并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 东方证券承销保荐有限公司 关于 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 3、本独立财务顾问报告是基于本次交易各方均按相关协议的条款和承诺全 面履行其所有义务的基础而提出的。 4、本独立财务顾问报告不构成对罗博特科的任何投资建议或意见，对投资者 根据本独立财务顾问报告做出的任何投资决策产生的风险，独立财务顾问不承担 任何责任。 5、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立财务 顾问报告中列示的信息和对本独立财务顾问报告做出任何解释或者说明。 （上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层） 二〇二三年九月 声明及承诺 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"本独立财务顾问"）接 受罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗博特科"或"上市公司"）的委托， 担任发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本 次重组"）的独立财务顾问，并就本次交易出具独立财务顾问报告。本独立财务 顾问报告是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书 （草案） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资 | | 发行股份及支付 | 基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超 | | 现金购买资产交 | 越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中 | | 易对方 | 心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴 | | | 产业母基金合伙企业（有限合伙）、ELAS Technologies Investment GmbH | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定对象 | 独立财务顾问 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所 二〇二三年九月 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书 ...

目 录 | 一、审阅报告…………………………………………………………… | 第 | 1 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、备考合并财务报表………………………………………………第 | 2—3 | | 页 | | （一）备考合并资产负债表………………………………………… | 第 | 2 | 页 | | （二）备考合并利润表……………………………………………… | 第 | 3 | 页 | 三、备考合并财务报表附注……………………………………… 第 4—77 页 审 阅 报 告 天健审〔2023〕9372 号 㖇ঊ⢩、Ც㜭、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑ䰵Ҷਾ䱴Ⲵ㖇ঊ⢩、Ც㜭、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠㖇ঊ⢩、ޜਨ˅ ᤹➗༷㘳ਸᒦ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘йᡰ䘠㕆ࡦส㕆ࡦⲴ༷㘳ਸᒦ䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ ᒤ ᴸ ᰕ઼ ᒤ ᴸ ᰕⲴ༷㘳ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ ᒤᓖ઼ ᒤ ᴸⲴ༷㘳ਸᒦ࡙⏖㺘ԕ৺༷㘳ਸᒦ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘DŽ༷㘳ਸᒦ䍒࣑ᣕ㺘Ⲵ㕆 ࡦᱟ㖇ঊ⢩、ޜਨ㇑⨶ቲⲴ䍓ԫˈᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭᇑ䰵ᐕⲴสкሩ༷㘳 ਸᒦ䍒࣑ᣕ㺘ࠪާᇑ䰵ᣕDŽ ᡁԜ᤹➗ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴ㿴ᇊᢗ㹼Ҷᇑ䰵ъ࣑DŽ䈕߶ࡉ㾱≲ᡁԜ 䇑ࡂ઼ᇎᯭ ...

罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书 （草案）摘要 | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资 | | 发行股份及支付 | 基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超 | | 现金购买资产交 | 越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中 | | 易对方 | 心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴 | | | 产业母基金合伙企业（有限合伙）、ELAS Technologies Investment GmbH | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定对象 | 独立财务顾问 二〇二三年九月 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括 ...

罗博特科智能科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 相关规定的说明 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏 州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、 上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心 （有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基金 合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司合计 81.18%的股权和 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH 和 ficonTEC Automation GmbH 各 6.97%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《发行注册管理办法》"）的规定进行了审慎判断，董事会认为：本次交 易符合《发行注册管理办法》第九条、第十一条、第十二条、第五十五条、第五 ...

罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 与预案差异对比表 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"罗博特 科"）于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于<罗 博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预 案>及其摘要的议案》，并于 2023 年 8 月 26 日全文披露《罗博特科智能科技股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称"预 案"）。 | | | | | 案" | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 上市公 | 第二节 | 上市公司基本 | 1、上市公司营业执照更新；2、更新上市公司 | | 司基本情况 | | | 情况 | 最近三年的主要财务数据和指标； | | 第三节 | 交易对 | 第三节 | 交易对方基本 | 根据最新情况，更新交易对方历史沿革、产权 | | | | | | 控制关系、主要业务发展情况、主要财务数据 | | 方基本情况 | | | 情况 | 指标及简要财务报表、对外投资情况等； ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 2023 年 9 月 罗博特科智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 之 专项核查意见 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn | 第一节 引言 2 | | | --- | --- | | 第二节 正文 3 | | | 一、 | 上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 3 | | 二、 | 上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 3 | | 三、 | 核查意见 4 | | 第三节 | 签署页 6 | 国浩律师（上海）事务所 专项核查意见 国浩律师（上海）事务所 关于罗博特科智能科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 专项核查意见 第二节 正文 一、 上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情 ...

罗博特科智能科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条规定的说明 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏 州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、 上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心 （有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基金 合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称"斐控泰克"） 合计81.18%的股权和ELAS Technologies Investment GmbH持有ficonTEC Service GmbH（以下简称"FSG"）和 ficonTEC Automation GmbH（以下简称"FAG"） 各 6.97%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 的要求，公司董事会对本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条和第四 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"罗博特科"） 拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、 苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合 伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投 资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业 母基金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称"斐 控泰克"）合计 81.18%的股权和 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH 和 ficonTEC Automation GmbH 各 6.97%股权，同时向不 超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 东方证券承销保荐有限公司作为本次交易的独立财务顾问，根据国务院办公 厅发布《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办 发[2013]110 号）《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ...

罗博特科智能科技股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 年 月 日 公司原实际控制人为戴军先生、王宏军先生、夏承周先生，于 2016 年 3 月 30 日签署《一致行动协议》，协议约定一致行动关系自协议签署日生效，至公 司首次公开发行股票上市之日（2019 年 1 月 8 日）起满三十六个月时终止。2022 年 1 月 8 日公司公告《关于一致行动协议到期解除暨变更实际控制人的提示性公 告》，戴军先生、王宏军先生、夏承周先生共同出具《一致行动协议到期不再续 签的告知函》，确认一致行动协议于 2022 年 1 月 8 日到期后不再续签，三人的 一致行动关系到期解除。一致行动关系到期解除后，公司实际控制人由戴军先生、 王宏军先生、夏承周先生变更为戴军先生。 本次交易系公司向非关联方购买标的资产，交易完成后，公司控股股东仍为 元颉昇，实际控制人仍为戴军，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十 三条规定的重组上市的情况。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《罗博特科智能科技股份有限公司董事会关于本次交易不构成 <上市公司重大资产重组管理办 ...