智通财经APP获悉，国金证券发布研报称，Meta(META.US)2026年全年资本开支指引超预期，闪迪 (SNDK.US)2026第三财季业绩指引超预期。继续看好覆铜板及存储芯片涨价趋势，具有较强的持续性， 从产业链公司陆续公布的营收及利润来看，业绩在持续兑现，看好核心受益公司。整体来看，AI-PCB 及核心算力硬件、苹果产业链及自主可控受益产业链值得关注。 国金证券主要观点如下： Meta预计2026年全年资本支出在1150亿至1350亿美元之间，主要用于数据中心、服务器和网络基础设 施，较25年的约700亿美元CAPEX实现显著增长。国金证券指出，AI对meta自身业务实现了积极帮助， AI改进了推荐算法，直接导致用户在平台上的停留时间增加，新的序列学习模型结合GEM模型，使 Facebook的广告点击率提升了3.5%，Instagram的转化率提升了超过1%，同时得益于推荐质量的提升， Instagram Reels在美国的观看时间同比增长了30%。Facebook的视频观看时间在美国也实现了两位数的 增长。 风险提示：需求恢复不及预期的风脸；AIGC进展不及预期的风险；外部制裁进一步升级的风险。 M ...

| Rank ♦ | Name | | | ਵੈ Market Cap | 승 | Today & | Pr | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | Gold GOLD | | $32.518 T | $4,677 | -1.44% | ( | | 2 | | NVIDIA NVDA | | $4.653 T | $191.13 | -0.72% | | | 3 | | Silver | | $4.331 T | $76.95 | -2.01% | | | | | SILVER | | | | | | | 4 | | | Alphabet (Google) | $4.086 T | $338.53 | -0.04% | | | | | GOOG | | | | | | | 5 | | Apple | | $3.813 T | $259.48 | 0.46% | | | | | AAPL | | | | | | | б | | Microsoft | | $3.195 T | $430.29 | -0.74% | | | | | M ...

IT之家 2 月 2 日消息，据彭博社报道，为了吸引更多海外投资进入数字基础设施领域，印度拟为在当地 提供全球数据中心服务的外国企业送出长达 20 年的税收优惠。 亚马逊和微软近期也加码印度市场，两家公司合计新增投资 520 亿美元（IT之家注：现汇率约合 3621.27 亿元人民币），进一步突显印度正成为人工智能、云服务和在线零售的重要增长引擎。 与此同时，印度政府还准备推出一项新规则：本地企业如果为关联的海外公司提供数据中心服务，可以 按照 15% 的"安全港"利润率执行，从而简化转让定价管理。这将帮助国内业务单位更方便地支持面向 印度以外市场的全球云服务。 当地时间 2 月 1 日，印度财政部长尼尔玛拉 · 西塔拉曼在联邦预算案中宣布，外国公司如果在印度运营 数据中心并向海外市场输出服务，那么其海外业务的税收将得到豁免，政策一直持续到 2047 年。不 过，这项免税只针对"对外服务"，如果通过本地子公司向印度国内用户提供服务，仍然需要缴税。 近年来，印度已经陆续推出多项扶持政策，包括给予数据中心"基础设施"地位，以及在多个邦放宽土地 使用限制。最新措施进一步显示，新德里希望借助数字经济和能源供给能力的提 ...

Market Performance - The broad U.S. market started the year positively, with the SPDR® S&P 500® ETF (SPY) posting a gain despite some elevated volatility in the final week of January [1]

Omdia预测，到2027年北美市场将出现转折点，届时搭载沃尔玛CastOS设备的出货量将达到1,400万台。这一增长受益于沃尔玛收购Vizio及其CastOS平台 的扩展。在收购Vizio之后，沃尔玛迅速将Vizio出货量从2024年的480万台提升至2025年预计的660万台，增幅为37.5%。同时，亚马逊将FireTV出货量从 2024年的610万台提升至2025年预计的680万台，增幅为11.5%。 到2029年，Omdia预计，搭载沃尔玛CastOS设备的出货量将达到1,480万台，亚马逊FireTV将达到880万台。因此，这两家零售商的总出货量将达到2,360万 台，而市场规模将达到5,000万台。 Omdia电视研究负责人Patrick Horner表示："在2026年CES上，VIDAA OS经历了重大变革。该操作系统将更名为V Home OS，以体现其不仅限于电视的更 广泛角色。公司宣布与微软建立重要合作，将Copilot生成式AI功能直接整合到平台中，通过先进的AI服务提升用户体验。更名也是公司推动操作系统向 不仅支持AI、最终还可作为购物入口的战略举措的一部分。" 谷歌已将Gemini ...

