的回复 独立财务顾问 罗博特科智能科技股份有限公司 关于 深圳证券交易所并购重组审核委员会 审议意见落实函 （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二五年三月 深圳证券交易所： 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗博特科"、"上市公司"或"公 司"）收到贵所于 2025 年 1 月 6 日出具的《关于罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的并购重组审核委员会审议意见的落实 函》（审核函〔2025〕030001 号，以下简称"落实函"），公司已会同相关中介机 构对落实函提出的问题进行了认真分析与核查，并出具《罗博特科智能科技股份 有限公司关于深圳证券交易所并购重组审核委员会审议意见落实函的回复》（以 下简称"本回复"），现提交贵所，请予审核。 如无特别说明，本核查意见中所述的词语或简称与《罗博特科智能科技股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）》 （以下简称"《重组报告书》"）中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。 本核查意见中涉及在《重组报告书》补充披露或修改的内容，已在《重组报告书》 中以楷体加粗方式列示。本核查意见任 ...

目 录 | 关于与交易对手的利益安排………………………………… 第 1—14 一、 | 页 | | --- | --- | | 二、关于交易完成后的风险………………………………………第 14—24 | 页 | 落实函专项说明 天健函〔2025〕31 号 深圳证券交易所 ： 我们已对《关于罗博特科智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金申请的并购重组审核委员会审议意见的落实函》（审核函〔2025〕030001 号， 以下简称落实函）所提及的罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称罗博特科 或上市公司）事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于与交易对手的利益安排 请上市公司：进一步说明上市公司实际控制人或其利益相关方与其他交易各 方或其利益相关方是否存在回购、承诺投资收益或其他利益安排，前次交易完成 后上市公司或其实际控制人是否已实质控制标的资产苏州斐控泰克技术有限公司 或目标公司 ficonTEC Service GmbH 和 ficonTEC Automation GmbH，前后两次交 易是否构成一揽子交易。 请独立财务顾问、会计师和律师核查并发表明确意见。（落实函第 1 条） (一) 进一步 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 深圳证券交易所 《关于罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 并购重组审核委员会审议意见的落实函》 之 专项核查意见 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 3 月 | 释义 | 3 | | --- | --- | | | 第一节 引言 5 | | 第二节 | 正文 8 | | 一、 | 问题 1 8 | | 二、 | 问题 2 23 | | 三、 | 其他需要说明的事项 34 | | 第三节 | 签署页 44 | 国浩律师（上海）事务所 专项核查意见 释义 除非另有说明，本专项核查意见中相关词语具有以下特定含义： | 罗博特科、公司、上市公司 | 指 | 罗博特科智能科 ...

东方证券股份有限公司 （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 关于 深圳证券交易所 《罗博特科智能科技股份有限公司关于深圳证 券交易所并购重组审核委员会审议意见落实函 的回复》 之核查意见 独立财务顾问 二〇二五年三月 深圳证券交易所： 受罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗博特科"、"上市公司"或 "公司"）的委托，东方证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"东方 证券"）担任罗博特科本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立 财务顾问。根据贵所于 2025 年 1 月 6 日出具的《关于罗博特科智能科技股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的并购重组审核委员会审议意见 的落实函》（审核函〔2025〕030001 号，以下简称"落实函"）的要求，独立财 务顾问对落实函提出的问题进行了认真分析与核查，并出具《东方证券股份有限 公司关于深圳证券交易所<罗博特科智能科技股份有限公司关于深圳证券交易所 并购重组审核委员会审议意见落实函的回复>之核查意见》（以下简称"本核查意 见"），现提交贵所，请予审核。 如无特别说明，本核查意见中所述的词语或简称与《罗博特科智能科技股份 有 ...

东方证券股份有限公司 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 关于 （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二五年三月 声明及承诺 东方证券股份有限公司（以下简称―东方证券‖或―本独立财务顾问‖）接受罗 博特科智能科技股份有限公司（以下简称―罗博特科‖或―上市公司‖）的委托，担 任发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称―本次交易‖或―本次 重组‖）的独立财务顾问，并就本次交易出具独立财务顾问报告。本独立财务顾 问报告是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《创 业板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》等相关法律法规和交易各方提供的董事会决议、相关协议、审计报告、资产 评估报告以及本独立财务顾问在工作中形成的有关记录等文件，按照证券行业公 认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，经审慎尽职调查后出具。 本报告旨在对本次交易作出独立、客观和公正的评价，供广大投资者 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）摘要 （修订稿） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资 | | 发行股份及支付 | 基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超 | | 现金购买资产交 | 越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中 | | 易对方 | 心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴 | | | 产业母基金合伙企业（有限合伙）、ELAS Technologies Investment GmbH | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定对象 | 独立财务顾问 二〇二五年三月 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 1、本公司及全体董事、监事、高 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-010 罗博特科智能科技股份有限公司 关于回复深圳证券交易所《关于公司发行股份购买资产并募集配套 资金申请的并购重组审核委员会审核意见的落实函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于 2025 年 1 月 6 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于罗博特科 智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的并购重组审核 委员会审核意见的落实函》（审核函【2025】030001 号）（以下简称"《落实 函》"）。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深 圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及深交所有关规定， 深交所并购重组审核委员会 2025 年第 1 次会议对公司发行股份购买资产并募集 配套资金申请文件进行了审议，并形成了问题。 公司收到《落实函》后，会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分 析和研究，并逐项进行了说明和回复。现根据相关要求对《落实函》中 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案） （修订稿） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资 | | 发行股份及支付 | 基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超 | | 现金购买资产交 | 越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中 | | 易对方 | 心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴 | | | 产业母基金合伙企业（有限合伙）、ELAS Technologies Investment GmbH | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定对象 | 独立财务顾问 二〇二五年三月 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-011 罗博特科智能科技股份有限公司 2、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会。 关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知 3、会议召开的合法、合规性： 董事会依据第三届董事会第二十五次会议决议召集本次股东会，符合《公司 法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 8 日下午 15:00 开始； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"罗博特科"）于 2025 年 3 月 23 日召开了第三届董事会第二十五次会议，决定于 2025 年 4 月 8 日（星 期二）下午 15:00 召开公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 （2）网络投票时间为：2025 年 4 月 8 日 ...

【业绩】 亚钾国际：第一大股东将变更为汇能集团。 人民财讯3月14日电，【热点】 【增减持】 【回购】 兆丰股份：目前兆丰智能装备公司尚未开展经营业务。 深水海纳：与水环境相关的海洋工程智能装备等业务在公司主营业务收入中占比极低。 宁德时代：2024年净利润同比增长15.01%，拟10派45.53元。 东方财富：2024年净利润96.1亿元，同比增长17.29%。 平安银行：2024年净利润445.08亿元同比下降4.2%。 陕西煤业：2024年净利润221.96亿元，同比下降3.97%。 方正证券业绩快报：2024年净利润22.07亿元，同比增长2.55%。 天茂集团：国华人寿保险前2月保费收入约为80.35亿元。 中国国航：2月旅客周转量同比下降3%。 中国中冶：1—2月新签合同额同比下降27.5%。 常铝股份业绩快报：2024年净利润7077.08万元，同比增368.46%。 招商港口：2月集装箱总计1429万TEU，同比增长6.6%。 中国神华：2月煤炭销售量同比下降11.4%。 尚太科技：2024年净利润同比增长15.97%，拟10派8元。 德赛西威：2024年净利润同比增长29.62%，拟10派1 ...