湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿） 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交 易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力， 提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司 拟向特定对象发行股票，募集资金将用于产能建设类项目和补充流动资金。 在加快推进实现"双碳"目标的背景下，交通运输行业作为碳减排的重要领 域，向新能源转型的趋势已经确立，新能源汽车行业正面临着前所未有的发展机 遇；随着传统能源向清洁能源转型成为全球共识，风光等清洁能源渗透率快速提 升，但新能源发电相较于传统能源存在不稳定、不均衡的特点，催生了储能快速 增长的需求。国家出台了一系列产业政策，大力鼓励和支持新能源汽车和储能行 业发展，新能源汽车和储能行业正迎来广阔发展空间。2020 年以来，中国新能源 汽车渗透率加速提升，根据工信部数据，我国新能源汽车渗透率由 2020 年 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 上市地点：深圳证券交易所 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 （住所：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18 号） 向特定对象发行股票预案（修订稿） 二〇二四年十二月 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 向特定对象发行股票预案（修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定 ...

关于调整向特定对象发行股票方案的公告 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-062 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关 于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。为顺利推动公司向特 定对象发行股票工作，根据当前市场环境及公司实际情况，并结合相关法律、法 规、规范性文件，同意公司对本次向特定对象发行股票拟募集资金金额及募投项 目作相应调整，本次向特定对象发行股票方案的其他内容无变更。具体调整内容 如下： 调整前： 本次发行股票募集资金总额不超过 650,000 万元（含本数），在扣除发行费 用后拟全部用于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集 资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 万吨磷酸锰铁锂项目 32 | 442,544 | 280,000 | | ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-063 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月十八日 1 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关 于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预 案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案等相关文件 进行了修订。《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司向特定对象发行股票预案 （修订稿）》及相关文件已于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息 披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 公司向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关 事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-064 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票预案 修订情况说明的公告 1 | 章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 1、更新本次向特定对象发行已 | | | | 履行审批程序、尚待履行审批程 | | | | 序 | | | | 2、修订本次向特定对象发行股 | | | | 票募集资金总额上限及募集资 | | | | 金投向安排 | | 释义 | 释义 | 1、修订本预案、预案所指含义 | | | | 2、补充部分释义 | | | 二、本次向特定对象发行的背景 及目的 | 1、更新部分行业、业务及财务 | | | | 数据 | | 第一节 本次向特 | | 2、调整部分表述 | | 定对象发行股票方 | | 修订本次向特定对象发行股票 | | 案概要 | 五、募集资金用途 | 募集资金总额上限及募集资金 | | | | 投向安排 | | | 八、本次发行的审批程序 | 更新本次向特定对象发行已履 | | | | 行审批程序、尚待履行审批程序 修订本次向 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-065 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施 及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的相关规定，公司就本次向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分 析，并拟定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实 履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行对主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提条件 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发 生重大不利变化。 2、假设本次发行股票于 2025 年实施完毕。该时间仅用于计算本次发行股票 发行摊薄即期回报对主要财 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-061 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十次会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次发行股票募集资金总额不超过 650,000 万元（含本数），在扣除发行费 用后拟全部用于以下项目： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 项目投资总额 | 拟使用募集 资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 32 万吨磷酸锰铁锂项目 | | 442,544 | 280,000 | | 2 | 年产 7.5 万吨超长循环磷酸铁锂项目 | | 90,815 | 50,000 | ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-060 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十次会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事审议表决，通过如下决议： 1、通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》 为顺利推动公司向特定对象发行股票工作，根据当前市场环境及公司实际情 况，并结合相关法律、法规、规范性文件，同意公司对本次向特定对象发行股票 拟募集资金金额及募投项目作相应调整，本次向特定对象发行股票方案的其他内 容无变更。具体调整内容如下： 调整前： | 序号 | 项目名称 | | 项目投资总额 | 拟使用募集 资金金额 | | ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 单位：万元 1 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）为深入落实公 司发展战略，把握新能源汽车和储能市场快速发展机遇，进一步提升公司核心业 务竞争力，拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。公司对本次发行募 集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行股票募集资金总额不超过 480,000 万元（含本数），在扣除发行费 用后拟全部用于以下项目： | 序 号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集 资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 32 万吨磷酸锰铁锂项目 | 442,544 | 280,000 | | 2 | 年产 7.5 万吨超长循环磷酸铁锂项目 | 90,815 | 50,000 | | 3 | 年产 10 万吨磷酸铁项目 | 90,434 | 60,000 | | 4 | 补充流动资金 | 90,000 | 90,000 | | | 合计 | | 480,000 | 在本次发行 ...

中信建投证券股份有限公司 关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：湖南裕能 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张帅 联系电话：010-56051435 | | | | | 保荐代表人姓名：胡德波 联系电话：010-65608237 | | | | | 现场检查人员姓名：张帅，胡德波，赵毅，李立波 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 月 日-12 月 日 12 3 4 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度，并查阅公司相关的三会会议资料 | | | | | 及信息披露文件，访谈管理层 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | 是 | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件 | 是 ...