每经编辑｜赵云 5月26日，通信ETF（515880）收涨0.83%，半导体设备ETF（159516）收涨1.1%。 近日，AI大厂继续发布新模型，加速AI应用落地。5月21日，谷歌I/O开发者大会发布多款AI模型、AI 应用、AI Agent等产品。语言模型方面，Gemini系列模型全面升级。AI应用方面，公司表示Gemini模型 将逐步登陆手机、手表、汽车、电视等多平台，持续赋能终端产品。5月22日，OpenAI宣布用于Agent 开发的Responses API支持MCP，随着A2A协议和MCP生态不断完善，AI Agent开发效率和交互能力有望 迎来快速提升，加速AI应用落地，催生AIDC产业链需求进一步释放。 一季度海外巨头资本开支保持良好趋势，根据民生证券，Meta25Q1 CAPEX为137亿美元（同比 +104%，环比-8%）。公司大幅上调25年全年CAPEX指引至640~720亿美元（同比+63~84%）。亚马逊 25Q1 CAPEX为263亿美元（同比+74%，环比-7%）。谷歌25Q1 CAPEX为172亿美元（同比+43%，环比 +20%）。 同时，国内大厂资本开支迎来明显加速。阿里2 ...

生成式AI 一、 OpenAI放大招！ Responses API 支持MCP，一夜改变智能体开发 1. OpenAI的Responses API新增MCP服务支持，开发者只需简单配置即可连接外部服务， 无需手动函数调用，大幅降低开发复杂度； 2. 新版API优化了安全控制机制，通过allowed_tools参数和权限管理确保智能体安全调用工 具，防止滥用； 3. API更新增加图像生成、Code Interpreter和文件搜索等功能，并引入后台模式、推理摘要 和加密推理项新特性。 https://mp.weixin.qq.com/s/_FWuzFSrd2MdeSR9mtCv_Q 二、 微软开源Web Agent项目：Magentic-UI！让AI成为网页执行助手 1. 微软发布开源Web Agent项目Magentic-UI，支持自动浏览网页、读写文件和代码，用户 可全程监控和控制AI操作； https://mp.weixin.qq.com/s/bxRbckiKauJBuA3J9dKZkA 三、 性能碾压GPT-4.1-mini！Mistral开源Devstral，还能在笔记本上跑 1. Mistral与 ...