Overview of the Convertible Bond Issuance - Jiangsu Jingyuan Environmental Protection Co., Ltd. issued 3.325 million convertible bonds with a total fundraising amount of 332.5 million yuan, approved by the China Securities Regulatory Commission on August 5, 2022 [1][18] - The bonds have a maturity of six years, from August 5, 2022, to August 4, 2028, with an annual interest rate that increases from 0.50% in the first year to 3.00% in the sixth year [1][2] Financial Performance - The company reported a revenue of approximately 476.09 million yuan for 2024, representing a 20.18% increase compared to 396.16 million yuan in 2023 [18] - The net loss attributable to shareholders decreased by 15.39%, amounting to approximately -24.73 million yuan in 2024 compared to -29.23 million yuan in 2023 [18] Use of Proceeds - The net proceeds from the bond issuance, after deducting issuance costs, amounted to approximately 327.05 million yuan, with 297.62 million yuan already invested in projects by December 31, 2024 [15][19] - The company temporarily used 80 million yuan of idle funds for working capital, which was fully returned to the special account by March 30, 2025 [19] Bondholder Rights and Adjustments - The bondholders have the right to convert their bonds into shares starting from February 13, 2023, with the current conversion price set at 9.79 yuan per share [6][10] - The company has decided not to adjust the conversion price downwards despite triggering conditions for such adjustments, maintaining the price for the next six months [8][9] Debt Servicing and Financial Health - The company has maintained a stable debt-to-asset ratio of approximately 57.55% in 2024, indicating a consistent leverage level [20] - The liquidity ratios have decreased, with a current ratio of 1.73 and a quick ratio of 1.33, reflecting increased funding needs due to business expansion [20]

证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2025-034 转债代码：118016 转债简称：京源转债 江苏京源环保股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 案件所处的诉讼阶段：一审判决 ? 上市公司所处的当事人地位：原告 ? 涉案的金额：19,471,910.40 元 ? 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决为一审判决，公司将在 法定期限内决定是否提起上诉。截至本公告披露日，公司已对相关应收款项计 提坏账准备，不会对公司的生产经营产生重大影响。敬请投资者注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 江苏京源环保股份有限公司（以下称"公司"）就公司与赛鼎工程有限公司 （以下简称"赛鼎"）建设工程合同纠纷向神木市人民法院（以下简称"法院"） 提起诉讼，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《江苏京源环保股份有限 公司关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2024-073）。 二、 ...

关于鹏鹞环保股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之保荐工作总结报告书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐 人"）作为鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"鹏鹞环保"或"公司"）2022年度以简 易程序向特定对象发行股票的保荐人，持续督导期间为2022年12月2日至2024年12月31 日。鹏鹞环保于2025年4月29日披露《2024年年度报告》，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规文件要求，申万宏源承 销保荐现出具保荐工作总结报告书，具体内容如下： 一、保荐人及保荐代表人承诺 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 何质询和调查。 及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》等有关规定采取的监管措施。 二、保荐人基本情况 保荐人名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国 注册地 ...

