行业领军云集的"Wind2025家办高质量发展论坛"，将于2025年7月10日在广州举办，资管大咖 及财富管理行业顶尖专家，将与150+海内外家办掌门人及企业代表，共话"AI驱动的家企财富管 理与投顾服务新实践"，共探行业高质量发展新路径，共谋全球配置新未来！ 论坛嘉宾阵容强大，大咖云集！ 本次论坛由领先的金融信息服务商Wind，联合旗下第三方机构万得基金举办，得到广州金融办的 热烈欢迎和大力支持，并获得广发基金、广州投顾学院、易方达基金投顾和中欧财富的倾力协 助。 图片 看点一： 紧扣行业时代核心主题！ 图片 在AI技术助推下，家企财富管理与投顾服务迎来高质量发展转型关键期，本次论坛以"AI驱动的家 企财富管理与投顾服务新实践"为主题，设置了6大主旨演讲，2场圆桌对话，议程安排将从宏观 到微观、全球至本土、理论到实操等多个维度，共探AI浪潮下行业高质量发展新路径。 主旨演讲嘉宾有： Al驱动的家企财富管理与投顾服务新实践 在行业快速变革的当下，万得家办智库也将应运而生，汇聚顶尖智慧、整合前沿资源，为家族办 公室高质量发展提供坚实智力支撑！ 图片 看点二： 高朋满座，重磅嘉宾云集！ 图片 © 2025.7.1 ...

汇聚150+家族办公室及企业代表的线下私享行业盛会——"Wind2025家办高质量发展论坛"， 将 于2025年7月10日在广州举办。 本次论坛以"AI驱动的家企财富管理与投顾服务新实践"为主题，由领先的金融信息服务商Wind， 联合旗下第三方机构万得基金举办，得到广州金融办的热烈欢迎和大力支持，并获得广发基金、 广州投顾学院、易方达基金投顾和中欧财富的倾力协助。 本次论坛将汇聚头部券商、基金公司、保险资管、理财子、信托等资管大咖及财富管理行业顶尖 专家，与150+海内外家办掌门人及企业代表，共同探讨家办高质量发展面临的机遇与挑战，深入 剖析家族治理新趋势，分享大类资产配置、家族财富管理与投顾服务新理念。 期待与您共聚广州，共赴AI与家企财富管理及投顾服务深度融合的顶级思想盛宴，共探行业高质 量发展新路径，共谋全球配置新未来！ 豪华嘉宾阵容现已发布，席位珍稀，敬请扫码预约！ 依托深厚的数据积累与前沿 AI 技术，Wind精心打造的大语言模型Wind Alice，使金融工作更加简 单、高效。Wind致力于通过为家办和企业提供深度的投研支持以及系统性的科技赋能，打造先进 的AI工具、数智化的平台服务，甄选优质的资 ...

6月19日，由《中国证券报》评选的第三届基金投顾金牛奖榜单揭晓，建信基金荣获"基金投顾新锐金牛 奖"，是唯一一家获得该奖项的银行系基金公司。建信基金于2021年获得公募基金投顾业务试点展业资 格，在组合投资管理上积累了较为丰富的实战经验。此外，鉴于在投资者教育方面的创新和长期实践， 建信基金此次还荣获"大学生投教创新金牛奖"。 作为资本市场和资管行业颇具分量的奖项，中国证券报主办的"金牛奖"凭借着对公正、公平、公开、有 公信力原则的严格执行，受到监管层和行业的广泛认可，已成为中国资本市场最具公信力和影响力的权 威奖项之一。第三届基金投顾金牛奖评选在充分调研、核实信息数据的基础上，结合定量和定性两部 分，从顾问服务、投资者获得感、智能科技、业务创新等方面对基金投顾机构进行综合评价。 投前，提供个性化的"产品配置建议"。根据试点期间的展业经验和客户反馈，建信基金开发了"以终为 始"的养老财富管理模型，针对中低风险偏好的客户，从退休年限倒推出最大的含权产品配置比例，通 过对含权资产的配置，实现养老财富增值的目标。投中，通过专业模型引导客户掌握科学的投资节奏。 养老账户的资金流稳定且持续，大部分客户仍然习惯于每年入金 ...

