1.1. 国产叉车出海空间广阔，锂电池+智能化有望重塑世界新格局――机械设备行 业深度报告 1.2. 光伏硅料硅片价格维稳，国内海风建设持续推进――新能源电力行业周报 ( 20240722-20240728) . 1.3. 上美股份发布业绩预告,LVMH 上半年香水化妆品同比增长 6%--- 美容护理 行业周报(2024/7/22-2024/7/26). 1.4. 如何理解国内利率新低而汇率阶段走强？——FICC&资产配置周观察 (2024/07/22-2024/07/28) 1.5. 暑期淡季电车短期承压，新兴市场储能需求逐现――电池及储能行业周报 ( 20240722-20240728 ) . 1.6. DRGDIP 2.0 版发布，利好创新应用――医药生物行业周报（20240722- 20240728 ) . 1.7. 以旧换新政策再加码，有望提振车市需求――汽车行业周报（ 2024/07/22- 2024/07/28 ) . 1.8. Q2 中国智能手机出货量同比增长 8.9%，3000 亿特别国债助力消费品以旧换 新 ──电子行业周报（2024/7/22-2024/7/28 ） 2/15 证券分析师 ...

行 业 研 究 [Table_Reportdate] 2024年07月29日 [table_invest] 超配 [Table_NewTitle 中报披露临近，把握业绩确定性机会 ] ——食品饮料行业周报（2024/7/22-2024/7/28） 投资要点： ➢ 二级市场表现：上周食品饮料板块下跌6.34%，沪深300指数下跌3.67%，食品饮料板块在 31个申万一级板块中排名第30位。子板块方面，上周各板块均下跌。个股方面，上周涨幅 前五为西部牧业、交大昂立、来伊份、龙大美食、泉阳泉，分别上涨5.04%、4.20%、2.85%、 2.80%、2.79%。跌幅前五为三只松鼠、泸州老窖、华统股份、古井贡酒、迎驾贡酒，分 别下跌9.28%、11.67%、11.88%、12.61%、14.75%。 ➢ 白酒：淡季平稳，把握底部配置区间。上周白酒板块有所回调，主要由于市场对板块业绩 以及淡季需求端等基本面的担忧。上周贵州茅台召开2024年半年市场工作会，会议认为， 必须看清"时"与"势"，运用"道"与"术"，以强大的战略定力高质量穿越本轮周期。 "道"的层面要主动向"新商务"转型，做好"三个转型"。一是客群转型，瞄准 ...

行 业 研 究 [Table_Reportdate] 2024年07月29日 行 业 周 报 [证Table_Authors] 券分析师 方霁 S0630523060001 fangji@longone.com.cn 联系人 蔡望颋 cwt@longone.com.cn [table_stockTrend] [相table_product] 关研究 1.国产汽车芯片迎催化良机， 1. 国 产 汽 车 芯 片 迎 催 化 良 机 ， 2024Q2全球智能手机出货同比增长 6.5%（20240715-20240721） 2. IoT出海高景气度持续，台积电 Q2业绩超预期市值首破万亿美元— —电子行业周报（20240708- 20240714） 3. 《指南》落实AI产业标准化方 向，WAIC 2024共商AI领域向善治 理（20240701-20240707） 2024Q2全球智能手机出货同 比增长6.5%——电子行业周报 （20240715-20240721） [table_invest] 标配 [Table_NewTitle] Q2中国智能手机出货量同比增长8.9%， 3000亿特别国债助力消费品以旧换新 ...

行 业 研 究 [Table_Reportdate] 2024年07月29日 行 业 周 报 [证券分析师 Table_Authors] 周啸宇 S0630519030001 zhouxiaoy@longone.com.cn 证券分析师 张帆远 S0630524070002 zfy@longone.com.cn 联系人 赵敏敏 zmmin@longone.com.cn [table_stockTrend] -48% -38% -28% -17% -7% 3% 13% 23-07 23-10 24-01 24-04 申万行业指数:电力设备(0763) 沪深300 [相关研究 table_product] 1.光伏大基地动工叠加出海加速，风 电新增装机持续增长 ——新能源电 力行业周报（ 2024/07/15- 2024/07/19） 2.光伏新技术产业化加快，电动车需 求恢复——电力设备新能源行业周 报（2023/6/26-2023/7/02） ➢ 储能板块 [table_invest] 标配 [Table_NewTitle 暑期淡季电车短期承压，新兴市场储能 ] 需求逐现 ——电池及储能行业周报（2024/0 ...

行 业 研 究 [Table_Reportdate] 2024年07月29日 [table_invest] 标配 [Table_NewTitle 以旧换新政策再加码，有望提振车市需 ] 求 ——汽车行业周报（2024/07/22-2024/07/28） [table_main] 投资要点： ➢ 本周汽车板块行情表现：本周沪深300环比下跌3.67%；汽车板块整体下跌1.80%，涨幅在 31个行业中排第12。细分行业中，（1）整车：综合乘用车、商用载货车、商用载客车子板 块分别变动-3.39%、0.39%、-3.33%。（2）汽车零部件：车身附件及饰件、底盘与发动机 系统、轮胎轮毂、其他汽车零部件、汽车电子电气系统子板块分别变动-3.01%、-6.34%、 -5.30%、-4.70%、-4.90%；（3）汽车服务：汽车经销商、汽车综合服务子板块分别变动0.65%、-3.78%。（4）其他交运设备：其他运输设备、摩托车子板块分别变动-3.03%、- 1.98%。 ➢ 以旧换新政策再加码，有望提振车市需求。近期发改委、财政部等发布《关于加力支持大 规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，与4月发布的《汽车以旧换新 ...

