中信证券股份有限公司 关于中国神华能源股份有限公司 在本次交易首次公告日前20个交易日内 股票价格波动情况的核查意见 中国神华能源股份有限公司（以下简称"公司"、"中国神华"）拟通过发 行 A 股股份及支付现金方式购买国家能源投资集团有限责任公司持有的煤炭、 坑口煤电以及煤制油煤制气煤化工等相关资产并于 A 股募集配套资金（以下合 称"本次交易"）。中信证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，对中 国神华在本次交易首次公告日前 20 个交易日内股票价格波动情况进行核查并出 具核查意见。 一、中国神华股票价格波动情况 因中国神华筹划本次交易，公司股票自 2025 年 8 月 4 日开市起开始停牌。 股票停牌前第 21 个交易日（2025 年 7 月 4 日）至前 1 交易日（2025 年 8 月 1 日）的收盘价格及同期大盘及行业指数如下： | | | 停牌前第 21 | 个交易日 | 停牌前最后 | 1 个交 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | | | 易日（2025 年 | 8 月 1 | 涨跌幅 | | | ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"本独立财务顾问"）接 受中国神华能源股份有限公司（以下简称"中国神华"）的委托，担任其本次发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交 易"）的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规规范要求，就本次交易履行了 本阶段必要的尽职调查，对本次交易的相关事项发表独立核查意见，现就相关事 宜承诺如下： 1、本独立财务顾问与本次交易各方不存在其他重大利益关系，就本次交易 发表有关核查意见是独立进行的； 2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供，提 供方已承诺上述有关文件、材料均为真实、准确和完整的，保证所提供文件、材 料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就所提供文件、材料的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险和责任； 3、本独立财务顾问已履行了本阶段必要的阶段性尽职调查义务，在此基础 上有理由确信所发表的专业意见与本次交 ...

中信证券股份有限公司关于 中国神华能源股份有限公司本次交易前 12 个月内购买、出 售资产的核查意见 中国神华能源股份有限公司（以下简称"公司"、"中国神华"）拟通过发行 A 股股份及支付现金方式购买国家能源投资集团有限责任公司持有的煤炭、坑口 煤电以及煤制油煤制气煤化工等相关资产并于 A 股募集配套资金（以下合称"本 次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）第 十四条规定：上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的， 以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大 资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重 组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的， 从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近 的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为中国神华本次交 易的独立财务顾问，对中国神华在本次交易前 12 个月内发生的购买、出售资产 情况进行了核查，具体核查意见如下： ...

Core Viewpoint - China Shenhua (SH 601088, closing price: 37.56 yuan) announced on August 15 that its sixth board meeting was held to review proposals regarding the issuance of shares and cash for asset purchases, as well as related fundraising and transactions [2] Financial Performance Summary - For the year 2024, the revenue composition of China Shenhua is as follows: coal segment accounts for 79.38%, power generation segment for 27.84%, railway segment for 12.74%, port segment for 2.02%, and coal chemical segment for 1.66% [2]

印尼南苏 1 号独立发电项目位于印度尼西亚南苏门答腊省，采用BOO(建设-拥有-经营)模式运营。1、2 号机组试运期间，机组运行平稳，环保指标优秀，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度大幅优于购售电 合同约定标准。 智通财经APP讯，中国神华(01088)公布，近日，公司所属印尼南苏1 号独立发电项目 2 号机组顺利通过 96 小时试运行，正式移交生产。至此，印尼南苏1号独立发电项目 2 台 350MW 超临界燃煤发电机组全 部建成投产。 印尼南苏 1 号独立发电项目投运后，预计年有效利用小时数可达7,008 小时，将有效缓解当地供电压 力，为当地能源安全、经济社会发展提供支持和保障。 ...

2024年1至12月份，中国神华的营业收入构成为：煤炭分部占比79.38%，发电分部占比27.84%，铁路行 业占比12.74%，港口分部占比2.02%，煤化工分部占比1.66%。 截至发稿，中国神华市值为7463亿元。 每经AI快讯，中国神华（SH 601088，收盘价：37.56元）8月15日晚间发布公告称，公司于2025年8月15 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 <中国神华能源股份有限公司发行股份及支付现 金购买> 资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容 详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。经向上海证券交易所申请，公司A股股票将于 2025年8月18日（星期一）开市起 复牌。 每经头条（nbdtoutiao）——连胜之后匹配"猪队友"，连败之后则"摆烂"都能赢？中国游戏算法第一案 开庭，资深玩家与《王者荣耀》对簿公堂 （记者 张明双） ...

