深圳市致尚科技股份有限公司 简式权益变动报告书 深圳市致尚科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市致尚科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：致尚科技 股票代码：301486 信息披露义务人一：李浩 住所及通讯地址：深圳市南山区**** 信息披露义务人二：深圳市海纳天勤投资有限公司 住所及通讯地址：深圳市南山区东滨路华联城市山林花园二期 7 栋 14-24D 信息披露义务人三：深圳市恒永诚投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路 14 号软件产业基地 5D 座 702 信息披露义务人四：深圳市恒永信企业管理合伙企业（有限合伙） 权益变动性质：增持（以资产及现金认购上市公司发行股份） 签署日期：2025 年 8 月 11 日 1 深圳市致尚科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 等法律、法规编制本报告 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产报告书（草案） | 序号 | 重组报告书章节 | 预案章节 | 与预案差异说明 | | --- | --- | --- | --- | | 12 | 第八节 交易的合规 | 无 | 根据披露准则要求，新增本章节。 | | | 性分析 | | | | 13 | 第九节 管理层讨论 | 无 | 根据披露准则要求，新增本章节。 | | | 与分析 | | | | 14 | 第十节 财务会计信 | 无 | 根据披露准则要求，新增本章节。 | | | 息 | | | | 15 | 第十一节 同业竞争 | 无 | 根据披露准则要求，新增本章节。 | | | 与关联交易 | | | | | | | 1、与本次交易相关的风险中，删除 本次交易 审计、评估工作尚未完成的风险"、 本次交易 | | | | | 无法获得批准的风险"，新增 本次交易的审批 | | | | | 风险"、 业绩承诺无法实现的风险"、 业绩 | | | | | 补偿金额未完整覆盖交易对价的风险"、 标的 | | | | | 公司评估增值率较高的风险"，修订 商誉减值 | | | | | 的风险"、 本 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市致尚科技股份有限公司拟发行股份 及支付现金购买资产涉及的深圳市恒扬数据 股份有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 国融兴华评报字(2025)第 640025 号 (共一册,第一册) 北京国融兴华资产评估有限责任公司 2025年8月6日 地址:北京市东城区安定门外大街 189 号宝景大厦 7 层 电话:010-51667811 传真: 010-82253743 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协 会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本 资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告 使用人违反前述规定使用资产评估报告的,本资产评估机构及其资产评估师不承 担责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告 使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用;除此之外,其他任何 机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 深圳市致尚科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及 的深圳市恒扬数据股份有限公司股东全部权益价值 ...

上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并及时将内幕信息 知情人名单向深圳证券交易所进行了上报。 此外，上市公司还制作了本次交易的进程备忘录，记载本次交易的具体环节 和进展情况，包括方案商讨、工作内容沟通等事项的时间、地点、参与机构和人 员，并向深圳证券交易所进行了登记备案。 三、独立财务顾问核查意见 五矿证券有限公司关于公司内幕信息知情人登记制度的 制定和执行情况的核查意见 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及 支付现金的方式向深圳市海纳天勤投资有限公司、深圳市中博文投资有限公司、 深圳市法兰克奇投资有限公司、深圳市恒永诚投资合伙企业（有限合伙）、深圳 市恒永信企业管理合伙企业（有限合伙）及其他 44 名股东（以下简称"交易对 方"）购买其合计持有的深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称"恒扬数据"、 "标的公司"）99.8555%股权（以下简称"本次重组"、"本次交易"）。 五矿证券有限公司作为本次重组的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情 人登记制度的制定和执行情况进行了核查，具体如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 2021 年 2 月 1 日，上 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 上市地点：深圳证券交易所 五矿证券有限公司 关于深圳市致尚科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 之 独立财务顾问报告 | 交易类型 | 交易标的 | 交易对方名称 | | --- | --- | --- | | 发行股份及 | 深圳市恒扬数据 | 恒扬数据股东，即深圳市海纳天勤投资有限公司、深圳市中博文投 | | 支付现金购 | 股份有限公司 | 资有限公司、深圳市法兰克奇投资有限公司、深圳市恒永诚投资合 | | 买资产 | 99.8555%股权 | 伙企业（有限合伙）、深圳市恒永信企业管理合伙企业（有限合 | | | | 伙）及其他 44 名股东 | 独立财务顾问 二〇二五年八月 深圳市致尚科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 五矿证券有限公司受深圳市致尚科技股份有限公司委托，担任本次发行股 份及支付现金购买资产暨关联交易的独立财务顾问，就该事项出具独立财务顾 问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购 ...

