东莞证券股份有限公司 关于广东星徽精密制造股份有限公司 2022 年创业板向特定对象发行股票 之 广东星徽精密制造股份有限公司 2022 年创业板向特定对象发行股票 上市保荐书 声 明 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""东莞证券"）接受广东 星徽精密制造股份有限公司（以下简称"星徽股份""公司"或"发行人"） 的委托，担任星徽股份本次创业板向特定对象发行股票（以下简称"本项目"） 的保荐机构。 保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）等法律法规和中国证券 监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件 真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《广东星徽精密制造股份有 限公司 2022 年创业板向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-140 广东星徽精密制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司分别收到投资人朗日实业、钟兆南与林永勤、太仓宁恒出具的 《股权回购通知函》。钟兆南、林永勤、朗日实业、太仓宁恒投资泽宝创新已 满 2 年，投资金额分别为人民币 1,000 万元、2,000 万元、4,000 万元、2,000 万元，结合泽宝创新实际经营情况，上述投资人参照《增资协议》"第七条 投 资方的退出安排"相关条款，选择以非市场化方式退出并协商现金回购价款。 公司已根据《增资协议》分别向钟兆南、林永勤、朗日实业、太仓宁恒支付全 部股权回购款合计 10,958.49 万元。 一、增资扩股事项概述 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 8 日 召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司增资扩股暨公司放弃 优先认购权的议案》，同意子公司深圳市泽宝创新技术有限公司（以下简称"泽 宝创新"或"泽宝技术"）引入投资者太仓宁恒企业管理中心（有限合伙）（以 下简称"太仓 ...

法律意见书 关于 广东星徽精密制造股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 信达再创意字(2022)第 007-06 号 致：广东星徽精密制造股份有限公司 根据广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"星 徽股份"）与广东信达律师事务所（以下简称"信达"）签署的专项法律顾问服 务合同，信达接受发行人的委托，担任其向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的特聘专项法律顾问。 中国 深圳 福田区益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518017 电话（Tel）：（86-0755）88265288 传真（Fax）：（86-0755）88265537 网站（Website）：www.shujin.cn 1 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东星徽精密制造股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 发行过程及认购对象合规性的法律意见书 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办 法》（以下简称"《承销管理办法》"）、《上市公司证券 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东星徽精密制造股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东星徽精 密制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1579 号） 同意注册，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"星徽股份""发行人"或 "公司"）向特定投资者发行人民币普通股（A 股）102,249,488 股，发行价格为 4.89 元/股，募集资金总额 499,999,996.32 元，募集资金净额 490,545,044.03 元。东莞证券股 份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐人（主承销商）"）作为星徽股份本次 发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行与承销 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行 与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律、法规和规范性文 件的规定、发行人董事会、股东大会通过的与本次发行相关的决议及本次发行的发行 方 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二三年八月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 董事签名： 蔡耿锡 谢晓华 蔡文华 吕亚丽 夏泉贵 吴 静 陈 敏 监事签名： 吴劲松 孙 毅 陈楷敏 高级管理人员签名： 鲁金莲 广东星徽精密制造股份有限公司 年 月 日 1 | 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 释义 3 | | 第一节 本次发行的基本情况 4 | | 一、本次发行履行的相关程序 4 | | 二、本次发行股票的基本情况 5 | | 三、本次发行的发行对象情况 6 | | 四、本次发行的相关机构 8 | | 第二节 本次发行前后公司相关情况 9 | | 一、本次发行前后公司前十大股东变动情况 9 | | 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 10 | | 三、本次发行对发行人的影响 10 | | 第三节 保荐人 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-136 2023 年 8 月 29 日 关于 2022 年度向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对 象发行股票发行承销总结及相关文件已经在深圳证券交易所备案通过，公司将 依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《广东星徽精密制造股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市 发 行 情 况 报 告 书 》 及 相 关 发 行 文 件 已 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查阅。 特此公告。 广东星徽精密制造股份有限公司董事会 广东星徽精密制造股份有限公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥849,074,375.88, a decrease of 32.38% compared to ¥1,255,608,333.45 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥20,618,240.92, representing an increase in loss of 88.86% compared to a loss of ¥17,601,450.23 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities was a negative ¥30,716,566.55, a decline of 165.09% from ¥47,192,317.61 in the same period last year[19]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,965,332,824.15, down 14.22% from ¥2,291,024,509.31 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 22.64% to ¥107,880,209.07 from ¥139,447,338.47 at the end of the previous year[19]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0559, a decrease of 80.91% compared to -¥0.0477 in the same period last year[19]. - The weighted average return on net assets was -17.84%, a decline of 15.33% from -2.51% in the previous year[19]. - The company reported a non-recurring loss of ¥39,307,236.46 for the reporting period, primarily due to unrelated business losses and tax impacts[24]. - The company’s total revenue for the first half of 2023 was ¥849,074,375.88, a decrease of approximately 32.3% compared to ¥1,255,608,333.45 in the same period of 2022[178]. - The total operating costs for the first half of 2023 were ¥830,866,405.65, down from ¥1,263,938,284.55 in the first half of 2022, reflecting a reduction of about 34.3%[178]. Market and Industry Insights - The company operates in the precision hardware industry, focusing on the R&D, production, and sales of precision metal connectors such as slides and hinges, as well as smart home appliances[27]. - The precision hardware market is experiencing a shift towards mid-to-high-end products, driven by rising consumer income and demand for quality[28]. - The cross-border e-commerce sector is expected to grow, with China's cross-border e-commerce import and export volume reaching ¥2.11 trillion in 2022, a year-on-year increase of 9.8%[30]. - The overall development potential of the cross-border e-commerce market remains strong despite a slowdown in growth rates[30]. - The company aims to become a leading brand in high-quality home hardware, leveraging advanced manufacturing technologies and certifications such as ISO9001 and ISO14001[33]. Sales and Revenue Breakdown - The company's