关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案） 修订说明的公告 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-047 山东科源制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司 董事会 相较公司于 2025 年 4 月 21 日披露的《山东科源制药股份有限公司发行股份 并募集配套资金购买资产暨关联交易报告书（草案）》，本次披露的重组报告书 对部分内容进行了修订，主要修订情况如下： | 重组报告书章节 | 修订内容 | | --- | --- | | 目录 | 根据修订情况更新了目录 | | 重大事项提示 | 1、更新了本次重组方案简要介绍，根据上市公司分红相关 除权除息情况调整了发行股份购买资产的股票发行价格及 | | | 发行数量；2、更新了募集配套资金；3、更新了本次交易决 | | | | 策过程和批准情况；4、增加了方案调整不构成重大调整的 | | --- | --- | --- | | | | 表述 | | 重大风险提示 | | 根据交易方案调整、履行的决策程序更新了本次交易相关 ...

中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告（修订稿） 中信建投证券股份有限公司 关于 山东科源制药股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问声明与承诺 受山东科源制药股份有限公司委托，中信建投证券股份有限公司担任本次 山东科源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独 立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告系依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《重组若干问题的规定》《财务顾问业务管理办法》《上市规则》等有关法律、 法规的要求，根据重组报告书及交易对方提供的有关资料和承诺制作。 二〇二五年六月 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解 本次交易行为的基础上，对重组报告书出具独立财务顾问报告，旨在对本次交 易做出独立、客观和公正的评价，以供科源制药全体股东及公众投资者 ...

Core Viewpoint - The meeting between Hangzhou Deli Chemical Co., Ltd. and Keyuan Pharmaceutical aims to establish a long-term strategic partnership focused on equipment production, technology sharing, and market resource integration for mutual benefit [1][2][3]. Group 1: Company Strengths - Keyuan Pharmaceutical possesses advanced production equipment and a comprehensive management system, which are core competitive advantages in the pharmaceutical sector [2]. - Deli Chemical has significant market resources, particularly in foreign trade, and holds multiple advanced production technologies [2]. Group 2: Collaboration Opportunities - The discussions highlighted the potential for breakthroughs in technology research and development, production management, and market expansion by combining Keyuan's pharmaceutical expertise with Deli's chemical industry experience [3]. - Both companies agreed that resource sharing and technological complementarity could lead to a mutually beneficial new phase of cooperation [3]. Group 3: Future Directions - The strategic partnership is seen as a proactive response to industry development trends, aiming to create more competitive products and services in the pharmaceutical and chemical sectors [4]. - Future collaboration will involve joint investment in technology research and development, as well as the integration of market resources to enhance sales channels and market share [4].

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-043 山东科源制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年6月11日（星期三）15:00。 2、现场会议召开地点：山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园山 东力诺制药有限公司第二会议室。 3、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月11日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月11日 9:15—15:00期间的任意时间。 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 6、现场会议主持人：公司董事长高春坡先生。 7、本次会议 ...

北京世辉律师事务所 关于山东科源制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山东科源制药股份有限公司 北京世辉律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师事 务所。本所接受山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本 所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件（以下统称 "法律法规"）及《山东科源制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关 事宜出具本法律意见书。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提 ...

北京世辉律师事务所 关于山东科源制药股份有限公司 本次重组相关主体买卖股票情况自查报告的 专项核查意见 二〇二五年六月 北京世辉律师事务所 关于山东科源制药股份有限公司 本次重组相关主体买卖股票情况自查报告的 致：山东科源制药股份有限公司 北京世辉律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）持有中华人民共和 国（以下简称"中国"，为出具本专项核查意见之目的，不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区及台湾地区）北京市司法局核发的第 31110000MD0030493E号《律师事务所执业许可证》，依法具有出具本专项核 查意见（以下简称"本专项核查意见"）的执业资格。 山东科源制药股份有限公司拟向力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股 份有限公司等38名交易对方发行股份购买其持有的山东宏济堂制药集团股份有 限公司99.42%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 公司聘请本所为本次交易的专项法律顾问，并由本所指派律师（以下简称 "本所律师"）完成公司所委托的工作。本所已于2025年4月21日就本次交易所 涉及的相关法律事宜出具了《北京世辉律师事务所关于山东科源制药股份有限 ...