转自 | CSDN（ID：CSDNnews） TypeScript 7.0 核心升级：原生编译器登场，性能提升 10 倍 即将到来的 TypeScript 7.0，最重要的变化之一，是引入原生编译器 。 目前该版本已经进入预览 阶段。 Hejlsberg 表 示 ， 原 先 的 TypeScript 编 译 器 是 用 TypeScript 自 己 写 的 ， 并 运 行 在 V8 JavaScript 引擎之上。但随着项目规模和使用场景不断扩大，这种实现方式在性能上已经明显吃紧 ： "我们很快就发现，原生编译器能让性能提升 10 倍——其中一半收益来自原生代码本身，另一半 则源于对共享内存并发特性的充分利用。" 近日 ， T ypeScript 与 C# 的发明者、微 软技术研究员 Anders Hejlsberg 表示， 现有编程语言 之所以更适合 AI 编程 ，并不是因为它们更"先进"，而是因为它们拥有最大的训练数据集 。 而对于 AI，他给出了一个 直接的评价： 当前的大模型，本质上更像是一个"把别人做过的事情重新吐出来，在此基础上做一些简单推演"的 高级复读机。 这 番 表 态 来 自 他 与 Gi ...

与高盛同行：从人工智能到液化天然气——我们从微软 （MSFT）和先锋集团（VG）获得的洞见 20260131 摘要 微软 AI 战略涵盖基础设施、平台和应用多层，通过自研芯片和整合 Anthropic 等，使用户能平等使用各类 AI 模型，构建多元增长机会。 Copilot 的单位经济效益优于 Azure，长期来看产品粘性更强，差异化 程度更高，将 GPU 资源投入 Copilot 比投入 Azure 更加合理。 微软短期内牺牲 Azure 营收加速增长，优先发展 Copilot 和内部研发， 旨在构建更稳健的长期战略。Fairwater 项目上线后，有望缓解 GPU 供 应限制，解决 Copilot 和 Azure 业务之间的资源竞争。 微软关注 Azure 工作负载性能和毛利率优化，以及客户沟通和销售管线 管理，表明其在 AI 算力周期中已成为领导者，并注重成本控制和运营利 润率的提升。 市场对 Copilot monetization 的预期正在增强，超级智能团队在医疗 诊断领域的突破（难题解决率从专家最佳 5%-10%提升至 85%）可能 扭转市场对某些产品表现的负面看法。 Q&A 能否介绍微软的背景 ...

J P M O R G A N North America Equity Research 28 January 2026 Hardware & Networking Cloud Capex Wrap-Up: META and MSFT Continue to Highlight Robust Capex Trajectory Heading into 2026 with Increases Set to Comfortably Exceed +60% Y/Y Meta and Microsoft highlighted strong capex trends in the Dec-Q, with aggregate capex expanding by +10% quarter-over-quarter and +60% year-over-year to $60 bn. Importantly, the CSPs continue to highlight strong capex growth expectations for their respective fiscal years, with bo ...

J P M O R G A N North America Equity Research 29 January 2026 Semiconductors & Semiconductor Capital Equipment / IT Hardware Harlan Sur AC (1-415) 315-6700 harlan.sur@jpmorgan.com Peter K Peng (1-415) 315-8327 peter.k.peng@jpmchase.com Mayur Ramdhani (1-212) 622-1664 mayur.ramdhani@jpmorgan.com J.P. Morgan Securities LLC See page 2 for analyst certification and important disclosures. J.P. Morgan does and seeks to do business with companies covered in its research reports. As a result, investors should be aw ...

Accessible version Global Memory Tech Weekly theme: memory industry model update, softening DRAM spot, LGE upside Price Objective Change Global DRAM/NAND sales forecasts raised by 25% We updated our global memory+HBM industry model following Samsung Electronics' and SK Hynix's 4Q25 earnings results. Key changes to our 2026 estimates vs earlier include: 1) 20%+ higher ASPs (for both DRAM and NAND); 2) slightly higher bit growth; 3) capex increase, largely driven by HBM and infrastructure investments (shell f ...