增长，为公司数据服务用 户日均推送数据 20 亿条以上。 在海外市场方面，当前国际局势背景下，全球各国对于互联网治理和大数据 情报分析等产品需求旺盛，公司出海业务营收取得突破。一方面，公司积极服务 出海企业，基于天目开源情报平台以及公司强大的开源数据采集能力，已成功落 地部分项目，为在海 ...

Liang Song I.song@htisec.com [Table_MainInfo] 公司研究/信息服务/软件 证券研究报告 拓尔思（300229）公司半年报点评 2024 年 08 月 29 日 [Table_InvestInfo] 业绩仍处承压期，大模型应用+数据服务 推动公司未来发展 [Table_Summary] 投资要点： 业绩短期承压，人工智能软件产品及服务收入上升。公司发布 2024 年半年报。 2024H1 公司实现营业收入 3.97 亿元，同比下降 10.63%；归母净利润 5981.16 万元，同比下降 14.12%；扣非归母净利润 3657.12 万元，同比下降 27.28%。 关于公司营收下降原因方面，2024H1，公司大数据软件产品及服务、人工智 能软件产品及服务收入有所上升，而安全产品和系统集成及其他收入两类业 务相较于 2023 年同期有所下降。安全产品下降主要系传统安全隔离网闸产品 受下游公共安全等行业客户原有项目进度推迟及新增项目采购延缓影响所 致，系统集成及其他收入下降主要系公司聚焦软件主业而减少系统集成相关 业务所致。关于公司利润下降原因方面，公司 2024H1 其 ...

北京市天元律师事务所 关于拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票会后事项的承诺函 1、发行人审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2021 年度、 2022 年度财务报表、2023 年度财务报表进行了审计，出具了"信会师报字[2022] 第 ZG10223 号"标准无保留意见审计报告、"信会师报字[2023]第 ZG10746 号" 标准无保留意见审计报告、"信会师报字[2024]第 ZG10637 号"标准无保留意见 审计报告。 2、本所出具的法律意见书中没有影响发行人本次发行的情形出现。 7-4-3-1 3、发行人、发行人控股股东及实际控制人无重大违法违规行为。 4、发行人的财务状况正常，报表项目无异常变化。根据发行人披露的《2024 年半年度报告》，2024 年 1-6 月，发行人的营业收入为 39,717.65 万元，较去年同 期下降 10.63%，扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润分别为 5,981.16 万元、3,657.12 万元，较去年同期分别下降 14.12%、27.28%，发行人最 近一期存在业绩下滑的情形。根据发行人的确认，发行人最近一期业绩 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-054 拓尔思信息技术股份有限公司 拓尔思信息技术股份有限公司董事会 2024 年 9 月 2 日 1 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票已 于 2024 年 3 月 22 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2024 年 5 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 可〔2024〕790 号）。 鉴于公司于 2024 年 8 月 28 日披露了《拓尔思信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》，根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规 定，公司及各中介机构对本次发行会后事项出具了会后事项承诺函，并对募集说 明书、发行保荐书等相关文件进行了同步更新，具体内容详见公司同日于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司将根据本次向特定对象发行股票事项的进展情况，按照相关规定及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于向特定对象发行股 ...

深圳证券交易所： 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"拓尔思"、"公司"）向特定对象 发行股票已于 2024 年 3 月 22 日获得深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上 市审核中心审议通过，并于 2024 年 5 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕790 号）。 关于拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票会后事项承诺函 鉴于公司于 2024 年 8 月 28 日披露了《拓尔思信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》，中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为拓尔思 信息技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人 （主承销商），根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规定， 对 2023 年度向特定对象发行股票自通过深交所上市审核中心审议之日至本承诺 出具日的相关会后事项具体说明如下： 1、发行人审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2021 年度、 2022 年度财务报表、2023 年 ...

鉴于公司于 2024 年 8 月 28 日披露了《拓尔思信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》，根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规 定，公司对 2023 年度向特定对象发行股票自通过深交所上市审核中心审议之日 至本承诺出具日的相关会后事项具体说明如下： 深圳证券交易所： 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"拓尔思"、"公司"）向特定对象 发行股票已于 2024 年 3 月 22 日获得深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上 市审核中心审议通过，并于 2024 年 5 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕790 号）。 拓尔思信息技术股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行股票会后事项承诺函 1、发行人审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2021 年度、 2022 年度财务报表、2023 年度财务报表进行了审计，出具了"信会师报字[2022] 第 ZG10223 号"标准无保留意见审计报告、"信会师报字[2023]第 ZG10746 ...