广州华立科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 司农专字[2025]24008640066 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 非经常性损益明细表………………………………………1-2 广州华立科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 司农专字[2025]24008640066 号 广州华立科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广州华立科技股份有限公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-3 月的非经常性损益明细表。 按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第 1 号――非经常性损益（2023 年修订）》的有关要求编制非经常性损益 明细表是广州华立科技股份有限公司管理层的责任。这种责任包括保证非经常性 损益明细表的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 等。 我们的责任是对广州华立科技股份有限公司上述期间的非经常性损益明细 表发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—— 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求 我们计划和实 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥185,011,252.10, a decrease of 14.04% compared to ¥215,233,546.05 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥11,429,685.43, down 42.78% from ¥19,976,197.44 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share decreased to ¥0.08, down 42.86% from ¥0.14 in the same period last year[5] - Total operating revenue for the current period is ¥185,011,252.10, a decrease of 14.06% from ¥215,233,546.05 in the previous period[26] - Net profit for the current period is ¥11,429,685.43, down 42.58% from ¥19,976,197.44 in the previous period[28] - Earnings per share (basic and diluted) decreased to ¥0.08 from ¥0.14, a decline of 42.86%[29] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥64,503,679.01, a significant decline of 461.60% compared to ¥17,838,357.73 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities increased to ¥230,301,574.90 from ¥224,474,154.88, an increase of 2.93%[30] - The net cash flow from operating activities was -$64.5 million, a decrease from $17.8 million in the previous period[31] - Cash inflow from financing activities was $59.2 million, significantly higher than $10 million in the previous period[31] - The net cash flow from financing activities was $21.3 million, improving from -$4.2 million year-over-year[31] - The net increase in cash and cash equivalents was -$78.8 million, compared to -$31.8 million in the previous period[31] - The ending balance of cash and cash equivalents was $83.5 million, down from $123.7 million at the end of the previous period[31] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2025 were ¥1,300,968,843.20, a slight decrease of 0.42% from ¥1,306,513,320.93 at the end of the previous year[5] - Current assets decreased from CNY 788,567,155.92 to CNY 787,433,458.85, primarily due to a reduction in cash and cash equivalents[22] - The company's short-term borrowings increased significantly from CNY 40,030,833.33 to CNY 89,283,868.44, indicating a potential increase in leverage[23] - Total liabilities decreased to ¥538,994,445.70 from ¥557,278,628.65, a reduction of 3.28%[24] - Total liabilities of the company increased, with current liabilities rising from CNY 51,434,045.49 to CNY 26,526,793.67 in accounts payable[23] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased from CNY 293,853,094.02 to CNY 261,425,773.00, reflecting a reduction in sales or improved collection efforts[22] - Inventory increased from CNY 267,323,040.15 to CNY 312,755,120.68, suggesting potential overstocking or anticipated demand[23] Shareholder Information - The company had a total of 17,019 common shareholders at the end of the reporting period[15] Operational Efficiency and Future Growth - The company is focusing on improving operational efficiency and exploring new market opportunities to drive future growth[21] Other Financial Metrics - The gross margin for game and amusement equipment sales was 28.88%, a decrease of 12.97% compared to the previous year[16] - Research and development expenses rose to ¥9,309,119.63 from ¥7,473,510.92, an increase of 24.58%[27] - The company reported a tax expense of ¥2,957,421.50, down from ¥4,210,124.90, a decrease of 29.77%[28] - Other comprehensive income after tax for the current period was -¥280,707.62, compared to ¥37,273.33 in the previous period[28] Accounting and Governance - The company did not undergo an audit for the first quarter report[33] - The new accounting standards will be implemented starting in 2025[32] - The board of directors meeting was held on April 28, 2025[34]

Core Viewpoint - Huali Technology (301011.SZ) plans to issue shares to specific investors through a simplified procedure, aiming to raise no more than 148.6 million yuan for investment in animation card equipment and to supplement working capital [1][2]. Group 1: Share Issuance Details - The share issuance will target no more than 35 specific investors, including qualified institutional investors and individuals, as per the regulations of the China Securities Regulatory Commission [1]. - The pricing benchmark for the issuance will be set on the first day of the issuance period, with the price not lower than 80% of the average stock price over the previous 20 trading days [1][6]. - The total number of shares issued will not exceed 30% of the company's total share capital prior to the issuance [1]. Group 2: Fund Utilization - The total amount to be raised is capped at 148.6 million yuan, which will be allocated to the animation card equipment project and to supplement working capital [2][3]. - The investment breakdown includes approximately 106.6 million yuan for the animation card equipment project and 42 million yuan for working capital [3]. Group 3: Shareholder Structure and Control - As of the announcement date, the controlling shareholder is Huali International, holding 44.03% of the shares, with Su Benli controlling a total of 45.99% [3]. - The issuance is expected to dilute the shareholding percentage of Su Benli, but due to the small scale of the financing, he is still anticipated to remain the actual controller of the company [3]. Group 4: Previous Fundraising and Financial Performance - In June 2021, Huali Technology raised 308.14 million yuan through its initial public offering, with a net amount of 265.70 million yuan after expenses [4]. - For the year 2024, the company reported a revenue of 1.017 billion yuan, a year-on-year increase of 24.65%, and a net profit of 84.65 million yuan, up 62.93% from the previous year [8].

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-027 广州华立科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开2024 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票相关事宜的议案》，经征得全体监事同意，公司第三届监事会第 十三次会议通知于2025年4月24日以邮件、短信或专人送达的方式发出，并于2025 年4月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应参与表决监事3 人，实际参与表决监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券 交易所上市公司 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-026 广州华立科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程 序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，经征得全体董事同意，公司第三届董 事会第十五次会议通知于 2025 年 4 月 24 日以邮件、短信或专人送达的方式发 出，并于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由公司 董事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人， 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、关于公司符合以简 ...

广州华立科技股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的 证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-028 提示性公告 2025 年 4 月 25 日 1 预案披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次以简易程序向特定对象 发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监 督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广州华立科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》（以下简称"预案"）及相关文件已 于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cni ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 广州华立科技股份有限公司 （广州市番禺区石碁镇莲运二横路 28 号（1-8 层）） 2025 年度以简易程序 向特定对象发行股票预案 二〇二五年四月 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次以简易程序向 特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或注册。 广州华立科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 GuangZhou Wahlap Technology Co.,Ltd. （广州市番禺区石碁镇莲运二横路28号（1-8层）） 广州华立科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 股票募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年四月 广州华立科技股份有限公司 可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）拟以简易程 序向特定对象发行股票募集资金。本次发行募集资金总额不超过14,860.00万元 （含本数），不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产的百分之二十。 本次募集资金扣除发行费用后净额将全部投资以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 动漫卡片设备投放及运营项目 | 14,728.68 | 10,660.00 | | 2 | 补充流动资金 | 4,200.00 | 4,200.00 | | | 合计 | 18,928.68 | 14,860.00 | 在本次发行募集资金到位前，公司可 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 广州华立科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 股票发行方案的论证分析报告 二〇二五年四月 广州华立科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票论证分析报告 广州华立科技股份有限公司（以下简称"华立科技"或"公司"）是在深圳证券交 易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈 利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）、《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券 期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）等有 关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过 14,860.00 万元（含本数），不超过人民币 3 亿元且不超过公司最近一年末净资产的百 分之二十。在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： （ ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-029 广州华立科技股份有限公司关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，为 保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报可能 造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回 报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： （5）公司 2024 年归属于母公司所有者的净利润为 8,465.17 万元，扣除非经 常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 8,319.87 万元；假设 2025 年实现的 归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归 ...