报告导读： 马斯克提出Space X和特斯拉计划部署合计200GW光伏产能，设备公司率先 受益。 我们认为随着低轨卫星进入密集发射期+太空算力商业化趋势明显，有效驱动了光伏扩产需求，核心设备厂商有望率先受益。 马斯克提出Space X和特斯拉计划部署合计200GW光伏产能。 1月22日，马斯克在瑞士达沃斯世界经济论坛期间提出Space X 和特斯拉正推进太阳能产能提 升，目标在未来三年内分别实现年产100GW 的产能。马斯克曾公开表示，未来四到五年内，最低成本的AI算力可能来自太阳能供电的太空计算。SpaceX所 在太空场景具备更高光照稳定性、基本不受天气与云层影响，使太空光伏年发电小时数有较大优势，为低轨卫星星座及太空AI算力中心提供稳定能源。 数据中心配光储+太空光伏有望驱动新一轮设备扩产。 （1）数据中心算力需求对于"稳定、低成本、可快速复制"的光伏+储能配置需求正加速提升，带动地 面端光伏装机从传统电力需求驱动，逐步转向算力基础设施驱动。（2）低轨卫星与太空算力发展推动太空光伏进入从0到1的产业化验证阶段，对电池效率、 轻薄化、柔性化等指标提出更高要求，进一步打开高端制造与定制化设备的增量空间。 P型 ...

股票研究 /[Table_Date] 2026.01.24 [Table_Industry] 光伏设备 特斯拉及 Space X 计划大规模部署光伏产能， 看好光伏设备产业新周期 [Table_Summary] 投资建议：我们认为随着低轨卫星进入密集发射期+太空算力商 业化趋势明显，有效驱动了光伏扩产需求，核心设备厂商有望率 先受益。分环节来看，（1）电池片端：推荐标的为迈为股份、拉 普拉斯、捷佳伟创、帝尔激光；（2）组件环节：推荐标的为奥特 维；（3）硅片环节：相关公司为高测股份、晶盛机电、连城数控、 双良节能。 马斯克提出 Space X 和特斯拉计划部署合计 200GW 光伏产能。 1 月 22 日，马斯克在瑞士达沃斯世界经济论坛期间提出 Space X 和特斯拉正推进太阳能产能提升，目标在未来三年内分别实现年 产 100GW 的产能。马斯克曾公开表示，未来四到五年内，最低 成本的 AI 算力可能来自太阳能供电的太空计算。SpaceX 所在太 空场景具备更高光照稳定性、基本不受天气与云层影响，使太空 光伏年发电小时数有较大优势，为低轨卫星星座及太空 AI 算力 中心提供稳定能源。 证 券 研 光伏设备行 ...