二、募集资金投资项目情况 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 122,466.93 万元，计划募集资 金金额为人民币 120,000 万元，超额募集资金金额为人民币 2,466.93 万元。公司 首次公开发行股票募集资金投资项目如下： | 序号 项目名称 | 总投资额 | | 募集资金投入金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （万元） （万元） | | | | | | 合计 120,000.00 120,000.00 | | | | | | 十八次会议以及 2021 年 12 月 16 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过 | | | | | | 了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募 | | | | | | 740 29.9968%，用于 资金中的 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 | | | | | | 公司与主营业务相关的生产经营活动。具体内容详见 2021 年 12 月 1 | | 日披露于上 | | | | 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司关于使 | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏迈信林航空科技股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"组织券商"）受委托担 任苏州航飞投资中心（有限合伙）（以下简称"航飞投资"）和苏州航迈投资中 心（有限合伙）（以下简称"航迈投资"）（上述 2 家股东以下合称"转让方"） 以向特定机构投资者询价转让（以下简称"询价转让"）方式减持所持有的江苏迈 信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迈信林"）首次公开发行前已发 行股份的组织券商。 经核查，国泰海通就本次询价转让的股东、受让方是否符合《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售（2025 年 3 月修订）》 （以下简称"《询价转让和配售指引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程 与结果是否公平、公正，是否符合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告 说明。 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让转让方 截至 2025 年 5 月 20 日转让方所持首发前股份的数量及占公司总股本比例情 况如下： 本次拟询价转让股数上限为 3,794,061 股，受让方 ...

《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司部分募 投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金到位情况 国泰海通证券股份有限公司 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管 理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为天津 金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"金海通"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》 公司于 2023 年 2 月公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000.00 股， 每 股 发 行 价 为 人 民 币 58.58 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 金 额 为 （二）募集资金的使用情况 截至 2025 年 5 月 19 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资 金使用情况如下： | | | | | | ...

Group 1: Core Viewpoints - Each market cycle has a leading industry, with AI technology expected to dominate the current cycle, similar to past cycles led by real estate, technology innovation, and renewable energy [2][4] - The macroeconomic environment in China is showing signs of improvement after a period of deflation, coinciding with a transition to new economic drivers led by AI [2][3] Group 2: Fundamentals - The Hong Kong technology sector is poised to benefit significantly from the AI narrative, with leading companies experiencing strong capital expenditure and cloud revenue growth [3] - Current valuations of Hong Kong technology stocks remain relatively low compared to historical levels, indicating potential for significant upward adjustment [3] - By 2025, the profitability of the Hong Kong technology sector is expected to show strong certainty, with improved return on equity (ROE) anticipated for the Hang Seng Technology Index [3] Group 3: Capital Flow - Foreign capital outflows from the Hong Kong market are narrowing, while domestic institutional investment is accelerating, particularly through southbound capital flows [4] - The proportion of foreign investment in Chinese equity assets is currently low, suggesting potential for recovery in foreign capital inflows [4] - The Hang Seng Technology Index is highlighted as a more attractive investment, with a focus on internet giants benefiting from AI applications and sectors like hard technology and mid-to-high-end manufacturing [4]

报告导读： ①历史上每轮行情都有主导产业，如 05-07 地产、 12-15 科创、 19-21 新能 源，当前新旧动能转换中， AI 产业周期或引领港股向上。②基本面：资本开支高增、汇聚 稀缺资产的港股科技更受益于 AI 产业叙事，业绩有望加速释放。③资金面：南下大幅流入 背景下定价权强化，未来仍有增量空间，低位配置中国资产的外资逐渐改善中。④未来贸 易环境虽对港股仍有扰动，不过政策发力驱动基本面修复，下半年继续看好港股，结构上 恒生科技更优。 本文摘自：2025年5月27日发布的 恒生科技牛——2025年下半年港股策略展望 吴信坤 ，资格证书编号： S0880525040061 杨 锦 ，资格证书编号： S0880525040083 余培仪 ，资格证书编号： S0880525040084 更多国泰海通研究和服务 亦可联系对口销售获取 重要提醒 本订阅号所载内容仅面向国泰海通证券研究服务签约客户。因本资料暂时无法设置访问限制，根据《证 券期货投资者适当性管理办法》的要求，若您并非国泰海通证券研究服务签约客户，为保证服务质量、 控制投资风险，还请取消关注，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。我们对由此给 ...