综上，在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次交易信息 五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司 本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的核查意见 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及 支付现金的方式向深圳市海纳天勤投资有限公司、深圳市中博文投资有限公司、 深圳市法兰克奇投资有限公司、深圳市恒永诚投资合伙企业（有限合伙）、深圳 市恒永信企业管理合伙企业（有限合伙）及其他 44 名股东（以下简称"交易对 方"）购买其合计持有的深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称"恒扬数据"、 "标的公司"）99.8555%股权（以下简称"本次重组"、"本次交易"）。 五矿证券有限公司作为本次重组的独立财务顾问，对上市公司股价在本次交 易信息首次公告日前 20 个交易日的波动情况进行核查，并出具如下核查意见： 一、上市公司股价波动情况 本次交易相关事项的首次发布日期为 2025 年 4 月 8 日，为确保公平信息披 露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司董事会谨慎自查，本 次交易信息发布前 20 个交易日的公司股票，该期间创业板指数以及同行业板块 波动情况如下： | ...

湖南启元律师事务所 关于 深圳市致尚科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 之 法律意见书 二〇二五年八月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 邮编：410000 网站：www.qiyuan.com 致：深圳市致尚科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市致尚科技股份有限公 司（以下简称"致尚科技"）的委托，担任致尚科技发行股份及支付现金购买资 产事宜（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司 监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等现 行法律、行政法规及中国证券监督管理委员会相关文件的规定，为致尚科技本次 交易出具《湖南启元律师事务所关于深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产暨关联交易之法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 本所及经办律师依据《中华人民共 ...

以及第十三条规定的重组上市情形的核查意见 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及 支付现金的方式向深圳市海纳天勤投资有限公司、深圳市中博文投资有限公司、 深圳市法兰克奇投资有限公司、深圳市恒永诚投资合伙企业（有限合伙）、深圳 市恒永信企业管理合伙企业（有限合伙）及其他 44 名股东（以下简称"交易对 方"）购买其合计持有的深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称"恒扬数据"、 "标的公司"）99.8555%股权（以下简称"本次重组"、"本次交易"）。 五矿证券有限公司作为本次交易的独立财务顾问，就本次交易是否构成《上 市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组以及第十三条规定 的重组上市情形进行了核查，核查意见如下： 一、本次交易不构成重大资产重组 根据上市公司和标的公司经审计的 2024 年度财务数据以及本次交易作价情 况，相关指标测算如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | | 资产总额 | 资产净额 | | 营业收入 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资产总额 | 成交金额 | 资产净额 | 成交金 ...

五矿证券有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及 支付现金的方式向深圳市海纳天勤投资有限公司、深圳市中博文投资有限公司、 深圳市法兰克奇投资有限公司、深圳市恒永诚投资合伙企业（有限合伙）、深圳 市恒永信企业管理合伙企业（有限合伙）及其他 44 名股东（以下简称"交易对 方"）购买其合计持有的深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称"恒扬数据"、 "标的公司"）99.8555%股权（以下简称"本次重组"、"本次交易"）。 上市公司于 2025 年 8 月 11 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会 第九次会议，审议通过了《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等相 关议案，对本次交易方案进行调整。 五矿证券有限公司（（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务 顾问，对上市公司本次交易方案调整事项进行核查，并出具如下核查意见： 一、本次交易方案调整的具体情况 （一）调整前的本次交易方案 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市海纳天勤投资有限公 司、深圳市中博文投资有限公司、深圳市法兰克奇投资有限公司、深圳市恒永 ...

五矿证券有限公司关于本次交易符合 《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等 廉洁从业风险防控的意见》的相关规定的核查意见 五矿证券有限公司（ 以下简称（ 独立财务顾问"、（ 五矿证券"）作为深圳 市致尚科技股份有限公司（ 以下简称（ 上市公司"）发行股份购买资产（ 以下简 称（ 本次交易"）的独立财务顾问，根据（ 关于加强证券公司在投资银行类业务 中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》 证监会公告[2018]22 号）的规定， 就独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（ 以下简称（ 第 三方"）的行为进行核查并发表如下意见： 二、独立财务顾问结论性意见 经核查，截至本核查意见出具之日，本次交易中，五矿证券不存在直接或间 接有偿聘请其他第三方的行为。上市公司聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机 构、资产评估机构的行为均合法合规，符合（ 关于加强证券公司在投资银行类业 务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。 以下无正文） 投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见>的相关规定的核查意 见》之签章页） 财务顾问主办人： 刘 敏 温 波 宋 平 五矿证券有限公司 年 月 日 ...