民生证券股份有限公司 关于本次交易主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""本独立财务顾问"）接受 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"创业黑马""上市公司"）委托， 担任其通过发行股份及支付现金的方式购买北京版信通技术有限公司 100%股权 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。民生证券就本次交 易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》第十二条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形 进行了核查，具体如下： 截至本核查意见出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体，不存 在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，最近 36 个 月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚 或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 综上，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 ...

关于创业黑马科技集团股份有限公司 北京国枫律师事务所 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN077-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 目 录 | 释 义 . | | --- | | 一、本次重组的方案 | | 二、本次重组相关各方的主体资格 | | 三、本次重组的批准与授权 . | | 四、本次重组的实质性条件 . | | 五、本次重组的相关协议 | | 六、本次重组的标的资产 | | 七、本次重组涉及的关联交易与同业竞争 | | 八、本次重组涉及的债权债务处理及员工安置 . | | 九、本次重组履行的信息披露 | | 十、参与本次重组的证券服务机构 | | 十一、关于本次重组相关当事人买卖上市公司股票情况的核查 | | 十二、本所律师认为需要说明的其他事项 . | | 十三、结论意见………………………………………………………… ...

1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 民生证券股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 十一条、第四十三条及第四十四条规定的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""本独立财务顾问"）接受 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"创业黑马""上市公司"）委托， 担任其通过发行股份及支付现金的方式购买北京版信通技术有限公司（以下简 称"标的公司""版信通"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问。民生证券对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理 办法》（以下简称《重组办法》）第十一条、第四十三条及第四十四条规定核查 如下： 一、本次交易符合《重组办法》第十一条的规定 二、本次交易符合《重组办法》第四十三条的规定 1、上市公司最近一年财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见审计报 告； 2、上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形； 3、本次交易不存在违反中国证监会规定的其他条件的情形。 2、本次交易不会 ...

北京版信通技术有限公司 2023年度及2024年度 合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,B ...

民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""本独立财务顾问"）接受 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"创业黑马""上市公司"）委托， 担任其通过发行股份及支付现金的方式购买北京版信通技术有限公司 100%股份 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。本独立财务顾问对 上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，核查意见如 下： 一、关于内幕信息知情人登记制度的制定情况 民生证券股份有限公司 关于创业黑马科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 上市公司已根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及规范性文件的要求，制定了 《内幕信息知情人登记制度》等公司制度。 二、关于内幕信息知情人登记制度的执行情况 上市公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相 关法律、法规、规范性文件以及《内幕信息知情人登记制度》的相关规定，在 筹划本次交易期间，采取了如下必要且充分的保密措施： 1、上市公司筹划本次交易期 ...

民生证券股份有限公司 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于本次交易不构成<上市公司重大 资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的核查意见》之签章页） 财务顾问主办人： 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""本独立财务顾问"）接受 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"创业黑马""上市公司"）委托， 担任其通过发行股份及支付现金的方式购买北京版信通技术有限公司 100%股权 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。根据《上市公司重 大资产重组管理办法》（以下简称"《重组办法》"）的规定，民生证券就本次交 易是否构成《重组办法》第十三条规定的重组上市进行核查并发表如下意见： 本次交易前 36 个月内，上市公司实际控制权未发生变更。本次交易前后， 上市公司控股股东及实际控制人均为牛文文先生。本次交易不会导致上市公司 控制权发生变更，不构成《重组办法》第十三条规定的重组上市。 朱晓洁 王嘉麟 李营斌 陈宇琦 民生证券股份有限公司 年 月 日 2 ...

北京国枫律师事务所 关于创业黑马科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 专项核查意见 国枫律证字[2025]AN077-3 号 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 专项核查意见 国枫律证字[2025]AN077-3号 致:创业黑马科技集团股份有限公司 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于创业黑马科技集团股份有限公司 根据北京国枫律师事务所(以下简称"本所")与创业黑马科技集团股份有 限公司(以下简称"创业黑马"或"上市公司"或"公司")签订的《律师服务 协议书》,本所接受创业黑马的委托,担任创业黑马发行股份及支付现金购买北 京版信通技术有限公司 100%股权并募集配套资金事宜（以下简称"本次重组" 或"本次交易"）的专项法律顾问。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2020年7月 发布的《监管规则适用指引 -- 上市 ...

民生证券股份有限公司 关于创业黑马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年六月 关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""本独立财务顾问"）接受创业 黑马科技集团股份有限公司（以下简称"创业黑马""上市公司"或"公司"）委托， 担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的 独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问 报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求， 以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤 ...

民生证券股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的核 查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""本独立财务顾问"）接受 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"创业黑马""上市公司"）委托， 担任其通过发行股份及支付现金的方式购买北京版信通技术有限公司 100%股权 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。民生证券就本次交 易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求（2025 年修订）》第四条规定的情形进行了核查，具体如下： 1、本次交易的标的资产为标的公司 100%股权，标的公司不涉及立项、环 保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。 2、本次交易拟购买的资产为企业股权，不存在出资不实或者影响其合法存 续的情况，交易对方合法拥有标的资产完整的所有权，不存在限制或禁止转让 的情形。 3、本次交易标的资产具有完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、 知识产权等方面保持独立。 4、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重 大不利变化；有利于上 ...

民生证券作为本次交易的独立财务顾问，就上市公司在本次交易前 12 个月 内购买、出售资产情况进行了核查，核查意见如下： 民生证券股份有限公司 关于创业黑马科技集团股份有限公司本次交易前 12 个月内 购买、出售资产情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"本独立财务顾问"）接受 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"创业黑马"、"上市公司"）委托， 担任其通过发行股份及支付现金的方式购买北京版信通技术有限公司 100%股权 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 1 （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于创业黑马科技集团股份有限公 司本次交易前 12 个月内上市公司购买、出售资产情况的核查意见》之签章页） 财务顾问主办人： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相 应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为， 无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资 产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易 ...