Core Viewpoint - The report outlines the independent financial advisory role of CITIC Securities in the acquisition of assets by China Energy Conservation and Environmental Protection Group Co., Ltd. through a combination of share issuance and cash payment, along with the associated fundraising and related party transactions [1][2]. Group 1: Transaction Overview - The company plans to acquire 100% equity of Environmental Technology from China Environmental Protection and minority stakes in several subsidiaries from Hebei Construction Investment through share issuance and cash payment [2][3]. - The total assessed value of the acquired assets is approximately 1,075.57 million yuan for Environmental Technology and 40.84 million yuan for the minority stakes [3][4]. Group 2: Payment Structure - The payment for the transaction will be a combination of share issuance and cash, with specific amounts allocated to each party involved [4]. - The company intends to raise up to 300 million yuan through the issuance of shares to no more than 35 specific investors, with the issuance price set at no less than 80% of the average trading price over the previous 20 trading days [4][5]. Group 3: Implementation Status - As of June 2023, the transfer of ownership for the acquired assets has been completed, with Environmental Technology and other subsidiaries officially becoming wholly-owned or majority-owned subsidiaries of the company [6][8]. - The issuance of new shares has been completed, with a total of approximately 2.18 billion shares issued, increasing the total share count to approximately 2.61 billion [9][11]. Group 4: Fundraising and Financial Details - The total amount raised from the share issuance was approximately 2.99 billion yuan, with net proceeds after expenses amounting to about 2.97 billion yuan [11][14]. - The shares issued are subject to a six-month lock-up period, during which they cannot be transferred [13][29]. Group 5: Compliance and Commitments - The independent financial advisor confirms that all necessary approvals and disclosures have been completed in accordance with relevant laws and regulations [15]. - The company and its related parties have made commitments to ensure compliance with regulations and to avoid conflicts of interest in future transactions [26][36].

投资者关 系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □√路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 名称与人 员姓名 兴证全球基金 苏宇鹏 东吴证券 陈孜文 时间 2025 年 05 月 09 日 11:00 - 12:00 地点 上海浦东新区陆家嘴世纪大道 8 号上海国金中心 上市公司 接待人员 姓名 陈伟锋先生 公司投资关系总监 投资者关 系活动主 要内容介 绍 主要交流内容： 一、公司 SAF 什么时候能进入出口白名单？ 答：目前公司 SAF 业务目前采用离岸（FOB）贸易模式，主要目标 客户为国际大型油气集团和海外贸易商，相关产品的出口物流及合规 事宜由采购方负责。 生物柴油业务作为公司战略发展规划的重要组成部分，公司将密 切关注行业发展趋势及 SAF 市场动态，科学研判供需变化与价格走 势，审慎制定产能投放及业务拓展计划，稳步推进产业布局，以实现 该业务的可持续发展。 二、公司 SAF 目前有最新的进展？ 答：目前公司正与化工方面的研究机构与设计单位研究 SAF 装置与 技术的更新升级中，未来 SAF 的连续生产能力和 SAF 的收率 ...

鹏鹞环保（SZ 300664，收盘价：5.13元）5月8日晚间发布公告称，持有鹏鹞环保股份有限公司股份45 万股(占剔除公司回购专用账户中股份后总股本的0.06%)的董事、副总经理蒋永军计划在本公告披露之 日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份。预计所减持数量合计不超过约11万股(占剔 除公司回购专用账户中股份后总股本的0.02%)。持有公司股份45万股(占剔除公司回购专用账户中股份 后总股本的0.06%)的副总经理吴艳红计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式 减持公司股份。预计所减持数量合计不超过约11万股(占剔除公司回购专用账户中股份后总股本的 0.02%)。持有公司股份45万股(占剔除公司回购专用账户中股份后总股本的0.06%)的副总经理、董事会 秘书夏淑芬计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份。预计所减 持数量合计不超过约11万股(占剔除公司回购专用账户中股份后总股本的0.02%)。持有公司股份35万股 (占剔除公司回购专用账户中股份后总股本的0.05%)的财务总监吕倩倩计划在本公告披露之日起15个交 易日后的3个月内以集中竞价方 ...

证券之星消息，2025年5月8日金科环境(688466)发布公告称公司于2025年4月28日进行路演，东吴证券股 份有限公司、交银国际证券有限公司、民生加银基金管理有限公司、南华基金管理有限公司、富国基金管 理有限公司、深圳市中泓汇富资产管理有限公司、源乐晟资产管理有限公司、上海天猊投资管理有限公 司、上海厚坡私募基金管理有限公司参与。 具体内容如下： 问：请公司的三化战略相互之间有何联系？ 答：公司"资源化、I数智化、产品化"战略形成有机协同体系并相互依存。 "资源化战略"构建水循环生态，通过深度处理与多级、多次循环降低常规水源依赖，为I数智化和产品化 提供核心应用场景。 "I数智化战略"以数据驱动重构水处理范式，将人工经验转化为算法模型，成为资源化效率提升和产品化 落地的技术底座。 "产品化战略"通过模块化设计整合前两者成果，将传统水厂工程转化为可量产的智能装备产品，形成"工 艺优化-I赋能-产品迭代"的正向循环，同时实现资源化技术与I能力的规模化复制。 公司"三化"战略将共同推动水处理产业从"非标准化工程项目建设和人工运营"向"工业化产品生产和智能 化运营"的范式跃迁，最终实现全社会用水自由。 问：请介 ...

