民生证券股份有限公司 关于创业黑马科技集团股份有限公司重大资产重组前 业绩异常或拟置出资产情形相关事项的专项核查意见 民生证券股份有限公司接受创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"创 业黑马"或"上市公司"）的委托，担任创业黑马本次发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金（下称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《监管规则适 用指引——上市类第 1 号》中关于上市公司重组前业绩异常或拟置出资产的核查 要求，对上市公司相关事项进行了核查并发表专项核查意见。 本专项核查意见中所引用的简称和释义，如无特殊说明，与《创业黑马科技 集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》 释义相同。 具体情况如下： 一、上市后的承诺履行情况，是否存在不规范承诺、承诺未履行或未履行完 毕的情形 根据创业黑马首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"上市"）招股 说明书、历年定期报告等公开信息披露文件，登录中国证监会网站、证券期货市 场失信记录查询平台以及深交所网站"承诺事项及履行情况"板块，核查创业黑 马及相关主体作出的公开承诺及履行情况，创业黑马及其控股股东、实际控制人 及其一致行动人、持股 5%以上 ...

关于创业黑马科技集团股份有限公司 民生证券股份有限公司 2 （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于创业黑马科技集团股份有限公 司本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的核查意见》之签章页） 本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""本独立财务顾问"）接受 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"创业黑马""上市公司"）委托， 担任其通过发行股份及支付现金的方式购买北京版信通技术有限公司 100%股权 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。本独立财务顾问对 上市公司股价敏感重大信息公布前 20 个交易日的波动情况进行了核查，核查意 见如下： 一、上市公司本次交易提示性公告日前 20 个交易日股价波动情况 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，上 市公司股票自 2024 年 12 月 2 日起停牌。本次交易停牌前 20 个交易日公司股票 价格波动情况以及该期间创业板指数（399006.SZ）、中证商业服务行业指数 （932121.CSI）波动情况如下： | 项目 | 停牌前 21 | 个交易日 | | 停牌前 | 1 ...

民生证券股份有限公司 二、上市公司有偿聘请第三方的核查 本次交易中，上市公司聘请民生证券担任本次交易独立财务顾问，聘请国 枫律师担任本次交易法律顾问，聘请中兴华担任本次交易审计机构，聘请中瑞 世联评估担任本次交易资产评估机构，以上机构均为本项目依法需聘请的证券 服务机构。此外，上市公司存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为：聘请 北京荣大商务有限公司北京第二分公司提供申报文件制作、底稿电子化等制作 服务。 除上述聘请行为外，上市公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第 三方的行为。 三、独立财务顾问核查意见 经核查，本独立财务顾问认为：本次交易中，本独立财务顾问不存在直接 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务 中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之 核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""本独立财务顾问"）接受 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"创业黑马""上市公司"）委托， 担任其通过发行股份及支付现金的方式购买北京版信通技术有限公司 100%股份 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。本独立财务顾问按 照中国证监会《关于加强证券公司在投资银行 ...

关于创业黑马科技集团股份有限公司 本决重组前发生业绩异常或本决重组存在 拟置出资产的专项核查意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 西 城 区 阜 外 大 街 1 号 四 川 大 厦 东 座 1 5 层 F15,Sichuan Building East,No.1 Fu Wai Da Jie,Xicheng District，Beijing,China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 6 8 3 6 4 8 7 8 传 真 （ f a x ） ： 0 1 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 2024年度备考财务报表审阅报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、备考财务报表审阅报告 二、备考财务报表 1. 备考合并资产负债表 2. 备考合并利润表 3. 备考财务报表附注 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 202 ...

民生证券股份有限公司 关于本次交易主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""本独立财务顾问"）接受 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"创业黑马""上市公司"）委托， 担任其通过发行股份及支付现金的方式购买北京版信通技术有限公司 100%股权 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。民生证券就本次交 易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》第十二条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形 进行了核查，具体如下： 截至本核查意见出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体，不存 在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，最近 36 个 月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚 或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 综上，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 ...

关于创业黑马科技集团股份有限公司 北京国枫律师事务所 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN077-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 目 录 | 释 义 . | | --- | | 一、本次重组的方案 | | 二、本次重组相关各方的主体资格 | | 三、本次重组的批准与授权 . | | 四、本次重组的实质性条件 . | | 五、本次重组的相关协议 | | 六、本次重组的标的资产 | | 七、本次重组涉及的关联交易与同业竞争 | | 八、本次重组涉及的债权债务处理及员工安置 . | | 九、本次重组履行的信息披露 | | 十、参与本次重组的证券服务机构 | | 十一、关于本次重组相关当事人买卖上市公司股票情况的核查 | | 十二、本所律师认为需要说明的其他事项 . | | 十三、结论意见………………………………………………………… ...

1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 民生证券股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 十一条、第四十三条及第四十四条规定的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""本独立财务顾问"）接受 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"创业黑马""上市公司"）委托， 担任其通过发行股份及支付现金的方式购买北京版信通技术有限公司（以下简 称"标的公司""版信通"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问。民生证券对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理 办法》（以下简称《重组办法》）第十一条、第四十三条及第四十四条规定核查 如下： 一、本次交易符合《重组办法》第十一条的规定 二、本次交易符合《重组办法》第四十三条的规定 1、上市公司最近一年财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见审计报 告； 2、上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形； 3、本次交易不存在违反中国证监会规定的其他条件的情形。 2、本次交易不会 ...

北京版信通技术有限公司 2023年度及2024年度 合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,B ...

民生证券股份有限公司 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于本次交易不构成<上市公司重大 资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的核查意见》之签章页） 财务顾问主办人： 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""本独立财务顾问"）接受 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"创业黑马""上市公司"）委托， 担任其通过发行股份及支付现金的方式购买北京版信通技术有限公司 100%股权 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。根据《上市公司重 大资产重组管理办法》（以下简称"《重组办法》"）的规定，民生证券就本次交 易是否构成《重组办法》第十三条规定的重组上市进行核查并发表如下意见： 本次交易前 36 个月内，上市公司实际控制权未发生变更。本次交易前后， 上市公司控股股东及实际控制人均为牛文文先生。本次交易不会导致上市公司 控制权发生变更，不构成《重组办法》第十三条规定的重组上市。 朱晓洁 王嘉麟 李营斌 陈宇琦 民生证券股份有限公司 年 月 日 2 ...