1月23日，港股电力设备股集体强势，其中，金风科技大涨近8%，协鑫科技涨近5%，东方电气涨 2.5%，哈尔滨电气跟涨。 消息上，马斯克在达沃斯论坛宣布，特斯拉与SpaceX计划未来3年在美国建设总计200GW光伏产能，主 要用于地面数据中心与太空AI卫星供能。这一规模远超市场年均10-20GW的预期，标志着光伏产业 向"AI算力+能源基础设施"战略升级的关键转折。 另外，北美市场受电网老化更新与AI数据中心用电需求驱动，电力设备需求激增，欧美电力变压器和 高压电缆交付周期近乎翻番。2025年1-11月，我国变压器、高压开关、电线电缆出口额分别同比增长 35.3%、29.4%、22.9%，出海态势强劲。 华泰证券看好全国统一电力市场建设加速推进下，"十五五"期间电网投资保持稳步增长态势，特高压建 设需求处于高位，主网投资有望继续保持较快增长，国网4万亿投资，利好电网设备商。 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 ▽ | | --- | --- | --- | --- | | 02208 | 金风科技 | 16.580 | 7.66% | | 06865 | 福菜特玻璃 | 11.320 | 5.01% | ...

港股电力设备股集体强势，其中，金风科技大涨近8%，协鑫科技涨近5%，东方电气涨2.5%，哈尔滨电 气跟涨。 另外，北美市场受电网老化更新与AI数据中心用电需求驱动，电力设备需求激增，欧美电力变压器和 高压电缆交付周期近乎翻番。2025年1-11月，我国变压器、高压开关、电线电缆出口额分别同比增长 35.3%、29.4%、22.9%，出海态势强劲。 华泰证券看好全国统一电力市场建设加速推进下，"十五五"期间电网投资保持稳步增长态势，特高压建 设需求处于高位，主网投资有望继续保持较快增长，国网4万亿投资，利好电网设备商。 消息上，马斯克在达沃斯论坛宣布，特斯拉与SpaceX计划未来3年在美国建设总计200GW光伏产能，主 要用于地面数据中心与太空AI卫星供能。这一规模远超市场年均10-20GW的预期，标志着光伏产业 向"AI算力+能源基础设施"战略升级的关键转折。 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 ▽ | | --- | --- | --- | --- | | 02208 | 金风科技 | 16.580 | 7.66% | | 06862 | 福菜特玻璃 | 11.320 | 5.01% | | 038 ...

hcdx：马斯克美国未来3年或建200gw光伏产能用于数据中心供能，利好光储产业链！ 其他组件厂商：#晶科能源（和T）、天合光能（技术布局全面）、隆基绿能晶澳阿特斯等等 胶膜：#福斯特布局PI膜、海优新材（美国光伏胶膜产能） 银浆：#帝科股份（太空光伏浆料+存储芯片）、聚和等 马斯克在达沃斯论坛上表示，Spacex及Tesla目标在美国建设100gw光伏产能，未来3年有望达成目标，根据之前表 述，#大概率用于太空和地面数据中心供能若是各建设100gw产能，且在未来3年达到，#则明显超出之前10-20gw/ 年的市场预期。 #扩产技术：目前看t用于地面光伏概率大，偏向topcon技术，s太空光伏需考虑衰减，短期大概率偏向HJT技术。 1. 设备环节：卖铲人最先受益 若按200gw需求算，3年采购，对应每年60-70gw设备采购需求，硅片电池组件端分别对应约120/250/100亿收入体 量/年，#对应利润体量或接近80-100亿利润体量；迈为股份（S链核心供应商、HJT整线设备龙头），拉普拉斯和 捷佳伟创（topcon电池、钙钛矿整线设备龙头）、奥特维（拉晶电池组件各环节均覆盖）、晶盛机电连城数控高测 宇晶（超 ...

Core Viewpoint - The 2025 World Clean Energy Equipment Conference will be held from September 16 to 18 in Deyang, Sichuan, focusing on the innovative development of the entire clean energy equipment industry chain [1][3]. Group 1: Conference Overview - The conference will gather leading enterprises, key industry representatives, research institutions, and financial professionals to build an industrial ecosystem [3]. - It will cover core areas of the clean energy equipment industry, including efficient coal equipment, hydropower, wind power, photovoltaics, nuclear power, biomass energy, new energy storage, smart grids, and efficient transmission and transformation [3]. - The event aims to showcase the latest technological innovations and discuss paths for intelligent upgrades and digital transformation in equipment [3]. Group 2: China's Clean Energy Landscape - China has established the world's largest and fastest-growing clean energy system, with hydropower, wind power, and photovoltaic installed capacity ranking first globally for several consecutive years [3]. - By 2025, China's nuclear power capacity is expected to become the largest in the world for the first time [3]. - Significant global-impact equipment, such as the world's largest 26 MW offshore wind turbine and the first 300 MW compressed air energy storage power station, have been developed [3]. Group 3: Global Integration and Cooperation - China's clean energy equipment not only supports domestic energy transformation but also actively integrates into the global energy network [3]. - Through initiatives like the Belt and Road energy cooperation, China's hydropower units assist energy construction in mountainous countries like Nepal and Peru [3]. - Wind turbine exports have seen a growth rate exceeding 20% in the first half of this year [3]. Group 4: Conference Structure and Themes - The conference will adopt a "1+1+N" model, including an opening ceremony, keynote sessions, multiple in-depth thematic meetings, an exhibition, and market matchmaking events [4]. - Topics will extend to intelligent manufacturing, green finance, and industrial integration, which are critical support areas [4].