证券代码：300190 证券简称：维尔利 债券代码：123049 债券简称：维尔转债 维尔利环保科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025 -001 答:尊敬的投资者您好,2024年公司完成西安餐厨项 目和浏阳填埋场项目的处置交接工作。截止2024年末， 另有部分项目处置工作取得了一定进展。敬请关注后续 公告，感谢您对公司的关注。 4.请问公司高管，对公司未来发展还有没有信心！ 我是老股民了，一直持有你们的股票，希望公司能给我 们一点信心啊 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员 | 线上参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者 | | 姓名 | | | 时间 | 2025年05月08日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 李月中 | | | 副董事长 宗韬 ...

证券研究报告 | 2025年05月07日 公用环保 2025 年 5 月投资策略 优于大市 国常会核准 10 台核电机组，广州中心城区自来水价 6 月 1 日上调 风险提示：环保政策不及预期；用电量增速下滑；电价下调；竞争加剧 核心观点 行业研究·行业月报 公用事业 优于大市·维持 证券分析师：黄秀杰 证券分析师：郑汉林 huangxiujie@guosen.com.cn zhenghanlin@guosen.com.cn 专题研究：近期自来水调价城市梳理。随着我国经济不断发展，水资源需 求激增，而供水成本亦因设施老化与水质提升工程而大幅攀升。据不完 全统计，除近期宣布调整的广州和深圳外，全国亦有 20 余个城市地区 自 2024 年起相继对水价进行了调整，旨在平衡资源稀缺性、供水成本 与企业运营压力，推动水务行业健康发展，在本周的专题研究中，我们 对这部分城市的调价情况进行了梳理。 投资策略：公用事业：1.煤价电价同步下行，火电盈利有望维持合理水 平，推荐全国大型火电企业华电国际以及区域电价较为坚挺的上海电 力；2.国家持续出台政策支持新能源发展，新能源发电盈利有望逐步趋 于稳健，推荐全国性新能源发电龙头企 ...

Core Viewpoint - The implementation of an upgraded environmental access control system in key vehicle enterprises in Pucheng County, Shaanxi Province, enhances the efficiency and precision of pollution management, contributing to the broader goal of air quality improvement. Group 1: Environmental Access Control System - The new access control system automatically connects to vehicle emission databases and the municipal environmental supervision platform, allowing for real-time monitoring and management of high-emission vehicles, preventing non-compliant vehicles from entering the facility [1][2] - The system captures vehicle data, including license plate numbers and emission status, and automatically uploads this information to the municipal regulatory platform, significantly reducing manual verification errors and improving operational efficiency [1][2] Group 2: Impact on Companies - Companies like Weinan Keshun New Materials Co., Ltd. have reported increased efficiency and reduced manual workload due to the new system, which allows for streamlined vehicle registration and monitoring [2] - The upgraded system enables better data analysis for vehicle dispatch, statistical analysis, and environmental self-inspection, thereby enhancing the company's environmental credit [2] Group 3: Broader Environmental Strategy - The initiative is part of a larger effort to combat mobile source pollution, with Pucheng County actively promoting the construction of environmental access control systems in key vehicle enterprises to achieve intelligent and traceable pollution management [2][3] - The local environmental authority plans to explore new models combining access control systems with environmental supervision to create a comprehensive regulatory framework that enhances pollution monitoring and response capabilities [3]