特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 特变电工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 二零二五年八月 1 特变电工股份有限公司 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 特变电工股份有限公司（以下简称"特变电工"、"公司"或"发行人"）结 合自身的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定， 拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"，可转换公司 债券简称"可转债"）的方式募集资金。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《特变电工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案》相同的含义。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转债，本次发行的可转债及未 来经本次可转债转换的公司股票将在上海证券交易所主板上市。 二、本次发行可转债的必要性 （一）本次发行是公司主营业务高质量发展的需要 本次发行募集资金投资项目为"准东 20 亿 Nm3 ...

可转换公司债券持有人会议规则 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 第二章 债券持有人的权利与义务 第一章 总则 第一条 为规范特变电工股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债 券持有人会议（以下简称"债券持有人会议"）的组织和行为，界定债券持有人 会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债 券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规及其他规范性文件的规定，并结合《特变电工股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《特变电工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），债券持有人为通过认 购、购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。公司将聘请本次向不特定对 象发行可转换公司债券的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）认可的机构担任本次可转换公司债券 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 特变电工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二零二五年八月 1 特变电工股份有限公司 一、本次募集资金投资计划 特变电工股份有限公司（以下简称"特变电工"、"公司"）本次公开发行 可转换公司债券（以下简称"可转债"）的募集资金总额不超过人民币 800,000.00 万元（含本数，下同），扣除发行费用后，募集资金将用于以下项目： 项目总投资金额高于本次募集资金使用金额的部分由公司自筹解决；同时， 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金金额低于本次募集资金投资项目使 用金额，不足部分由公司自筹解决。 若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营 状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集 资金到位之后以募集资金予以置换。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性 （一）项目概况 1、项目基本情况 项目名称：新疆天池能源有限责任公司准东 20 亿 Nm3 /年煤制天然气项目 项目简称：准东 20 亿 Nm3 /年煤制天然气项目 建设单位：公司控股子公司新疆天池能源 ...

特变电工股份有限公司 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形，不涉及 整改情况。 特此公告。 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-051 特变电工股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取 处罚或监管措施情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公 司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司 运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的规范治理水平。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规的要求， 为保障投资者知情权，维护投资者利益，公司对最近五年被证券监管部门和证券 交易所采取监管措施或处罚的情况进行自查，并公告如下： 一、最近五年被证券监管 ...

为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的要求，保障中 小投资者知情权，维护中小投资者利益，特变电工股份有限公司（以下简称"公 司"）就本次向不特定对象发行可转换公司债券事项（以下简称"本次发行"）摊 薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并制定了具体的填补措 施，公司相关主体对本次发行摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行亦作出 了承诺。现将具体情况公告如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-049 特变电工股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 特变电工股份有限公司 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一 ...

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 为了明确本次向不特定对象发行可转换公司债券后对新老股东权益分红的 回报，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等文件要求，公 司制定未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）。具体内容如下： 一、公司分红回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、公司战略目标、 股东意愿和要求、外部融资成本和融资环境，并结合公司所处行业特点、发展阶 段、自身经营模式、盈利水平、项目资金需求、偿债能力等因素，细化分红回报 规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。 二、公司分红回报规划制定的原则 公司的利润分配政策以重视对投资者的合理投资回报为前提，应符合相关法 律、法规及《公司章程》等有关规定，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的长 期战略发展目标，保持利润分配政策的连续性和稳定性，不得超过累计母公司可 供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司制定利润分配相关政策的 决策过程，应充分考 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-050 特变电工股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2025 年 8 月 17 日召开了 2025 年第八次临时董事 会会议、2025 年第四次临时监事会会议，审议通过了公司向不特定对象发行可 转换公司债券的方案等相关议案。根据中国证监会发布的《监管规则适用指引— —发行类第 7 号》有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账 时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度 末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行 人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。" 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式 募集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度。因此，公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告，亦 无需聘请会计 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-052 特变电工股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 3 日 13 点 00 分 召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国际会议中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 3 日至2025 年 9 月 3 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投 ...

特变电工股份有限公司 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次发行 的可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-047 特变电工股份有限公司 2025 年第四次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司 2025 年第四次临时监事会会议的通知，2025 年 8 月 17 日在公司国际会议 中心以现场会议+腾讯会议方式召开了公司 2025 年第四次临时监事会会议，应当 参会监事 5 人，实际参会监事 5 人，监事会主席陈奇军先生主持会议。会议召集 召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会 议审议通过了以下议案： 一、审议通过了公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案。 该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-046 特变电工股份有限公司 2025 年第八次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司 2025 年第八次临时董事会会议的通知，2025 年 8 月 17 日在公司国际会议 中心以现场会议+腾讯会议方式召开了公司 2025 年第八次临时董事会会议，应当 参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。董事长张新先生主持会议，公司监事及部 分高级管理人员列席了会议。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照公司的实际 ...