Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 was negative, with specific details and measures for improving profitability discussed in the management analysis section [3]. - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital using reserves [4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,962,486,886.77, representing a 12.36% increase compared to ¥2,636,620,088.96 in 2022 [21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥159,314,507.47, a significant decline of 418.06% from a profit of ¥50,089,640.07 in 2022 [21]. - The cash flow from operating activities improved to ¥7,843,256.20 in 2023, compared to -¥73,827,339.01 in 2022, marking a 110.62% increase [21]. - The total assets at the end of 2023 were ¥6,664,638,748.11, up 7.42% from ¥6,204,147,982.19 at the end of 2022 [21]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.3842, a decrease of 398.99% from ¥0.1285 in 2022 [21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥197,192,671.58 in 2023, a drastic decline of 4,760.37% from ¥4,231,269.13 in 2022 [21]. - The weighted average return on equity for 2023 was -6.98%, down from 2.61% in 2022 [21]. - The company’s net assets attributable to shareholders decreased by 7.08% to ¥2,198,247,520.91 at the end of 2023 from ¥2,365,855,916.82 at the end of 2022 [21]. Market and Industry Insights - The global PCB market value in 2023 was $69.517 billion, a decrease of 15% year-on-year, with a projected compound annual growth rate (CAGR) of 5.4% from 2023 to 2028 [34]. - The company is ranked 19th among domestic PCB companies and 34th among comprehensive PCB companies in China, according to the CPCA's 2022 rankings [49]. - The global PCB market is expected to reach approximately $90.413 billion by 2028, driven by sectors such as artificial intelligence and communication [49]. Operational Developments - The company has improved its MES capabilities, achieving significant advancements in digital and intelligent manufacturing, leading to enhanced production efficiency and reduced labor costs [52]. - The company is currently in the capacity ramp-up phase for its Jiangxi project, which has impacted sales revenue and product structure expectations [33]. - The company has established stable partnerships with well-known domestic and foreign enterprises, enhancing customer engagement and value extraction through strategic cooperation [51]. - The company employs a competitive bidding procurement model to manage raw material sourcing effectively [36]. Research and Development - Research and development expenses rose by 6.59% to CNY 179,522,071.66 in 2023, compared to CNY 168,430,687.58 in 2022 [66]. - The company reported a research and development investment of ¥179,522,071.66 in 2023, representing 6.06% of its operating revenue [70]. - The number of R&D personnel increased by 4.38% from 479 in 2022 to 500 in 2023, although the proportion of R&D staff decreased from 12.60% to 11.69% [70]. - The company has achieved a copper hole qualification rate of 100% in its research on 4-layer embedded capacitor PCB technology [68]. Environmental Compliance - The company has complied with environmental protection regulations and obtained necessary approvals for its projects [178]. - The company has established pollution prevention facilities that have passed environmental department inspections [178]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities [177]. - The company has prepared environmental impact assessment reports as required and received approval from environmental protection departments [178]. - The company adheres to multiple environmental laws and standards, including the Environmental Protection Law and the Air Pollution Prevention Law [177]. Corporate Governance - The company has a board of directors consisting of 8 members, including 4 independent directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations [115]. - The supervisory board comprises 3 members, including 1 employee representative, and operates in accordance with legal requirements [116]. - The company maintains independence from its controlling shareholders and actual controllers, with no interference in decision-making or operations [117]. - The performance evaluation and incentive mechanisms for senior management are established and continuously improved by the remuneration and assessment committee [118]. Future Outlook - The company provided a future outlook with a revenue guidance of 1.8 billion yuan for the next fiscal year, representing a 20% increase [131]. - The company plans to focus on niche application areas and avoid price competition, with increased orders from core customers in automotive electronics and new energy sectors compared to the previous year [104]. - The PCB industry is expected to experience a recovery growth in 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) of 7.8% for 18-layer and above high multilayer boards, driven by demand in automotive, AI, and server applications [105]. Employee and Labor Relations - The total number of employees at the end of the reporting period was 4,277, with 721 in the parent company and 3,556 in major subsidiaries [162]. - The company has established a comprehensive welfare system, including social insurance, housing funds, and free meals and accommodation for employees [164]. - The company emphasizes a fair and competitive salary structure, adjusting salaries based on market conditions and company performance annually [164]. Investment and Financing - The company reported a total of CNY 99,731,000 raised through specific stock issuance, with CNY 83,583,000 utilized for investment purposes [85]. - The company has committed to investing in the Jiangxi Kexiang Mini LED PCB project, with a total investment of RMB 14,490,000, fully utilized [87]. - The company is focusing on expanding its market presence through strategic investments in battery technology and materials [80]. Subsidiary Performance - The subsidiary Zhien Electronics reported a sales revenue of RMB 146.1 million, a decrease of 2.02% year-on-year, with a net loss of RMB 24.7 million, down 210.38% from the previous year [96]. - The subsidiary Dayawan Kexiang achieved a sales revenue of RMB 26.3 million, a decline of 7.09% year-on-year, with a net loss of RMB 2.4 million, down 88.46% from the previous year [98]. - The subsidiary Jiangxi Kexiang reported a sales revenue of RMB 84.7 million, an increase of 51.71% year-on-year, but a net loss of RMB 81.3 million, down 235.93% from the previous year [100].

