国科天成科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 国科天成科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"国科天成"或"公司"）首次公 开发行4,485.6477万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳 证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕859号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下 向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场非限 售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发 行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、 "国泰君安" 或"保荐人（主承销商）"）将通过网下初步询价直接确定发行价格， 网下不再进行累计投标。 本次公开发行股票4,485.6477万股，占发行后总股本的比例为25.00%，全部为公 开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为17,942.5908 万股 ...

发行人及其实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东以及 发行人董事、监事、高级管理人员等责任主体的重要承诺 以及未履行承诺的约束措施 | 序号 | 承诺事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 本次发行前股东所持股份的股份流通限制的承诺以及股东持股 | 1-65 | | | 及减持意向承诺 | | | 2 | 稳定股价的预案与承诺 | 66-80 | | 3 | 对欺诈发行上市的股份购回承诺 | 81-89 | | 4 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 90-108 | | 5 | 利润分配政策的承诺 | 109-113 | | 6 | 关于信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相 | 114-124 | | | 关承诺 | | | 7 | 关于未履行承诺的约束措施的承诺 | 125-155 | | 8 | 关于减少和规范关联交易及避免资金占用的承诺 | 156-182 | | 9 | 关于在审期间不进行现金分红的承诺 | 183-184 | | 10 | 关于业绩下滑时延长股份锁定期的承诺 | 185-191 | 7-4-1-1 关于股份流通限制、持股意向及减持 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于国科天成科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书 致：国科天成科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受国科天成科技股份有限 公司（以下简称发行人）委托，担任发行人首次公开发行股票并上市（以下简称 本次发行上市）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试 行）》（以下简称《创业板首发注册管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）、《公开发行证券公司信 息披露的编报规则第 12 号－－公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以 下简称《编报规则第 12 号》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本 法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行 有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）的有关规定，按照律师行业公认的 ...

国科天成科技股份有限公司 2024 年 1-6 月财务报表 审阅报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审阅报告 | | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 财务报表附注 | 77 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审阅报告 致同审字（2024）第 110A027596 号 国科天成科技股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的国科天成科技股份有限公司（以下简称国科天成公 司）的财务报表，包括 2024 年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表，2024 年 1-6 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表以及财务报表附注。按 照企业会计准则的规定编制财务报表是国科天成公司管理层的责任，我们的 责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅 ...

国科天成科技股份有限公司 章 程 (草案) 国科天成 INE 2022年4月 /1010817 4-2-1 国科天成科技股份有限公司 章程 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 服 // 5 | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 . | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 . | | | 第二节 董事会 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 | | | 第一节 监事 32 | ...

国科天 E 2022 年第 (二) 会议出席情况 公司全体股东均出席或委派代表出席了本次会议,会议实际出席股东代表 (含委托代表)【44】人,占股份公司股份总数的【 100.00 】%,代表公司 【100.00 %的表决权。 本次会议由董事会召集,罗廷典主持了本次会议。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》及《国科天成科技股份有限公司章程》的有关规定。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 会议召开时间:2022年4月20日 1 会议召开地点:公司会议室 2 会议召开方式:现场和线上视频方式同时召开 3 发出会议通知的时间:2022年4月2日 4 会议主持人:罗珏典 5 全体股东在此确认,同意并认可本次会议通知的发出时间;全体股东对本此 会议的召开程序无任何异议,亦不存在任何争议或潜在纠纷。 二、议案审议情况 经出席会议的股东审议,一致通过如下决议: (一) 审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》 赞成:【 134.569.431 】股,占出席会议有表决权股份总数的【 100.00 】%; 反对:【0】股;弃权:【0】股。 (二) 审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 国科天成科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二零二四年八月 国科天成科技股份有限公司 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于国科天成科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）接受 国科天成科技股份有限公司（以下简称"国科天成"、"发行人"、"公司"） 的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的 保荐机构。 保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《首 次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注册办法》）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（2024 年修订）（以下简称《上市规则》）、《发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等 中国证监会及深 ...

国科天成科技股份有限公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 3-2-1-1 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 公司利润表 | 10 | | 公司现金流量表 | 11 | | 公司股东权益变动表 | 12-14 | | 财务报表附注 | 15-147 | 3-2-1-2 审计报告 致同审字(2024)第 110A012602号 国科天成科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了国科天成科技股份有限公司(以下简称国科天成公司)财务 报表,包括 2021年 12月 31日、2022年 12月 31日、2023年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2021年度、2022年度、2023年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 ...

国科天成科技股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况的说明 截至本说明出具之日，国科天成科技股份有限公司（以下简称"发行人"） 拥有 6 家全资子公司、2 家控股子公司和 6 家参股公司、1 家控股孙公司和 1 家 参股孙公司，无分公司。发行人重要子公司的认定标准为：子公司最近一年实现 的营业收入、净利润、最近一年末总资产、净资产占发行人对应的最近一个会计 年度/未经审计的合并财务数据的比重均在 5.00%以上，并综合考虑子公司经营 业务、未来发展战略、持有资质或证照等对公司的影响等因素。根据上述标准， 公司将中科天盛、天桴光电、天芯昂光电和燧石光电认定为重要子公司。 （一）重要子公司情况 1、中科天盛 （1）基本情况 | 公司名称 | 中科天盛卫星技术服务有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 滕大鹏 | | 成立时间 | 2017 年 3 月 21 日 | | 注册资本 | 万元 5,000 | | 实收资本 | 万元 5,000 | | 注册地址 | 北京市海淀区北清路 81 号一区 4 号楼 9 层 901-4 室 | | 主要生产经营地 | 北京市海淀区北清路 81 号一区 ...

Group 1: Investor Relations Management Arrangements - The company has established systems and measures to protect investors' rights, especially for small and medium-sized investors, ensuring their access to information, asset returns, and participation in major decisions [1] - An information disclosure management system has been developed in compliance with relevant laws, clarifying reporting, approval, and disclosure procedures [2] - The board of directors leads the information disclosure work, with the chairman as the primary responsible person and the board secretary managing specific disclosure tasks [2] Group 2: Investor Communication Channels - The company has set up an investor relations management system based on principles of compliance, equality, proactivity, and honesty [3] - Multiple communication channels have been established, including the company website, new media platforms, and direct communication methods such as phone and email [4] - Future plans include maintaining open communication channels and analyzing investor demographics and feedback to enhance engagement [4] Group 3: Dividend Distribution Policy and Decision-Making Procedures - The profit distribution policy aims to provide reasonable returns to investors while ensuring the company's sustainable development [6] - Cash dividends will be prioritized, with specific conditions outlined for their distribution, including positive distributable profits and no major investment plans in the next 12 months [8] - The company aims to distribute at least 10% of the annual distributable profits as cash dividends, with higher percentages based on the company's development stage and financial conditions [9][10] Group 4: Shareholder Voting Mechanism - The company has implemented a cumulative voting system for electing directors and supervisors, allowing shareholders to concentrate their voting rights [19] - A separate voting mechanism for small and medium investors is established for significant matters affecting their interests, with results disclosed promptly [20] - The company will facilitate online voting for shareholders to participate in meetings, ensuring broader access [21]