Investment Rating - The report maintains a "Positive" investment rating for the electronic industry, indicating an expectation of returns stronger than the market benchmark by over 5% [5]. Core Insights - Strong demand for computing power driven by AI applications is expected to continue, with significant investments from major cloud providers [8]. - The hardware supply-demand imbalance is spreading across various sectors, leading to price increases [8]. - New technologies such as CPO (Co-Packaged Optics) are anticipated to create additional demand [8]. Summary by Sections Investment Recommendations and Targets - Key investment targets include: - Semiconductor manufacturing: SMIC (688981, Buy), Hua Hong Semiconductor (01347, Buy) - Testing and packaging: Changdian Technology (600584, Buy), Tongfu Microelectronics (002156, Buy), and others [9]. - Server storage: Lianqi Technology (688008, Buy) - CPUs: Haiguang Information (688041, Buy), Longxin Technology (688047, Not Rated), and others [9]. - Passive components: Sanhua Group (300408, Buy), Fenghua Advanced Technology (000636, Not Rated) [9]. - Server manufacturing: Industrial Fulian (601138, Buy), Huaqin Technology (603296, Buy) [9]. - Analog and power chips: Naxin Micro (688052, Buy), Sierui Technology (688536, Not Rated), and others [9]. - Semiconductor equipment: Zhongwei Company (688012, Buy), Northern Huachuang (002371, Buy), and others [9]. - Optical devices/chips: Zhishang Technology (301486, Not Rated), Tianfu Communication (300394, Not Rated), and others [9]. AI Applications and Edge Computing - Key targets in edge AI applications include: - AI main control chips: Amlogic (688099, Buy), Hengxuan Technology (688608, Buy) - Edge storage: Zhaoyi Innovation (603986, Buy), Bawei Storage (688525, Buy) [10]. - Terminal manufacturers: Hikvision (002415, Buy), Luxshare Precision (002475, Buy), BYD Electronics (00285, Not Rated), and others [10]. - Core components for AI edge: Huanxu Electronics (601231, Buy), Sunny Optical Technology (02382, Buy), and others [10].

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 2月6日，太辰光在互动平台回答投资者提问时表示，公司将在定期报告中披露股东人 数。 ...

截至发稿，冯炉丹累计任职时间4年117天，现任基金资产总规模206.14亿元，任职期间最佳基金回报 216.25%， 任职期间最差基金回报40.13%。 2月6日，太辰光涨5.16%，截至发稿，报122.53元/股，成交26.54亿元，换手率11.58%，总市值278.30亿 元。 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本 文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系 biz@staff.sina.com.cn。 资料显示，深圳太辰光通信股份有限公司位于广东省深圳市坪山区坑梓街道秀新社区锦绣中路8号太辰 光通信科技园-101(1、2、3号楼)(一照多址企业)，成立日期2000年12月12日，上市日期2016年12月6 日，公司主营业务涉及光器件的研发、生产和销售。主营业务收入构成为：光器件产品98.02%，其他 1.81%，光传感产品0.17%。 责任编辑：小浪快报 从太辰光十大流通股东角度 数据显示，中欧基金旗下1只基金位居太辰光十大流通股东。中欧数字经济混合发起A（018993）三季 度新进十大流通股东，持有股数 ...

商报讯(记者叶晓珺)今年以来，光纤光缆等算力链景气度继续上行。近日，光纤概念连续活跃，多家上 市公司股价大涨。昨日早盘，杭电股份（603618）实现四连板，特发信息（000070）涨停，凯旺科技 （301182）涨超9%，华脉科技（603042）、全信股份（300447）等跟涨。 消息面上，华泰证券2月2日研报称，2026年1月，中国市场G.652.D单模光纤价格创下近七年来的新高， 平均价格来到35元/芯公里以上，仅1月份单月涨幅就超过75%；此外，北美光纤企业康宁和Meta达成60 亿美元的合作协议，Meta承诺将在2030年前向公司支付60亿美元用于AI数据中心的光缆采购。业内人 士分析认为，光纤光缆属于全球"硬通货"，北美市场需求最终将由全球市场来满足，国内光纤企业凭借 规模优势有望受益于全球光纤市场的量价齐升。 AI算力爆发带火光纤概念 连收三个涨停板之后，杭电股份紧急发布公告提示风险，公司股票自2026年1月30日至2月3日连续3个交 易日涨停，股价累计涨幅达32.97%，显著高于同行业水平。公司基本面未发生重大变化，市场情绪过 热，存在非理性炒作风险。此前公司预计2025年年度净利润为-3亿元。 ...

-今日A股共有28只个股振幅超过15%； -*ST立方、欧普泰、*ST云创等个股振幅居前； 【振幅大】 -C世盟股份、泽润新能、百川等个股换手率居前； 【主力资金】 -主力资金今日净流入能源、日常消费、房地产等板块，净流出信息技术、通信服务、材料等板块； -宁德时代、昆仑万维、TCL中环、阳光电源、太辰光资金净流入规模居前，分别净流入15.90亿元、 7.88亿元、7.77亿元、6.38亿元、5.75亿元； -中际旭创、新易盛、信维通信、利欧股份、蓝色光标资金净流出规模居前，分别净流出32.80亿元、 28.66亿元、25.49亿元、22.47亿元、20.64亿元。 【换手率高】 -今日A股共有22只个股换手率超过30%； ...