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-031 广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简 称"本公司"、"公司"或"科翔股份"）编制的 2023 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的数额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕1732 号"文《关于同意广东科翔电子科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司以简易程序向特定对象发行 人民币普通股(A 股)股票 11,424,219 股，发行价格为 13.13 元/股。 本公司募集资金总额为人民币 149,999,995.47 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,09 ...

关于广东科翔电子科技股份有限公司 中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"持续督导机构"）作为广东 科翔电子科技股份有限公司（以下简称"科翔股份"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行股票、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的持续督导保荐机构， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对 科翔股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的数额和资金到账情况 1、2022 年 4 月向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕3641 号"文《关于同意广东科 翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票 51,701,308 股，发行价格为 19.29 元/股。 公司募集资金总额为人民币 997,318,231.32 元，扣除各 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 关于开展大宗商品套期保值业务的可行性分析报告 一、大宗商品套期保值业务的必要性 鉴于原材料如铜、金等占公司产品成本比重较大，采购价格受市场价格波动影 响明显，为规避原材料价格波动给公司带来的经营风险，公司决定利用场内标准化 合约或场外非标准化产品工具的避险保值功能，由公司及子公司择机开展大宗商品 套期保值业务，控制公司生产成本，有效规避市场价格波动风险，保障主营业务稳 步发展。 本次开展大宗商品套期保值业务，品种选择为与公司生产经营相关的原材料， 预计将有效控制原材料及产成品价格波动的风险敞口。 二、大宗商品套期保值业务概况 （一）拟投入金额 公司及子公司拟与具有合法经营资质的金融机构开展套期保值业务，本次套期 保值业务交易对方不涉及关联方。 （五）拟开展商品套期保值业务期限 套期保值业务期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 三、公司开展套期保值业务的可行性 为充分利用大宗商品市场的套期保值功能，降低原材料市场价格波动可能带来 的经营风险，提高公司整体抵御风险能力，保障公司业务健康持续运行，公司拟开 展大宗商品套期保值业务。 公司已制定《套期保值业务管理制度》，对公司 ...

中泰证券股份有限公司 关于广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为广东科翔电 子科技股份有限公司（以下简称"科翔股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股 票、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规 范性文件的要求，对科翔股份《2023 年年度内部控制评价报告》进行了核查，并发 表核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 广东科翔电子科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科翔股份"）于2024年4月22 日召开公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构 的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"） 为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2023年 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 众华会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作 的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正 的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经 营成 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号： 2024-035 广东科翔电子科技股份有限公司 关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、向银行申请 综合授信额度暨相关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 预计未来十二个月公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产100%（系为子（孙）公司的担保）、对资产负债率超过70%的单位担保金 额超过公司最近一期经审计净资产50%（系为子（孙）公司的担保），敬请广 大投资者注意投资风险。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科翔股份"）于2024年4 月22日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、向银行申请综合授信额度暨相 关担保的议案》，同时提请股东大会授权公司董事长根据公司实际经营情况的需 要，在审议通过的融资、担保额度范围内办理并签署相关文件。本议案尚需提交 公司2023年年度股东大会审议。 本次审议的融资、担保额度仅为预计的额度，根据实际经营需要，在不超过 审议总额度的情况 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-030 广东科翔电子科技股份有限公司 (一)审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 11 日通过邮件 的方式送达各位监事。会议由监事会主席王延立先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 经审核，监事会认为：董事会编制的《2023 年年度报告》及其摘要，其审议、 表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记 ...

中泰证券股份有限公司 关于广东科翔电子科技股份有限公司 开展大宗商品套期保值业务的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"持续督导机构"）作为广东 科翔电子科技股份有限公司（以下简称"科翔股份"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行股票、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规、部门规章及业务规则的要求，对科翔股份拟开展大宗商品套期保值业务 进行了核查，具体情况如下： 一、开展大宗商品套期保值业务的目的 鉴于原材料如铜、金等占公司产品成本比重较大，采购价格受市场价格波动影 响明显，为规避原材料价格波动给公司带来的经营风险，公司决定利用场内标准化 合约或场外非标准化产品工具的避险保值功能，由公司及子公司择机开展大宗商品 套期保值业务，控制公司生产成本，有效规避市场价格波动风险，保障主营业务稳 步发展。 本次开展大宗商品套期保值业务，品种选择为与公司生产经营相关的原材料， 预计将有效控制原材料及产成品价格波动 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-032 广东科翔电子科技股份有限公司 关于2024年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬（津贴）标准 1. 董事（独立董事除外）、监事与高级管理人员的薪酬（津贴）由基本薪酬 （津贴）和绩效奖金两部分组成。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议了《关于 2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》和 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 和《关于2024年度监事薪酬方案的议案》尚需提交2023年年度股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤勉 地履行岗位职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《公司章程》《董事会薪 酬与考核委员会工作细则》及公司相关 ...