民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""本独立财务顾问"）接受 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"创业黑马""上市公司"）委托， 担任其通过发行股份及支付现金的方式购买北京版信通技术有限公司 100%股份 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。本独立财务顾问对 上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，核查意见如 下： 一、关于内幕信息知情人登记制度的制定情况 民生证券股份有限公司 关于创业黑马科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 上市公司已根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及规范性文件的要求，制定了 《内幕信息知情人登记制度》等公司制度。 二、关于内幕信息知情人登记制度的执行情况 上市公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相 关法律、法规、规范性文件以及《内幕信息知情人登记制度》的相关规定，在 筹划本次交易期间，采取了如下必要且充分的保密措施： 1、上市公司筹划本次交易期 ...

民生证券股份有限公司 关于创业黑马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年六月 关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""本独立财务顾问"）接受创业 黑马科技集团股份有限公司（以下简称"创业黑马""上市公司"或"公司"）委托， 担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的 独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问 报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求， 以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤 ...

北京国枫律师事务所 关于创业黑马科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 专项核查意见 国枫律证字[2025]AN077-3 号 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 专项核查意见 国枫律证字[2025]AN077-3号 致:创业黑马科技集团股份有限公司 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于创业黑马科技集团股份有限公司 根据北京国枫律师事务所(以下简称"本所")与创业黑马科技集团股份有 限公司(以下简称"创业黑马"或"上市公司"或"公司")签订的《律师服务 协议书》,本所接受创业黑马的委托,担任创业黑马发行股份及支付现金购买北 京版信通技术有限公司 100%股权并募集配套资金事宜（以下简称"本次重组" 或"本次交易"）的专项法律顾问。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2020年7月 发布的《监管规则适用指引 -- 上市 ...

民生证券股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的核 查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""本独立财务顾问"）接受 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"创业黑马""上市公司"）委托， 担任其通过发行股份及支付现金的方式购买北京版信通技术有限公司 100%股权 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。民生证券就本次交 易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求（2025 年修订）》第四条规定的情形进行了核查，具体如下： 1、本次交易的标的资产为标的公司 100%股权，标的公司不涉及立项、环 保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。 2、本次交易拟购买的资产为企业股权，不存在出资不实或者影响其合法存 续的情况，交易对方合法拥有标的资产完整的所有权，不存在限制或禁止转让 的情形。 3、本次交易标的资产具有完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、 知识产权等方面保持独立。 4、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重 大不利变化；有利于上 ...

民生证券作为本次交易的独立财务顾问，就上市公司在本次交易前 12 个月 内购买、出售资产情况进行了核查，核查意见如下： 民生证券股份有限公司 关于创业黑马科技集团股份有限公司本次交易前 12 个月内 购买、出售资产情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"本独立财务顾问"）接受 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"创业黑马"、"上市公司"）委托， 担任其通过发行股份及支付现金的方式购买北京版信通技术有限公司 100%股权 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 1 （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于创业黑马科技集团股份有限公 司本次交易前 12 个月内上市公司购买、出售资产情况的核查意见》之签章页） 财务顾问主办人： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相 应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为， 无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资 产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易 ...

关于创业黑马科技集团股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"本独立财务顾问"）接受 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"创业黑马"、"上市公司"）委托， 担任其通过发行股份及支付现金的方式购买北京版信通技术有限公司（以下简 称"版信通"、"标的公司"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用 指引——上市类第 1 号》等相关规定及要求，本独立财务顾问对本次交易所涉 及的产业政策和交易类型进行了核查，对本次交易涉及的如下事项发表核查意 见： 一、本次重组涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类 第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、 农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备 及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环 保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级 的产业" 本次交易完成后，标的公司版信通将成为上市公司的全 ...

关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第 十一条规定的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"本独立财务顾问"）接受 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"创业黑马"、"上市公司"）委托， 担任其通过发行股份及支付现金的方式购买北京版信通技术有限公司 100%股权 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。民生证券对上市公 司本次交易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定核查如 下： 截至本核查意见出具日，上市公司不存在《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的以下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留 意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产 重组的除外； 民生证券股份有限公司 （以下无正文） 2 （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于本次交易符合<上市公司证券 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 创业黑马科技集团股份有限公司拟进行股权收购 涉及的北京版信通技术有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 中瑞评报字[2025]第 501080 号 （共一册，第一册） 2025 年 6 月 5 日 创业黑马科技集团股份有限公司拟进行股权收购涉及的 北京版信通技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 I | 报告编码: | 4743020020202501208 | | --- | --- | | 合同编号: | 2025-300021-1 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中瑞评报字[2025]第501080号 | | 报告名称: | 创业黑马科技集团股份有限公司拟进行股权收购涉及的北京版信 通技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 | | 评估结论: | 281,516,400.00元 | | 评估报告日: | 2025年06月05日 | | 评估机构名称: | 中瑞世联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 王程刚 (资产评估师) 正式会员 编号: 11190144 | | | 程少梅 (资产评估师) 正式会员 ...

GRANDWAY 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 关于创业黑马科技集团股份有限公司 重大资产重组前发生业绩"变脸"或 重组存在置出资产情形相关事项的 专项核查意见 国枫律证字[2025]AN077-2 号 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编:100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于创业黑马科技集团股份有限公司 重大资产重组前发生业绩"变脸"或 重组存在置出资产情形相关事项的 专项核查意见 国枫律证字[2025]AN077-2号 致:创业黑马科技集团股份有限公司 根据北京国枫律师事务所(以下简称"本所")与创业黑马科技集团股份有 限公司(以下简称"创业黑马"或"上市公司"或"公司")签订的《律师服务 协议书》,本所接受创业黑马的委托,担任创业黑马发行股份及支付现金购买北 京版信通技术有限公司 100%股权并募集配套资金事宜（以下简称"本次重组" 或"本次交易"）的专项法律顾问。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2020年7月 ...

创业黑马科技集团股份有限公司董事会 截至本说明出具之日，公司在本次董事会召开前 12 个月内未发生《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的与本次交易相关的重大购买、出售资产的交易 行为，不存在需纳入本次交易的累计计算范围的情况。 特此说明。 创业黑马科技集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 5 日 关于本次重组前 12 个月内购买、出售资产的说明 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买北京版信通技术有限公司 100%股份，同时拟向不超过 35 名特 定投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在十二个月内 连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已 按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累 计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计 期限和范围另有规定的，从其规定。""交易标的资产属于同一交易方所有或者 控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下， 可以认定为同一或者相关资产。" ...