之 国泰君安证券股份有限公司 发行保荐书 关于 北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"、"公司"或"发行人"） 的委托，担任中石科技本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐人。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）和《发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规的规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《北京中石伟业科技股份有 限公司以简 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-049 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2023 年 4 月 28 日披露《关于特定股东及部分董监高股份减持计划的预披露公 告》（公告编号：2023-024），公司董事、副总经理陈曲先生；副总经理朱光福 先生；董事、副总经理陈钰先生及监事会主席袁靖先生计划自 2023 年 4 月 28 日起的十五个交易日后的六个月内，通过证券交易所集中竞价方式减持公司股 份不超过 845,455 股，即不超过公司总股本的 0.3024%（若减持计划实施期间 公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项， 上述拟减持股份数将相应进行调整）。相关减持如下： | | | 截至减持计划 | | 拟计划减持 | 拟计划减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股东任职情况 | 预披露公告日 | 占公司总 | 持有公司股 | 数量占总股 | | | | 持股总数量 | 股本比例 | 份数量 | 本的比例 | | | | （股） | | （股） | | | ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-046 北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案（修订稿） 二零二三年八月 北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 发行人声明 一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 三、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认、批准或注册同意，本预案所述以简易程序向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日 召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向 特定对象发行股票方案的议案》等议案。 | 预案章节 | 内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 重要提示 | 重要提示 | 1、更新本次发行已履行决策程序； 2、更新本次发行股票数量、发行价格、 发行对象、发行期首日和募集资金总额 | | 第一节 本次发 行股票方案概要 | 三、发行对象及其与公司的 关系 | 更新本次发行对象情况 | | | 四、本次发行方案概要 | 更新本次发行股票数量、发行价格、发 行对象、发行期首日和募集资金总额等 | 1 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-044 2023 年 8 月 17 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关 于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 二零二三年八月 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"、"公司"）是在深 圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金 需求，进一步增强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力和市场竞争力， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规和 规范性文件的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超 过 30,000.00 万元。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《北京中石伟业科技股份有限公 司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》中的释义相同的含 义） 一、本次以简易程序向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、5G 等新技术发展提高散热需求，带动多领域散热材料增量市场 随着 5G、大数据、人工智能、物联网等信息技术的不断发展，新一代信息 技术与消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等散热材料主要应用领域加速 融合，带动全球导热散热行业需求持续增长。根据 QY Researc ...

北京中石伟业科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023年3月31日 the state 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 无锡 # 86 (510)68798988 86 (510)68567788 箱: mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制鉴证报告 苏公WI2023|E1378号 北京中石伟业科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称中石科技)董事会《关 于内部控制的自我评价报告》涉及的2023年3月31日财务报告内部控制有效性的认定进 行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价 其有效性是中石科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表鉴证意 见。我们 ...

披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日 召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》等相关议 案。 《北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股 票预案（修订稿）》（以下简称"预案"）及相关文件已在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。 公司以简易程序向特定对象发行股票的预案披露事项不代表审核、注册部门 对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，以简易程序向特定对象发行 股票的预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所发行上市 审核并经中国证监会注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京中石伟业科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 17 日 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-047 北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿） 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、测算假设及前提 以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对经 营情况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据 此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 （1）假设宏观经济环境、公司所处行业情况以及公司经营环境没有发生重 大不利变化； （2）考虑本次以简易程序向特定对象发行股票的审核和发行需要一定时间 周期，假设本次以简易程序向特定对象发行股票方案于2023年9月末实施完毕； 1 该完成时间仅用于计算本次以简易程序向特定对象发行摊薄即期回报对主要财 务指标的影响，最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成的时间为准； （3）公司总股本以本次向特定对象发行前 280,852,507 股为基础，仅考虑 本次向特定对象发行股份的影响，不考虑其他因素导致公司股本总额发生变化； （4）根 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-048 经审核，监事会认为《募集说明书》已按照《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情 况报告书》的要求编制，《募集说明书》内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告！ 北京中石伟业科技股份有限公司 监事会 北京中石伟业科技股份有限公司监事会 对募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据中国证券 监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定和要求，认真审核了《北京中石伟业 科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"），并发表以下审核意见： 2023 年 8 月 17 日 ...

the states and 北京中石伟业科技股份有限公司 非经常性损益审核报告 t and the state t and the subject 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 江苏 元锡 6 (510) 85888988 6 (510) 85885275 : mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510 ) 85888988 Fax: 86 (510) 85885275 E-mail: mail@gztycpa.cn 非经常性损益审核报告 苏公 W[2023]E1377 号 北京中石伟业科技股份有限公司全体股东: 本审核报告仅供中石科技本次以简易程序向特定对象发行股票时使用, 不得用作任何其他目的。我们同意本审核报告作为中石科技以简易程序向特 定对象发行股票的必备文件,随其他申报材料一起上报。 公证天 收会计助事务所 中国注册会计师 (项目合伙人) 0200010005 中国注册会计师 125 外会计师 25 AID 280020 中国 ...