cross-border e-commerce business generated total sales of ¥460,516,460.87 in the first half of 2023, a decrease of 28.70% compared to ¥645,888,452.00 in the same period of 2022[45]. - Sales through Amazon accounted for 56.90% of total revenue in the first half of 2023, amounting to ¥262,029,045.30, down 17.00% from ¥315,681,922.21 in the previous year[45]. - The smart home appliance category generated ¥178,161,868.88, representing 38.69% of total sales, a decline of 25.72% from ¥239,859,821.46 in the first half of 2022[46]. - North America contributed ¥293,154,522.50, or 63.66% of total sales, down 30.15% from ¥419,669,147.11 in the same period of 2022[48]. Operational Strategies and Management - The company has implemented changes in accounting policies effective January 1, 2023, impacting the recognition of deferred tax assets and liabilities[19]. - The company emphasizes a customer-oriented R&D model, focusing on market demand and internal resource analysis to guide product development[38]. - The company aims to expand its market presence by leveraging both direct sales and agent sales models to enhance customer service and response times[39]. - The company has established a strong position in the precision hardware market, with a focus on innovation and smart manufacturing[33]. - The company has implemented an intelligent replenishment system using gradient boosting decision tree algorithms to enhance inventory management and reduce stockpiling risks[49]. Legal and Compliance Issues - The company is actively managing litigation risks related to multiple legal disputes that could adversely affect its performance[85]. - The company is currently involved in multiple legal disputes, with a total potential impact amounting to 2,815.79 million CNY[115]. - The company has ongoing litigation cases with Sunvalley E-commerce (HK) Limited, with claims amounting to 8,413.78 million CNY[116]. - The company has recognized an estimated liability of 2,164.65 million CNY related to a legal judgment that is currently under appeal[116]. - The company is monitoring the outcomes of its legal disputes closely, as they may have material implications for its financial health[116]. Shareholder and Governance Matters - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - The company emphasizes the protection of shareholders and creditors' rights, ensuring all shareholders, especially minority ones, enjoy their legal rights[101]. - The company maintains a stable profit distribution policy, balancing reasonable investor returns with sustainable development[102]. - The company held a temporary shareholders' meeting on February 27, 2023, with an investor participation rate of 21.41%[90]. - The company appointed a new general manager on May 16, 2023, following the resignation of the previous general manager due to term expiration[91]. Environmental and Social Responsibility - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[99]. - The company has implemented measures for waste disposal, including regular collection and disposal of hazardous waste by qualified units[99]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with local environmental authorities[99]. - The company engages in community support activities, including donations to local elderly care facilities[106]. Future Outlook and Guidance - The company plans to expand its market presence by increasing production capacity by 20% in the next fiscal year[133]. - New product development initiatives are expected to contribute an additional 1,500 million in revenue by the end of 2024[133]. - The company aims to achieve a revenue growth of 10% in the second half of 2023 compared to the first half[133]. - Future guidance indicates a continued upward trend in revenue and profitability, with expectations of sustained growth in the upcoming quarters[191]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive edge in the market[193].

一、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况 报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日的控股股东、 实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 广东星徽精密制造股份有限公司独立董事 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法 律法规、规范性文件及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，作为广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，我们对公司控股股东及 其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真的核查，发表以下独立 意见： 本次担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，属 于公司正常生产经营事项，公司对其提供担保不会损害公司、股东尤其是中小 股东的利益。 （以下无正文） （以下无正文，为广东星徽精密制造股份有限公司独立 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-129 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东星徽精密制造股份有限公司 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事会 主席吴劲松先生主持。本会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式发出，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，所作决议合法、有效。 1、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司编制的《2023 年半年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营 状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 《2023 年半年度报告》（公 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-128 广东星徽精密制造股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司编制的《2023 年半年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营 状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-131）及《2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-132）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 鉴于公司向特定对象发行股票，公司注册资本将由 368,360,175.00 元变更为 470,609,663.00 元，公司股份总数将由 368,360,175 股变更为 470,609,663 股，公 司对《公司章程》中的相应条款进行修订。 《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-130）、修订后的《公司 章程》同日披露于巨潮资讯网（w ...