行 业 研 究 [Table_Reportdate] 2024年07月29日 行 业 周 报 [证券分析师 Table_Authors] 杜永宏 S0630522040001 dyh@longone.com.cn 证券分析师 伍可心 S0630522120001 wkx@longone.com.cn 联系人 付婷 futing@longone.com.cn [table_stockTrend] [相关研究 table_product] 1. 持续深化医疗改革，大力发展新 质生产力——医药生物行业周报 （20240715-20240721） 2. 关注业绩边际变化趋势，布局个 股机会 — — 医 药 生 物 行 业 周 报 （20240708-20240714） 3. 政策落地，利好创新药长期发展 ——医药生物行业周报（20240701- 20240707） [table_invest] 超配 [Table_NewTitle] DRG/DIP 2.0版发布，利好创新应用 ——医药生物行业周报（2024/07/22-2024/07/28） [table_main] 投资要点： ➢ 市场表现： 上周（7月22日至7 ...

行 业 研 究 [Table_Reportdate] 2024年07月29日 行 业 周 报 [证券分析师 Table_Authors] 周啸宇 S0630519030001 zhouxiaoy@longone.com.cn 证券分析师 王珏人 S0630523100001 wjr@longone.com.cn 联系人 付天赋 ftfu@longone.com.cn [table_stockTrend] -48% -38% -28% -17% -7% 3% 13% 23-07 23-10 24-01 24-04 申万行业指数:电力设备(0763) 沪深300 [相关研究 table_product] 1.光伏大基地动工叠加出海加速，风 电新增装机持续增长 ——新能源电 力 行 业 周 报 （ 2024/07/15- 2024/07/19） 2.锂电板块下游需求旺盛，储能行业 低价竞争或将改善——电池及储能 行业周报（2024/07/15-2024/07/21） 3.光伏硅片价格维稳，海风建设稳步 推 进 — — 新能源电力行业周报 （2024/07/08-2024/07/14） [table_invest] ...

总 量 研 究 [Table_Reportdate] 2024年07月29日 如何理解国内利率新低而汇率阶段走强? ——FICC&资产配置周观察(2024/07/22-2024/07/28) [table_main] 投资要点 [证券分析师： Table_Authors] 李沛 S0630520070001 lp@longone.com.cn 证券分析师： 谢建斌 S0630522020001 xjb@longone.com.cn [相关研究 Table_Report] 1．《从油价、商品规律与经济周期，展望 资产方向——FICC&资产配置深度报告》 2.《美联储加息及衰退预期下大宗商品研 究框架》 3.《资产配置框架与行业比较复盘深度报 告——资产联动下的周期规律》 4.《美债收益率曲线及中美国债利差》 5.《存款利率下行，债牛或延续》 6.《多因素下债牛延续，关注降息预期》 7.《如何看待美元兑人民币汇率破"7"》 8.《贵金属或再迎配置窗口期》 9.《如何看待国内降息可能性》 10.《历轮降息前后债市如何演绎？》 11.《海外鹰派信号略有升温》 12.《人民币汇率有望于三季度企稳》 13.《如何看待美国 ...

行 业 研 究 [Table_Reportdate] 2024年07月29日 [table_invest] [Table_NewTitle 国产叉车出海 ] 空间广阔，锂电池+智能化 有望重塑世界新格局 ——机械设备行业深度报告 [证券分析师 Table_Authors] 谢建斌 S0630522020001 xjb@longone.com.cn 联系人 商俭 shangjian@longone.com.cn [table_stockTrend] -37% -29% -21% -13% -5% 3% 11% 23-07 23-10 24-01 24-04 申万行业指数:机械设备(0764) 沪深300 [table_main] 投资要点： ➢ 叉车下游应用广泛，周期性特征较弱。叉车设备主要用于堆垛货物，搬运能力高效，可显 著降低工作量。作为工程机械装备的一个分支，叉车下游应用广泛，主要涵盖物流仓储、 食品饮料、电气机械、汽车制造、批发零售等众多领域，其中制造业需求占比约40%，物 流转运类需求占比约14%；因此，相较于传统工程机械，叉车国内基础设施投资影响较小， 周期波动性特征相对较弱。 ➢ 叉车全球市场广阔 ...

行 业 研 究 [Table_Reportdate] 2024年07月29日 行 业 周 报 [证券分析师 Table_Authors] 任晓帆 S0630522070001 rxf@longone.com.cn [table_stockTrend] -50% -39% -29% -18% -8% 3% 13% 23-07 23-10 24-01 24-04 申万行业指数:美容护理(0777) 沪深300 [相关研究 table_product] 1.6月社零承压，关注国货表现—— 美 容 护 理 行 业 周 报 (2024/7/15- 2024/7/19) [table_invest] 标配 [Table_NewTitle 上美股份]发布业绩预告，LVMH上半年香 水化妆品同比增长6% ——美容护理行业周报(2024/7/22-2024/7/26) [table_main] 投资要点： ➢ 市场表现：（1）美容护理板块：本周沪深300指数下跌3.67%，申万美容护理指数下跌 3.99%，行业跑输大盘0.32pcts，涨幅在全部申万一级行业中排倒数第6位。（2）个股方面： 本周板块内涨幅前五的个股分别为ST美 ...