转自：前瞻产业研究院 以下数据及分析来自于前瞻产业研究院光模块研究小组发布的《全球及中国光模块行业发展前景与投资 战略规划分析报告》。 光模块行业主要上市公司：光迅科技(002281.SZ);中际旭创(300308.SZ);新易盛(300502.SZ);博创科技 (300548.SZ);太辰光(300570.SZ);联特科技(301205.SZ);中天科技(600522.SH);长飞光纤(601869.SH);九联 科技(688609.SH);德科立(688205.SH);剑桥科技(603083.SH)等 本文核心数据：中国光模块行业政策历程、中国光模块行业政策汇总及解读、中国各省市光模块行业政 策汇总及解读 政策历程图 中国光模块行业从 "十一五" 技术引进起步，经政策扶持与市场驱动，逐步实现技术自主、产品升级与 规模扩张。"十四五" 期间聚焦高端化与国产化，依托 5G、算力需求，已成长为全球光模块产业的核心 力量。 ——国家层面光模块行业政策汇总 近年来，当前中国光模块相关行业政策呈国家与地方协同发力、聚焦技术攻关与场景落地的态势。工信 部等多部门密集发文，2025年出台《电子信息制造业2025-2026 ...

永赢科技智选混合发起A（022364）基金经理为任桀。 责任编辑：小浪快报 截至发稿，任桀累计任职时间1年98天，现任基金资产总规模161.72亿元，任职期间最佳基金回报 292.5%， 任职期间最差基金回报0.66%。 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本 文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系 biz@staff.sina.com.cn。 2月4日，太辰光涨5.02%，截至发稿，报132.06元/股，成交34.68亿元，换手率14.05%，总市值299.94亿 元。 资料显示，深圳太辰光通信股份有限公司位于广东省深圳市坪山区坑梓街道秀新社区锦绣中路8号太辰 光通信科技园-101(1、2、3号楼)(一照多址企业)，成立日期2000年12月12日，上市日期2016年12月6 日，公司主营业务涉及光器件的研发、生产和销售。主营业务收入构成为：光器件产品98.02%，其他 1.81%，光传感产品0.17%。 从太辰光十大流通股东角度 数据显示，永赢基金旗下1只基金位居太辰光十大流通股东。永赢科技智选混合发起A（ ...

| 太阳电缆 | 10.01 | 2.92亿元 | 电网设备 | | --- | --- | --- | --- | | 晶盛机电 | 9.48 | 2.86亿元 | 光伏设备 | | 银轮股份 | 10.01 | 2.27亿元 | 汽车零部 | | 中远海控 | 2.46 | 2.25亿元 | 航运港[ | | 中国船舶 | 2.02 | 2.20亿元 | 船舶制送 | | 神开股份 | 10.02 | 2.20亿元 | 专用设{ | | 博云新材 | 10.04 | 2.13亿元 | 航天航空 | | 中国神华 | 5.1 | 2.09亿元 | 煤炭行业 | | 太辰光 | 2.23 | 2.08亿元 | 通信设 | *数据仅供参考，不构成投资建议 | 股票名称 | 涨跌幅 (%) | 主力资金流向 | 所属行) | | --- | --- | --- | --- | | 昆仑万维 | 5.82 | 7.95亿元 | 互联网服 | | 顺灏股份 | 9.98 | 6.51亿元 | 包装材料 | | 宁德时代 | 1.21 | 5.61亿元 | 电池 | | 贵州茅台 | 1.3 | 5.51亿元 | 酿酒 ...

分析师 1: 各位领导，大家晚上好。我是天风证券传媒分析师王子杰今天我们这个 TMT 周会的主题 是国内外 AI 年报分析展望。接下来有请我们所长海清总先为大家进行一个分享。 分析师 2: 包括微软这些，对吧，这个代表性的都是 Meta 对吧，这些都是超预期的，就是基本开支 都是超预期的，所以对于算力的投入仍然是坚定不移，而且是超预期的这个警惕。我们可 以看到北美仍然是非常乐观。所以对应的我们也看到在海外算力公司的业绩上，比如说像 闪迪呀，也是非常爆表，对吧这个超预期。已经预期很高了，仍然在大超预期，所以海外 算力的这个业绩也很突出。那么当然我们又回到国内公司的海外算力公司，标地站，天孚 通信，对吧，来看到业绩低于预期，但是股价利空出尽就一路往上涨。 然后搞 CPU，现在很活跃。所以这个阶段是偏炒主题，所以你看，现在业绩虽然低于预期， 没关系，你炒主题，对吧？CPU 很强势，对吧？这个照样能够大涨。那么另外一方面，就 是像海外创业的新易盛，计算业绩其实超预期，尤其新易盛大超预期，结果，对吧，这个 也是遭遇了回调，就是因为这个阶段其实是偏这个主题的一个阶段。所以有业绩，而且 26 年的业绩，25 年业绩，大家可 ...

Disclaimer: This newsletter's content aims to provide readers with the latest technology trends and changes in the industry, and should not be construed as business or financial advice. You should always do your own research before making any investment decisions. Please see the About page for more details. 免责声明：本通讯的内容旨在向读者提供最新的技术趋势和行业变动，不应被视为商业或金融建 议。在做出任何投资决策之前，您应始终自行进行研究。更多详情请参见 " 关于 " 页面。 In the previous article that I wrote back in July this year (The Bonder War – An update on ASMPT (522 HK)，BESI (BESI ...