(一)本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土 抽管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的 规定; (二) 本次交易不会导致公司不符合股票上市条件; (三)本次交易的标的资产最终交易金额将以符合《中 华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具的并经有权 国有资产监督管理部门或其授权单位备案的资产评估报告 确定的评估结果为基础,由交易双方协商确定,保证资产定 价公允。本次交易按照相关法律法规的规定依法进行,不存 在损害公司和股东合法权益的情形； 中国神华能源股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产 重组管理办法》第十一条、第四十三条 及第四十四条规定的说明 中国神华能源股份有限公司（以下简称公司）拟通过发 行A股股份及支付现金方式购买国家能源投资集团有限责任 公司持有的煤炭、坑口煤电以及煤制油煤制气煤化工等相关 资产并于A股募集配套资金(以下简称本次交易)。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重 组管理办法》(以下简称《重组管理办法》)第十一条、第 四十三条及第四十四条的规定进行了审慎分析,董事会认为: 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定 (五)本次交易有利于公 ...

中国神华能源股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引 第9号 -- 上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》第四条规定的说明 中国神华能源股份有限公司（以下简称公司）拟通过发 行A股股份及支付现金方式购买国家能源投资集团有限责任 公司持有的煤炭、坑口煤电以及煤制油煤制气煤化工等相关 资产并于A股募集配套资金(以下简称本次交易)。 根据《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》的要求,董事会对本次交易是 否符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施 重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了审慎分析,认 为： - 1 - 1. 本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、 建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关审批事项已 在《中国神华能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露,并对本次 交易无法获得批准或核准的风险作出了特别提示。 2. 本次交易拟购买的资产为企业股权,不存在出资不实 或者影响其合法存续的情况,交易对方合法拥有标的资产的 完整权利,不存在限制或禁止转让的情形。 3. 本次交易有利于提高公司资产 ...

中国神华能源股份有限公司 发行股份及支付现金 中信证券股份有限公司 关于 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年八月 独立财务顾问核查意见 特别说明及风险提示 1、《中国神华能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案》（以下简称"重组预案"）中所涉及拟购买资产的相关审 计、评估工作尚未完成，上市公司全体董事、监事、高级管理人员已声明保证重 组预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。上市公司将在相关审计及评估工 作完成后再次召开董事会，届时标的资产的审计、评估结果将在重组报告书中予 以披露。 2、本次交易相关事项已经中国神华第六届董事会第十二次会议审议通过， 截至本核查意见出具日，本次交易尚需经过如下审核、批准后方可实施：（1） 本次交易所涉资产评估报告取得有权国有资产监督管理机构或其授权单位备案； （2）本次交易正式方案经交易对方内部决策通过；（3）上市公司董事会审议通 过本次交易正式方案；（4）有权国有资产监督管理机构或其授权单位出具关于 本次交易的批复；（5）上市公司股东大会审议通过本次交易正式方案；（6）上 交所审 ...

中国神华能源股份有限公司董事会 关于公司本次交易是否构成重大资产重组、 关联交易及重组上市的说明 中国神华能源股份有限公司(以下简称公司）拟通过发 行A股股份及支付现金方式购买国家能源投资集团有限责任 公司（以下简称国家能源集团）持有的煤炭、坑口煤电以及 煤制油煤制气煤化工等相关资产并于A股募集配套资金(以 下简称本次交易）。 截至目前,本次交易的审计及评估工作尚未完成,标的 资产估值及定价尚未确定。根据相关数据初步测算,本次交 易预计未达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准, 不构成上市公司重大资产重组。 三、 本次交易不构成重组上市 上市公司最近36个月内控制权未发生变更。本次交易前, 公司控股股东为国家能源集团,实际控制人为国务院国资委; 本次交易完成后,公司实际控制人将仍然为国务院国资委。 本次交易不会导致公司控制权变更,根据《重组管理办法》 第十三条的规定,本次交易不构成重组上市。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称《重 组管理办法》）及《上海证券交易所股票上市规则》,经董 事会审慎核查,就本次交易是否构成重大资产重组、关联交 易及重组上市作出说明如下: 特此说明。 一、 本次交易不 ...