Core Insights - The approval of E Fund's wealth management subsidiary marks a significant development in the public fund industry, with several large fund companies establishing similar subsidiaries to enhance their wealth management capabilities [1][2][3] Group 1: Company Developments - E Fund has received approval from the China Securities Regulatory Commission (CSRC) to establish a wholly-owned subsidiary named E Fund Wealth Management Fund Sales (Guangzhou) Co., Ltd., with a registered capital of 100 million RMB [1][2] - Other major fund companies, including Huaxia Fund, Harvest Fund, and China Universal Fund, have also set up wealth management subsidiaries, indicating a trend in the industry [3][4] Group 2: Industry Trends - The establishment of wealth management subsidiaries is seen as a strategic move for fund companies to strengthen their marketing channels and enhance their product offerings from a buyer's perspective [1][2][4] - The wealth management subsidiary will focus on buy-side investment advisory services and aims to create a systematic, multi-layered, and intelligent advisory service system for clients [2][4] Group 3: Competitive Landscape - Wealth management subsidiaries are becoming a competitive focus for large fund companies, with different subsidiaries focusing on various business directions, such as fund sales and private asset management [2][3] - As of the end of 2024, several wealth management subsidiaries have entered the top ranks of fund sales, with notable assets under management reported for Harvest Wealth, Huaxia Wealth, and China Universal Wealth [3] Group 4: Strategic Advantages - Fund companies possess unique advantages in establishing wealth management subsidiaries, including strong research capabilities, market understanding, and sufficient capital to support long-term development [4][5] - The transition to wealth management allows fund companies to diversify their offerings beyond public funds, potentially increasing profitability and aligning with the evolving financial landscape [4][5]

区别于传统机构"黑箱操作"模式，凯石创新推出"投资显微镜"服务。每位客户均可实时查看持仓产品的底层资产构成、风险评级变化及费用明细，重大调仓 操作前需客户电子签确认。2023年客户满意度调查显示，该服务使客户对投资决策的理解度提升47%，投诉率同比下降62%。 通过智能客户画像系统，凯石能动态捕捉投资者需求变化。当客户资产规模跨过百万门槛或风险测评结果更新时，系统自动触发投资方案重组，平均响应时 间较行业标准缩短70%。据悉，其"生命阶段适配"服务已帮助300余组家庭在婚育、退休等关键期完成资产平稳过渡。 在金融市场波动加剧的背景下，投资者对专业投顾服务的需求正从"可选"转向"必选"。作为行业标杆的凯石投顾，凭借实时沟通、透明化服务和敏捷响应三 大核心优势，为投资者打造了全方位的财富管理保障体系。 凯石投顾建立了7×24小时的市场监测机制，通过APP弹窗、短信、视频会议等多渠道实现"分钟级"信息传递。在今年3月美联储突发加息50个基点时，其投 研团队在25分钟内完成全部高净值客户覆盖，同步推送《紧急调仓策略》，帮助客户组合单周规避2.3%的潜在损失。这种"与市场赛跑"的服务能力，已成为 规避系统性风险的重要防 ...

什么是"投顾社区股票池"? 投顾社区股票池是由申万宏源证券资深投资顾问团 队,秉持"以客户为中心"的买方投顾理念,用模拟选股 方式提供证券投资标的调入、调出投资建议的投顾服务 产品。申万宏源证券投资顾问对所选证券投资标的的买 入动作称为调入，其对已在股票池投顾服务产品(以下简 称"股票池"）中证券投资标的的卖出动作称为调出。 * 详见申万宏源证券投顾社区服务协议 "股票池"的独特优势 免费订阅 畅享服务 股票池均免费订阅,畅享专业投顾服务。 股票买卖 全程跟踪 推荐标的全程跟踪, 买入卖出有始有终。 专业团队 陪伴服务 倾力打造高端服务,实力不凡创造价值。 股票池盈利 后端收费 触发后端收费规则,收取单笔交易服务费。 * 详见申万宏源证券投顾社区服务协议 "股票池"的服务内容 市场动向解读 依托宏/微观研究解读经济数据、分析资金动向，结 合市场风格及时发布行情观点和交易策略。 个股精选择时 深挖上市公司基本面、跟踪标的技术走势和结合行 情发展特点进行择时交易,盘中盘后即时发布调仓建议。 热点实时跟踪 实时跟踪行业发展动向，结合时事热点，捕捉市场 板块轮动机会、与丰流资余共舞。 收费介绍 以下情形不收取服务费 ...

拥 有 逾 37 年 历 史 、 足 迹 遍 布 全 球 12 个 国 家 的 晨 星 年 度 投 资 峰 会 （ Morningstar Investment Conference, 简称MIC）今年再度启航！ 2025年，晨星（中国）年度投资峰会将在上海举办，峰会以 " 智汇全球・共见未来——探索买方 投顾新生态 "为主题，结合海内外实践经验探索本土化实操路径， 提升财富管理成效，赋能中国 投资者。 当前， 中国资产管理与财富管理行业正经历深刻变革 ：监管推动"降费让利"与"买方投顾转 型"双轨并行，行业加速从销售导向转向客户利益导向；ETF规模激增与AI技术迭代，重构投资组 合管理与服务模式；市场波动与财富增长双重驱动下，投资者需求向全生命周期服务跃升……如 何借力国际经验，打造中国特色买方投顾生态？ 3 ETF热潮背后的资产配置逻辑有何演变？ 4 人工智能如何重塑投顾服务全链条...... 峰会将于2025年5月22日在上海浦东香格里拉酒店举行。欢迎 扫描下方二维码 ，或 点击文末"阅读原 文" 报名参会！ 峰会线下参会报名截止时间为 2025年5月20日24:00 。 我们将以邮件/手机短信等形式， ...