Core Viewpoint - The company, Jiahe Intelligent, announced plans to utilize approximately 70.4 million yuan of unallocated fundraising and its interest income for the acquisition of all limited partnership interests in beyerdynamic GmbH & Co. KG, a German limited partnership, along with the shares of its general partner and shareholder loans from the sellers [2]. Group 1 - The company aims to enhance the efficiency of fundraising usage and maximize shareholder value through this acquisition [2]. - The projects involved in the fundraising include an annual production capacity of 5 million bone conduction headphones, 9 million smartwatches, and 4.5 million smart glasses [2]. - The implementation entity for the projects will change from Jiangxi Jiahe Acoustics Technology Co., Ltd. to Cosonic International Pte. Ltd. [2]. Group 2 - The proposed change in the use of fundraising requires approval from the company's shareholders' meeting and the bondholders' meeting [2].

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日召开了 第三届董事会第二十七次会议，公司董事会决定于 2025 年 8 月 29 日以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第三届董事会 3.股东大会召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十七次会议审议通过 了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的 ...

| | | 佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议通知于 2025 年 8 月 6 日以电子邮件的形式发出，于 2025 年 8 月 12 日以现 场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名 （其中董事严文华、严湘华、何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合 公司章程规定的法定人数，会议由董事长严帆先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于将附带生效条件的收购协议提交公司股东大会审议的 议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议认为：本次交易完成后，将有助于公司拓宽产品和技术布局，构建多元 化市场渠道能力，加速推进全球化进程，提升公司持续经营能力和全球市场竞争 力。符合公司的长期发展规划，有利于推动 ...

Core Viewpoint - The company plans to change the use of previously raised funds for three projects to acquire all limited partnership interests of BD KG, all shares of BD GmbH, and shareholder loans from BD KG, enhancing the efficiency of fund utilization and maximizing shareholder benefits [1] Group 1 - The company intends to repurpose 704 million yuan of unutilized fundraising and its interest income and investment returns for the acquisition of BD KG and BD GmbH [1] - The total investment for the acquisition is approximately 12.2 million euros, with the net amount of raised funds being 704 million yuan [1] - The implementation entity for the projects will change from Jiangxi Jiahe Acoustic Technology Co., Ltd. to Jiahe International [1] Group 2 - BD KG is recognized as a global high-end audio equipment brand and manufacturer [1] - The change in fundraising project is aimed at improving the efficiency of fund usage and achieving better input-output benefits [1]

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于召开佳禾转债 2025 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、债权登记日：2025 年 8 月 22 日 2、会议召开时间：2025 年 8 月 29 日 3、根据《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"募集说明书"）、《佳禾智能科技股份有限公司可转换公司债 券持有人会议规则》（以下简称"会议规则"）等的相关规定，债券持有人会议作 出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人 代理人）同意方为有效。 4、根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可 转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具 有法律约束力。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次债券 ...

招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司变更募集资金用途的核查意见 佳禾智能科技股份有限公司（ 以下简称（ 佳禾智能"或（ 公司"）拟变更 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途。招商证券股份有限公司（ 以 下简称 招商证券"、 保荐机构"）作为佳禾智能的持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司募集资金监管规则》等有关法律法规规定，对佳禾智能本次变更募集资金 用途的事项进行审慎核查，具体情况如下： 一、本次变更募集资金投资项目的概述 一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182 号（《关于同意佳禾智能科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，佳禾智能 于 2024 年 1 月 4 日向不特定对象发行可转换公司债券 10,040,000 张，每张债券 面值 100 元。募集资金总额 1,004,000,000 元，扣除相关发行费用 10,088,444.39 元（ 不含税）后实际募集资金净额为人 ...

beyerdynamic GmbH & Co.KG 财务报表及财务报表附注 2023 年度至 2025 年 5 月 31 日止 beyerdynamic GmbH & Co.KG 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日 至 2025 年 5 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 财务报表附注 | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-14 1-95 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA53462 号 佳禾智能科技股份有限公司： 一、 审计意见 我 们 审 计 了 beyerdynamic GmbH & Co.KG （ 以 下 简 称 beyerdynamic）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2025 年 5 月 31 日的合并及母公司资 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 佳禾智能科技股份有限公司拟收购合伙份额 所涉及的 beyerdynamic GmbH & Co. KG 全部合伙权益价值 资产评估报告 银信评报字（2025）第 060052 号 银信资产评估有限公司 2025 年 8 月 5 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202501523 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | HT2025-060077 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 银信评报字(2025)第060052号 | | | 报告名称: | 佳未智能科技股份有限公司拟收购合伙分额所涉及的 beyerdynamic GmbH & Co. KG 全部合伙权益价值资产评估报告 | | | 评估结论: | 888.000.000.00元 | | | 评估报告日: | 2025年08月05日 | | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 霍潇磊 (资产评估师) 正式会员 编号: 47180006 | | | | ...

佳禾智能科技股份有限公司 独立董事工作细则 佳禾智能科技股份有限公司 公司在董事会中设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委 员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会成员为不 在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事应当具有独立性，下列人员不得担任独立董事： 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善佳禾智能科技股份有限公司（以下简称公司）治理结 构，促进公司规范运作，根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《佳禾智能科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 ...

佳禾智能科技股份有限公司 章程 二零二五年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事和董事会 23 | | 第一节 | | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第三节 | | 独立董事 31 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | | 高级管理人员 36 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 ...