山东科源制药股份有限公司 收购报告书摘要 住所： 中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金谷 A4- 5 号楼 22 层 通讯地址： 山东省济南市历下区龙洞街道解放东路 3-21 号历下总部商务中心 D 座金控大厦 23 层 收购人之二： 济南财金投资有限公司 住所： 中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金谷 A4- 5 号楼 16 层 1606 室 通讯地址： 山东省济南市历下区解放东路 3-21 号金控大厦 29 层 收购人之三： 济南鑫控股权投资母基金合伙企业（有限合伙） 住所： 中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金融中 心四区 4 号楼 3 层 303-10 室 住所： 座金控大厦 24 层 住所： 山东省济南市历下区解放路街道 3-21 号金控大厦 2903 通讯地址： 山东省济南市历下区解放路街道 3-21 号金控大厦 2903 签署日期：二〇二五年六月 1 上市公司名称： 山东科源制药股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 科源制药 股票代码： 301281 收购人之一： 济南财投新动能投资管理有限公司 通讯地址 ...

系律师出会听 DE LAW FIRM 免于发出要约事宜法律意见书 山东众成清泰(济南)律师事务所 关于 法律意见书 众成清泰律师事务所 JOINTIDE LAW FIRM 济南市历下区经十路 11111 号华润大厦 55-57 层 邮编：250101 电话/Tel:(+86)0531-66590909 传真/Fax:(+86)0531-66590906 二〇二五年六月 免于发出要约事宜法律意见书 目录 | 释 义 | | --- | | F T | | 一、收购人及其一致行动人的主体资格 | | 二、本次收购是否属于《收购管理办法》规定的可免于发出要约的情形 | | 三、本次收购履行的法定程序 | | 四、本次收购的法律障碍 | | 五、本次收购有关的信息披露 | | 六、收购人在本次收购过程中是否存在证券违法行为 | | 七、结论意见 15 | 免于发出要约事宜法律意见书 济南财投新动能投资管理有限公司及其一致行动人 免于发出要约事宜的 众成清泰律师事务所 - IOINTIDE LAW FIRM 山东众成清泰(济南)律师事务所 关于济南财投新动能投资管理有限公司及其一致行 动人免于发出要约事宜的 法律意见书 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-042 山东科源制药股份有限公司 关于本次重组相关主体买卖股票情况自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变 更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，以及本次交易的相关各方出具的《自 查报告》、相关方出具的声明承诺等文件，本次重组相关主体在自查期间买卖上 市公司股票的行为不构成内幕交易行为，对本次交易不构成实质性障碍。 在本次交易过程中上市公司已经采取了严格的保密措施，尽可能缩小知情人 员范围，但仍无法排除本次交易存在因涉嫌内幕交易导致本次交易被暂停、中止 或取消的风险。提请广大投资者注意相关风险。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"科源制药"、"上市公司"）拟向 力诺投资控股集团有限公司（以下简称"力诺投资"）、力诺集团股份有限公司 （以下简称"力诺集团"）等 38 名交易对方发行股份购买其持有的山东宏济堂 制药集团股份有限公司（以下简称"宏济堂"）99.42%股权，同时上市公司拟向 不超过 3 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东科源制药股份有限公司本次重组 相关主体买卖股票情况自查报告的核查意见 山东科源制药股份有限公司（以下简称"科源制药"、"上市公司"）拟向 力诺投资控股集团有限公司（以下简称"力诺投资"）、力诺集团股份有限公司（以 下简称"力诺集团"）等 38 名交易对方发行股份购买其持有的山东宏济堂制药集 团股份有限公司（以下简称"宏济堂"）99.42%股权，同时上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》、深圳证券交易所《上市公司 自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法规、相关规范的要求，中信建投证 券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为本次交易的独立财务顾问， 对上市公司本次交易相关相关主体买卖公司股票的情况进行了核查，认为：基于 本次交易相关主体核查范围及相关机构和人员的自查情况，并在上述相关主体出 具的自查报告及承诺函均真实、准确、完整的前提下，该等主体在自查期间买卖 上市公司股票的行为不构成内幕交易行为 ...