股票简称：祥明智能 股票代码：301226 常州祥明智能动力股份有限公司 Changzhou Xiangming Intelligent Drive System Corporation. （住所：江苏省常州市中吴大道 518 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （第二轮反馈补充修订稿） 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 2023 年 10 月 常州祥明智能动力股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2023-060 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在 不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 常州祥明智能动力股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 常州祥明智能动力股份有限公司 关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函补充回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于常州祥明智能动力股份有 限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函 〔2023〕020135 号）（以下简称"《问询函"》）。 公司收到《问询函》后，会同相关中介机构对《问询函》所列问题进行了认 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《关于常州祥明智能动力股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》的回复 信会师函字[2023]第 ZF534 号 深圳证券交易所： 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"祥明智能"、"公司"或"发行 人"）于 2023 年 9 月 7 日收到贵所下发的《关于常州祥明智能动力股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（以下简称"问询 函"），我们对于问询函中提到的需要会计师说明或发表意见的问题进行了认真分 析与核查，现根据问询函所涉问题进行说明和答复，具体内容如下： 问题 1. 根据发行人《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，前 次募集资金总额 43,766.89 万元，累计已投入金额为 26,485.57 万元；前次募投项 目电机风机扩建项目调整前承诺投资金额 12,933.60 万元，调整后承诺投资金额 18,002.08 万元，投资进度 6.29%。根据前次问询函回复，截至 2023 年 8 月 9 日， 前次电机风机扩建项目投资进度为 8.39%，该项目需要先将前次生产基地扩建 项目主体竣工并形 ...

民生证券股份有限公司 关于常州祥明智能动力股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （第二轮反馈补充修订稿） 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二三年十月 常州祥明智能动力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《常州祥明智能动力股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。本上市保荐书中部 分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计 算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 3-3-1 | 目 录 | | --- | | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 第一节 发行人基本情况 | 3 | | 一、发行人的基本信息 | 3 | | 二、发行人主营业务概况 | 3 | | 三、发行人的核心技术和研发情况 | 7 | | 四、发行人主要财务数据及财务指标 | 15 | | 五、发行人存在的主要风险 | 17 | | 第二节 发行人本次发行情况 | 29 | | 一、本次申请上市的可转换 ...

6-1 发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的 财务报告目录 | 序号 | 报告名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 6-1-1 | 发行人 2020 年财务报告和审计报告 | 6-1-1 至 6-1-142 | | 6-1-2 | 发行人 年财务报告和审计报告 2021 | 6-1-143 6-1-255 至 | | 6-1-3 | 发行人 2022 年财务报告和审计报告 | 6-1-256 至 6-1-366 | | 6-1-4 | 发行人 2023 年 1-6 月财务报告 | 6-1-367 至 6-1-369 | FNI DA 常州祥明智能动力股份有限公司 审计报告及财务报表 2018年1月1日至2020年12月31日 6-1-1 C 常州祥明智能动力股份有限公司 审计报告及财务报表 (2018年1月1日 至 2020年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 3-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 7-10 | | 合并利润表和母公司利润表 | 11-12 | | 合并现金流量表和 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《常州祥明智能动力股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》的回复 信会师函字[2023]第 ZF504 号 深圳证券交易所： 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"祥明智能"、"公司"或"发行 人"）于 2023 年 6 月 28 日收到贵所下发的《关于常州祥明智能动力股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（以下简称"问询函"）， 我们对于问询函及反馈回复过程中提到的需要会计师说明或发表意见的问题进 行了认真分析与核查，现根据问询函所涉问题进行说明和答复，具体内容如下： 问题 1. 发行人 2022 年首次公开发行募集资金净额为 43,766.89 万元，截至 2023 年 3 月 31 日使用募集资金 25,606.53 万元。其中，电机风机扩建项目承诺投资 18,002.08 万元，已使用募集资金仅 469.58 万元；生产基地扩建项目承诺投资 13,578.00 万元，已使用 12,922.63 万元，该项目于 2022 年 5 月 12 日通过竣工验 收，相关在建工程在 2022 年已转入固定资产，但尚未能单独核算经 ...

股票简称：祥明智能 股票代码：301226 常州祥明智能动力股份有限公司 及民生证券股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函之回复（补充半年报更新稿） 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 深圳证券交易所： 在本问询函回复中，合计数与各分项数值相加之和若在尾数上存在差异，均 为四舍五入所致。 7-1-1 | 问题一 | 3 | | --- | --- | | 问题二 | 66 | | 其他问题 | 137 | 问题一 发行人 2022 年首次公开发行募集资金净额为 43,766.89 万元，截至 2023 年 3 月 31 日使用募集资金 25,606.53 万元。其中，电机风机扩建项目承诺投资 18,002.08 万元，已使用募集资金仅 469.58 万元；生产基地扩建项目承诺投资 13,578.00 万元， 已使用 12,922.63 万元，该项目于 2022 年 5 月 12 日通过竣工验收，相关在建工程 在 2022 年已转入固定资产，但尚未能单独核算经济效益。2022 年，发行人实现主 营业务收入 62,985.11 万元，同比下降 12.53 ...

股票简称：祥明智能 股票代码：301226 常州祥明智能动力股份有限公司 Changzhou Xiangming Intelligent Drive System Corporation. （住所：江苏省常州市中吴大道 518 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （补充半年报更新稿） 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 2023 年 9 月 常州祥明智能动力股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据测算，扩产产品产能的复合增长率情况如下： 单位：万台 根据 ...

民生证券股份有限公司 关于常州祥明智能动力股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 （补充半年报更新稿） 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 2023 年 9 月 常州祥明智能动力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""本保荐机构"）接受常州祥明 智能动力股份有限公司（以下简称"祥明智能""公司"或"发行人"）的委托，担任 祥明智能向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发 行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《保荐人尽 职调查工作准则》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十 一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见 ...

北京德恒律师事务所 关于 常州祥明智能动力股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于常州祥明智能动力股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二） 北京德恒律师事务所 关于 常州祥明智能动力股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 德恒 02F20230167-0014 号 致：常州祥明智能动力股份有限公司 根据发行人与本所签订的《专项法律服务协议》，本所接受发行人委托担任 其申请向不特定对象发行可转换公司债券的专项法律顾问。本所就发行人本次发 行已于 2023 年 6 月 12 日出具了德恒 02F20230167-0001 号《北京德恒律师事务 所关于常州祥明智能动力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法 律意见书》（以下简称《法律意见》）、德恒 02F20230167-0002 号《北京德恒律师 事务所关于常州祥明智能动力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 ...