AI算力网络

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计算机行业周报:超节点:从单卡突破到集群重构-20250709
Shenwan Hongyuan Securities· 2025-07-09 07:44
行 业 及 产 业 计算机 2025 年 07 月 09 日 相关研究 《从 CloudMatrix 看超节点趋势!3D 打 印产业强趋势!——计算机行业周报 20250616-20250620》 2025/06/21 《字节 FORCE 大会亮点!华为 HDC 2025 关注点!——计算机行业周报 20250609-20250613》 2025/06/14 证券分析师 黄忠煌 A0230519110001 huangzh@swsresearch.com 李国盛 A0230521080003 ligs@swsresearch.com 林起贤 A0230519060002 linqx@swsresearch.com 杨海晏 A0230518070003 yanghy@swsresearch.com 洪依真 A0230519060003 hongyz@swsresearch.com 刘洋 A0230513050006 liuyang2@swsresearch.com 研究支持 曹峥 A0230525040002 caozheng@swsresearch.com 崔航 A0230524080005 cuihang@ ...
申万宏源证券晨会报告-20250701
Shenwan Hongyuan Securities· 2025-07-01 00:41
证券分析师 汤莹 A0230518100004 tangying@swsresearch.com 今日重点推荐 | 指数 | 收盘 | | 涨跌(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | (点) | 1 日 | 5 日 | 1 月 | | 上证指数 | 3444 | 0.59 | 2.9 | 1.86 | | 深证综指 | 2075 | 1.09 | 5.22 | 4.39 | | 风格指数 | 昨日表现 | 1 个月表现 | 6 个月表现 | | --- | --- | --- | --- | | | (%) | (%) | (%) | | 大盘指数 | 0.32 | 2.27 | 0 | | 中盘指数 | 0.86 | 4.88 | 0.32 | | 小盘指数 | 1.16 | 4.89 | 6.33 | | 行业涨幅 | 昨日涨 | 1 个月涨 | 6 个月涨 | | 地面兵装Ⅱ | 9.16 | 42.17 | 64.88 | | 游戏Ⅱ | 5.56 | 15.79 | 30.6 | | 航天装备Ⅱ | 4.87 | 11.02 | 11.73 | ...
通信行业25Q2前瞻:重申AI算力网络主线,景气优化持续关注
Shenwan Hongyuan Securities· 2025-06-29 11:31
行 业 及 产 业 行 业 研 究 / 行 业 点 评 相关研究 《算网传导分化、卫星产业强化、景气周 期优化——2025 年通信行业投资策略》 2024/12/17 证券分析师 李国盛 A0230521080003 ligs@swsresearch.com 刘菁菁 A0230522080003 liujj@swsresearch.com 郝知雨 A0230525060002 haozy@swsresearch.com 研究支持 陈力扬 A0230124040003 chenly@swsresearch.com 联系人 郝知雨 (8621)23297818× haozy@swsresearch.com 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 证 券 研 究 报 告 通信 ⚫ 聚焦 25 年通信三条主线:算网传导分化,卫星产业强化,景气周期优化。具体而言: 1)算网主线:AI 产业趋势演进至推理主导,算力方案趋于多元化。上游国产芯片、器 件、模块等产业链开始导入;数据中心供需拐点已现,液冷等配套技术加速渗透;端侧 模组伴随应用普及空间打开。2)卫星通信:24H2 开始行业催化密集,全产业链已形 成闭环;后续 ...