民生证券股份有限公司 关于常州祥明智能动力股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （补充半年报更新稿） 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二三年九月 常州祥明智能动力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""本保荐机构"）接受常州祥明智能 动力股份有限公司（以下简称"祥明智能""公司"或"发行人"）的委托，担任常州祥明 智能动力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的 保荐机构。 民生证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《<上市公司证券发行注册管理办法> 第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定 的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证券期货法律适用意 见第 18 号 ...

股票简称：祥明智能 股票代码：301226 常州祥明智能动力股份有限公司 及民生证券股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函之回复（补充半年报更新稿） 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 28 日出具的《关于常州祥明智能动力股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020103 号） （以下简称"《问询函》"）已收悉。民生证券股份有限公司（以下简称"保荐 人"或"保荐机构"）作为常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"发行人"、 "公司"或"祥明智能"）创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构 （主承销商），已会同发行人、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "申报会计师"或"立信会计师事务所"）、北京德恒律师事务所（以下简称"发 行人律师"或"德恒"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就《问询函》及反 馈回复过程中所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并对募集说明书等申请 文件进行了相应的修改、补充完善。现将问询函回复如下，请予审核。 发行人、保荐机构保 ...

北京德恒律师事务所 关于 常州祥明智能动力股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于常州祥明智能动力股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二） 北京德恒律师事务所 关于 常州祥明智能动力股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 德恒 02F20230167-0014 号 致：常州祥明智能动力股份有限公司 根据发行人与本所签订的《专项法律服务协议》，本所接受发行人委托担任 其申请向不特定对象发行可转换公司债券的专项法律顾问。本所就发行人本次发 行已于 2023 年 6 月 12 日出具了德恒 02F20230167-0001 号《北京德恒律师事务 所关于常州祥明智能动力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法 律意见书》（以下简称《法律意见》）、德恒 02F20230167-0002 号《北京德恒律师 事务所关于常州祥明智能动力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《常州祥明智能动力股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》的回复 信会师函字[2023]第 ZF504 号 深圳证券交易所： 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"祥明智能"、"公司"或"发行 人"）于 2023 年 6 月 28 日收到贵所下发的《关于常州祥明智能动力股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（以下简称"问询 函"），我们对于问询函及反馈回复过程中提到的需要会计师说明或发表意见的 问题进行了认真分析与核查，现根据问询函所涉问题进行说明和答复，具体内 容如下： 问题 1. 发行人 2022 年首次公开发行募集资金净额为 43,766.89 万元，截至 2023 年 3 月 31 日使用募集资金 25,606.53 万元。其中，电机风机扩建项目承诺投资 18,002.08 万元，已使用募集资金仅 469.58 万元；生产基地扩建项目承诺投资 13,578.00 万元，已使用 12,922.63 万元，该项目于 2022 年 5 月 12 日通过竣工验 收，相关在建工程在 2022 年已转入固定资产，但尚未能单独核算 ...

发行保荐书 民生证券股份有限公司 关于常州祥明智能动力股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 （补充半年报更新稿） 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 2023 年 9 月 常州祥明智能动力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""本保荐机构"）接受常州祥明 智能动力股份有限公司（以下简称"祥明智能""公司"或"发行人"）的委托，担任 祥明智能向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发 行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《保荐人尽 职调查工作准则》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十 一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见 ...

民生证券股份有限公司 关于常州祥明智能动力股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （补充半年报更新稿） 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二三年九月 常州祥明智能动力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""本保荐机构"）接受常州祥明智能 动力股份有限公司（以下简称"祥明智能""公司"或"发行人"）的委托，担任常州祥明 智能动力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的 保荐机构。 民生证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《<上市公司证券发行注册管理办法> 第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定 的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证券期货法律适用意 见第 18 号 ...

股票简称：祥明智能 股票代码：301226 常州祥明智能动力股份有限公司 Changzhou Xiangming Intelligent Drive System Corporation. （住所：江苏省常州市中吴大道 518 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （补充半年报更新稿） 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 2023 年 9 月 常州祥明智能动力股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， ...

常州祥明智能动力股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核 问询函回复及募集说明书等申请文件更新内容的提 示性公告 证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2023-059 特此公告。 常州祥明智能动力股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日 在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）披露了《常州祥明智能动力股份有限公 司 2023 年半年度报告》。 根据最新披露的 2023 年半年度财务数据等相关信息，公司与相关中介机构 对审核问询函回复及募集说明书等向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 进行了相应的补充 和 修 订 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监管管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2023-057 常州祥明智能动力股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议于 2023 年 9 月 21 日上午以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。经 第三届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。会议由 监事会主席陆小明先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：监事吴成先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 1、审议通过了《<关于公司内部控制的自我评价报告>的议案》； 《内部控制鉴证报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告 1 （www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《关于公司<非经常性损益明细表>的议案》 经审议， ...

常州祥明智能动力股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间 非经常性损益明细表及鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 非经常性损益明细表鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 非经常性损益明细表及附注 | | 1-2 | 非经常性损益明细表鉴证报告 我们鉴证了后附的常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2020 年度、2021 年度、2022 年度及截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间的非经常性损益明细表（以下简称"非经常性损 益明细表"）。 一、管理层对非经常性损益明细表的责任 贵公司管理层负责按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发 行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》 的相关规定编制非经常性损益明细表，并确保其真实、准确、完整及 合理。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对非经常性损益明细表 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 310 ...