Core Viewpoint - New City Development (01030) announced that its subsidiary, New City Global Limited, plans to issue guaranteed senior notes denominated in US dollars, backed by the company and New City Holdings (601155) [1] Group 1: Issuance Details - The issuer, the company, and New City Holdings have entered into a purchase agreement with several initial buyers for the issuance and sale of senior notes totaling $160 million, with a maturity date in 2027 and an interest rate of 11.88% [1] - The total proceeds from the note issuance are expected to be approximately $157 million [1] Group 2: Use of Proceeds - The net proceeds from the note issuance will be used to repay existing debts and for general corporate purposes [1]

Core Viewpoint - The company is planning to issue guaranteed senior notes valued in US dollars, backed by the company and its parent, New City Holdings, to raise funds for debt repayment and general corporate purposes [1] Group 1: Issuance Details - The subsidiary, New City Global Limited, intends to issue senior notes with a total principal amount of $160 million, maturing in 2027, with an interest rate of 11.88% [1] - The total proceeds from the note issuance are expected to be approximately $157 million [1] Group 2: Underwriters and Agreements - The company has entered into a purchase agreement with several initial buyers, including Haitong International Securities, Guotai Junan Securities (Hong Kong), and Citigroup Global Markets [1] - Other participating underwriters include CITIC Bank International, DBS Bank, Longstone Capital Management, and Songgang International Securities Group [1] Group 3: Use of Proceeds - The net proceeds from the note issuance will be used to repay existing debts and for general corporate purposes [1]

Core Points - The company, New City Development (01030.HK), announced a purchase agreement for the issuance and sale of $160 million 11.88% guaranteed senior notes due in 2027 [1] - The total proceeds from the note issuance are expected to be approximately $157 million, which will be used for debt repayment and general corporate purposes [1] - The notes have received in-principle approval for listing and quotation on the Singapore Exchange [1][2] Summary by Sections - **Issuance Details** - The company, along with its affiliates, has entered into a purchase agreement with several financial institutions for the issuance of senior notes [1] - The expected completion date for the note issuance is September 30, 2025 [2] - **Use of Proceeds** - The net proceeds from the issuance will be utilized primarily for repaying existing debts and for general corporate purposes [1] - **Regulatory Approval** - The notes have been granted in-principle approval for listing on the Singapore Exchange, although this does not indicate the value of the issuer or the notes [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 本 公 告 僅 供 參 考，並 不 構 成 收 購、購 買 或 認 購 證 券 的 要 約 邀 請 或 招 攬，或 訂 立 協 議 以 進 行 任 何 該 等 事 宜 的 邀 請，亦 非 旨 在 邀 請 收 購、購 買 或 認 購 任 何 證 券 的 任 何 要 約。 如未根據美國或任何國家或司法權區的證券法例辦理登記或取得資格而在有 關 國 家 或 司 法 權 區 內 要 約 出 售 證 券 或 招 攬 要 約 購 買 證 券 即 屬 違 法，則 本 公 告 在 當 地 不 構 成 有 關 要 約、招 攬 或 出 售。本 公 告 所 述 證 券 並 無 亦 不 會 根 據1933年 美 國《證 券 法》（經 修 訂）（「《證 券 法》」）進 行 登 記，亦 不 得 於 美 國 境 內 發 售 或 出 售， 惟獲豁免或毋須遵守《證 券 法》及任何適 ...

国金证券发布研报称，近期北上深等一线城市已落地优化限购政策，叠加需求旺季带动基本面有望修 复。此外8月地产数据显示当前仍然需要更多的政策出台以带动地产实现止跌回稳，政策预期持续处于 加码期。当前地产板块估值偏低，建议逢低配置地产股。 智通财经APP获悉，内房股集体回落，截至发稿，新城发展(01030)跌5.64%，报2.51港元；融创中国 (01918)跌4.76%，报1.6港元；融信中国(03301)跌4.15%，报0.23港元；富力地产(02777)跌2.94%，报0.66 港元。 消息面上，据国家统计局数据，2025年1-8月，全国房地产开发投资同比下滑12.9%，降幅扩大0.9pct； 新开工面积同比下滑19.5%，降幅扩大0.1%；竣工面积同比下滑17.0%，降幅扩大0.5pct；销售面积同比 下滑4.7%，降幅扩大0.7pct；销售金额同比下滑7.3%，降幅扩大0.8pct。全国房价环比维持下滑趋势。 ...

国金证券发布研报称，近期北上深等一线城市已落地优化限购政策，叠加需求旺季带动基本面有望修 复。此外8月地产数据显示当前仍然需要更多的政策出台以带动地产实现止跌回稳，政策预期持续处于 加码期。当前地产板块估值偏低，建议逢低配置地产股。 内房股集体回落，截至发稿，新城发展(01030)跌5.64%，报2.51港元；融创中国(01918)跌4.76%，报1.6 港元；融信中国(03301)跌4.15%，报0.23港元；富力地产(02777)跌2.94%，报0.66港元。 消息面上，据国家统计局数据，2025年1-8月，全国房地产开发投资同比下滑12.9%，降幅扩大0.9pct； 新开工面积同比下滑19.5%，降幅扩大0.1%；竣工面积同比下滑17.0%，降幅扩大0.5pct；销售面积同比 下滑4.7%，降幅扩大0.7pct；销售金额同比下滑7.3%，降幅扩大0.8pct。全国房价环比维持下滑趋势。 ...

格隆汇9月23日丨新城发展(01030.HK)发布公告，公司全资子公司新城环球有限公司建议进行由公司及 新城控股担保以美元计值的优先担保票据的国际发售，并将向机构投资者开展一连串推介会。在票据条 款落实后，预期发行人、公司、新城控股及当中名列的初始买方将订立购买协议。发行人及公司拟将建 议票据发行所得款项净额用于偿还现有债务及用于一般企业用途。 ...

发行人及公司拟将建议票据发行所得款项净额用于偿还现有债务及用于一般企业用途。 新城发展(01030)发布公告，公司全资子公司新城环球有限公司建议进行由公司及新城控股（601155） 担保以美元计值的优先担保票据的国际发售，并将向机构投资者开展一连串推介会。 ...

发行人及公司拟将建议票据发行所得款项净额用于偿还现有债务及用于一般企业用途。 智通财经APP讯，新城发展(01030)发布公告，公司全资子公司新城环球有限公司建议进行由公司及新城 控股担保以美元计值的优先担保票据的国际发售，并将向机构投资者开展一连串推介会。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 本 公 告 僅 供 參 考，並 不 構 成 收 購、購 買 或 認 購 證 券 的 要 約 邀 請 或 招 攬，或 訂 立 協 議 以 進 行 任 何 該 等 事 宜 的 邀 請，亦 非 旨 在 邀 請 收 購、購 買 或 認 購 任 何 證 券 的 任 何 要 約。 如未根據美國或任何國家或司法權區的證券法例辦理登記或取得資格而在任 何 有 關 國 家 或 司 法 權 區 內 要 約 出 售 證 券 或 招 攬 要 約 購 買 證 券 即 屬 違 法，則 本 公 告 在 當 地 不 構 成 有 關 要 約、招 攬 或 出 售。本 公 告 所 述 證 券 並 無 亦 不 會 根 據 1933年美國《證 券 法》（經 修 訂）（「《證 券 法》」）進 行 登 記，亦 不 得 於 美 國 境 內 發 售 或 出 售，惟 獲 豁 免 或 毋 須 遵 守《 ...