深圳欧陆通电子股份有限公司 Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. 花园 1 栋 19 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （住所：成都市青羊区东城根上街 95 号） 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿） 二〇二四年一月 股票简称：欧陆通 股票代码：300870 （住所：深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道 175 号南航明珠 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿） 声明 重大事项提示 本公司特 ...

国金证券股份有限公司 关于 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 国金证券股份有限公司 NOLINK SECURITIES CO.,LTD. (成都市青羊区东城根上街 95 号) 二〇二四年一月 深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司接受深圳欧陆通电子股份有限公司的委托，担任深圳 欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，为本次 发行出具上市保荐书。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 目 录 | 声 明 … | | --- | | 目 水 … | | 释义 | | 第一节 发行人概况 … | | 一、发行人基本情况… | | 二、发行人的主营业务 | | 三、发 ...

关于申请向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书 （注册稿）的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）申请向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 12 月 29 日获得 深圳证券交易所上市审核委员会审核通过。 证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-001 深圳欧陆通电子股份有限公司 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）的注册程序，公司将在收到中国证监会作 出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳欧陆通电子股份有限公司董事会 2024 年 1 月 3 日 根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司会同相关中介机构对申请文件 内容进行了更新和修订，形成了《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关文件，具体内容详见公司同日 在巨 ...

时间：2023 年 12 月 26 日 国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为深圳欧陆通电子股份 有限公司（以下简称"欧陆通"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》 的要求，对欧陆通进行了 2023 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 培训方式：现场授课与自学相结合的方式 地点：公司会议室 参会人员：公司的实际控制人、董事、监事及高级管理人员、中层及以上 管理人员等相关人员 二、培训内容 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运 作》等规则，对上市公司股份减持、上市公司独立董事管理办法及再融资新规等 进行培训。 本次培训中，国金证券保荐代表人通过课件展示、现场讲解及交流的形式向 被培训人员就以下内容进行了重点培训： 现场培训后，国金证券向欧陆通提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司 转发至其他因故未 ...

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳欧陆通电子股份有限公 司 2023 年度持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页） 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：欧陆通 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：林海峰 | 联系电话：0755-82805995 | | 保荐代表人姓名：汤军 | 联系电话：0755-82805995 | | 现场检查人员姓名：林海峰、汤军、彭瑶 | | | 现场检查对应期间：2023 年 月-12 月 1 | | | 现场检查时间：2023 年 月 日—12 月 日 12 25 26 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列） | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 | √ | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | ...

二、上市委会议现场问询的主要问题 无 三、需进一步落实事项 无 一、审议结果 （一）广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（向不特定对 象发行可转债）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 （二）深圳欧陆通电子股份有限公司（向不特定对象发行 可转债）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 深圳证券交易所 深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 92 次审议会议 结果公告 深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 92 次审议会 议于 2023 年 12 月 29 日召开，现将会议审议情况公告如下： 上市审核委员会 2023 年 12 月 29 日 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）的注册程序，公司将在收到中国证监会作 出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-087 2023 年 12 月 29 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2023 年第 92 次 上市审核委员会审议会议，对深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披 露要求。 特此公告。 深圳欧陆通电子股份有限公司 深圳欧陆通电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 2023年第六次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2023）第358号 致：深圳欧陆通电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳欧陆通电子股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年第六次临时股东大会（以下 称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳欧陆通电子股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定，就公司 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-086 深圳欧陆通电子股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15- 15:00。 2、会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉科技园 A 栋深圳欧 陆通电子股份有限公司A栋2号会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络 ...

国金证券股份有限公司 二零二三年十二月 深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 目录 | 声明 | | --- | | 日录 | | 释义… | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、保荐机构项目人员情况 | | 二、发行人基本情况… | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况… | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的 ...