"近年来，公司助力苏州本土绿的谐波、国芯科技等21家企业成功登陆资本市场、12家企业完成再融 资，为10余家企业提供跨境服务，还为苏州银行（002966）等企业累计发行161只债券、融资规模超千 亿元，目前正在辅导度亘、鼎镁、猎奇等15家苏州企业IPO。"朱健表示。 5月28日，苏州市政府与国泰海通（601211）证券签署战略合作协议，国泰海通证券苏州分公司揭牌。 根据协议，苏州市政府与国泰海通证券将在金融服务实体经济、产业升级与创新发展、资本市场建设、 金融科技应用、人才培育与引进、民生保障等领域开展全面合作。 此次揭牌的国泰海通证券苏州分公司为公司一级创新型分公司，下辖11家营业部。 国泰海通证券党委书记、董事长朱健在致辞时表示，国泰海通将充分发挥自身在资本市场的专业优势和 资源整合能力，做好金融五篇大文章，聚焦苏州"1030"产业体系，专注科创全链赋能；发挥好金融机构 联动服务牵引功能，共建金融服务生态；提升区域服务能级，加强"投行+商行"的联动，全力当好苏州 高质量发展的"金融合伙人"。 积极参与苏州"金融超市"构建 今年4月初，国泰君安和海通证券对等合并，正式更名为国泰海通，公司总资产超1.7万亿元 ...

ETF Industry News - Major indices experienced fluctuations with the Shanghai Composite Index down 0.02%, Shenzhen Component down 0.26%, and ChiNext down 0.31. Multiple transportation sector ETFs saw gains, including the Logistics Express ETF (516530.SH) up 1.23%, Logistics ETF (516910.SH) up 1.15%, and Transportation ETF (561320.SH) up 0.93 [1] - The logistics industry is expected to maintain rapid growth in 2024, despite a decline in package value and ticket prices due to trends towards smaller packages. Rail passenger volume is projected to grow at a double-digit rate in 2024, while road freight and passenger transport will continue to increase [1] - In the ETF market, as of the end of April, the Shanghai Stock Exchange had 680 ETFs with a total market value of 2.96 trillion yuan and total shares of 1.75 trillion. The Shenzhen Stock Exchange had 467 ETFs with a total market value of 1.09 trillion yuan and total shares of 866.68 billion [3][4] - The top three brokers in terms of ETF trading volume on the Shanghai Stock Exchange in April were Huatai Securities, China Galaxy, and CITIC Securities, with market shares of 10.94%, 8.52%, and 7.94% respectively [4] - The overall performance of ETFs showed that strategy-based ETFs had the best average return of 0.43%, while thematic ETFs had the worst average return of -0.37% [11] - The top three performing stock ETFs for the day were Communication ETF (515880.SH) with a return of 1.42%, 800 Cash Flow ETF (563990.SH) with 1.37%, and 180 Governance ETF (510010.SH) with 1.24% [13] - The top three stock ETFs by trading volume were A500 ETF Fund (512050.SH) with 2.798 billion yuan, A500 Index ETF (159351.SZ) with 2.533 billion yuan, and CSI 300 ETF (510300.SH) with 2.130 billion yuan [17]

国泰海通证券股份有限公司 关于上海索辰信息科技股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"索辰科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》等相关规定，对公司 2024 年度利润分配所涉及的差异化权益分派特殊除 权除息事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因及方案 （一）本次差异化分红原因 公司已于 2024 年 2 月 5 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上 海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人 民币 4,000 万元（含），回购股份将在未来适宜时机全部用于公司员工 ...

Group 1 - The article highlights that ETFs (Exchange-Traded Funds) are becoming a key driver for brokerage firms' wealth management transformation and business innovation [1] - As of the end of April, the Shanghai Stock Exchange had 846 fund products with a total asset management scale of 3.1 trillion yuan, while the Shenzhen Stock Exchange had 756 fund products with a total asset management scale of 1.13 trillion yuan [2] - The total number of ETF products in the market reached 1,181 as of May 27, showing a year-on-year growth of 23.28%, with total shares of 2.75 trillion, up 28.85% year-on-year [5] Group 2 - Leading brokerages are leveraging their comprehensive strength and rich business experience to rank high in ETF trading volume, with Huatai Securities, China Galaxy, and CITIC Securities leading the Shanghai market in April [2] - The brokerage with the highest market share in ETF holdings as of the end of April was China Galaxy, with a market share of 24.57%, followed by Shenwan Hongyuan Securities at 17.87% [3] - Huatai Securities led the market in the number of ETF trading accounts, holding an 11.8% market share as of the end of April [4] Group 3 - The rapid expansion of the ETF market is expected to drive growth in brokerage retail business and create favorable conditions for expanding institutional services and market-making activities [5] - Brokerages are actively increasing their presence in the ETF market, with firms like China Merchants Securities focusing on expanding quality product offerings and creating an ETF ecosystem [5]

国泰海通证券股份有限公司 关于华海清科股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 华海清科股份有限公司（以下简称"华海清科"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对华海清科首次公开发 行部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 27 日出具的《关于同意华海清 科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可2022890 号），同 意公司首次公开发行股票的注册申请。华海清科股份有限公司（以下简称"公司"） 首次向社会公开发行人民币普通股 26,666,700 股，并于 2022 年 6 月 8 日在上海 证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 106,666,700 股，其中有限售条件 流通股 82,769,851 股，无限售条件流通股 ...