特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-049 特变电工股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》 （国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31 号）等文件的要求，保障中 小投资者知情权，维护中小投资者利益，特变电工股份有限公司（以下简称"公 司"）就本次向不特定对象发行可转换公司债券事项（以下简称"本次发行"）摊 薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并制定了具体的填补措 施，公司相关主体对本次发行摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行亦作出 了承诺。现将具体情况公告如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 ...

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 为了明确本次向不特定对象发行可转换公司债券后对新老股东权益分红的 回报，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、 《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等文件要求，公 司制定未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）。具体内容如下： 一、公司分红回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、公司战略目标、 股东意愿和要求、外部融资成本和融资环境，并结合公司所处行业特点、发展阶 段、自身经营模式、盈利水平、项目资金需求、偿债能力等因素，细化分红回报 规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。 二、公司分红回报规划制定的原则 公司的利润分配政策以重视对投资者的合理投资回报为前提，应符合相关法 律、法规及《公司章程》等有关规定，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的长 期战略发展目标，保持利润分配政策的连续性和稳定性，不得超过累计母公司可 供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司制定利润分配相关政策的 决策过程，应充分 ...

Core Viewpoint - The company announced that it is not required to prepare a report on the use of previously raised funds due to the elapsed time since the last fundraising activities [2][3]. Group 1: Company Actions - The company held its eighth temporary board meeting and fourth temporary supervisory meeting on August 17, 2025, where it approved the plan to issue convertible bonds to unspecified objects [2]. - The company has not raised funds through methods such as rights issues, private placements, or convertible bond issuances in the last five accounting years [2]. Group 2: Regulatory Compliance - According to the China Securities Regulatory Commission's guidelines, a report on the use of previously raised funds is only necessary if the funds were raised within the last five accounting years [2]. - Since the company’s last fundraising occurred over five accounting years ago, it is exempt from preparing a report on the use of previous funds and does not need to hire an accounting firm for verification [2].

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 特变电工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二零二五年八月 特变电工股份有限公司 一、本次募集资金投资计划 特变电工股份有限公司（以下简称"特变电工"、"公司"）本次公开发行 可转换公司债券（以下简称"可转债"）的募集资金总额不超过人民币 800,000.00 万元（含本数，下同），扣除发行费用后，募集资金将用于以下项目： 单位：万元 序号 项目简称 实施地点 实施主体 投资总金额 募集资金投资金额 准 东 20 亿 新疆准东经济 新疆准能化 工有限公司 天然气项目 军庙产业园 合计 1,703,941.12 800,000.00 项目总投资金额高于本次募集资金使用金额的部分由公司自筹解决；同时， 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金金额低于本次募集资金投资项目使 用金额，不足部分由公司自筹解决。 若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营 状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集 资金到位之后以募集资金予以置换。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可 ...

处罚或监管措施情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公 司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司 运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的规范治理水平。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规的要求， 为保障投资者知情权，维护投资者利益，公司对最近五年被证券监管部门和证券 交易所采取监管措施或处罚的情况进行自查，并公告如下： 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-051 特变电工股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形，不涉及 整改情况。 特此公告。 特变电工股份有限公司 ...

Core Viewpoint - TBEA Co., Ltd. plans to issue convertible bonds to unspecified investors, with a total fundraising amount not exceeding RMB 800 million, aimed at financing various projects and enhancing its financial position [5][19]. Group 1: Legal Compliance and Issuance Overview - The issuance complies with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law, confirming that the company meets the conditions for issuing convertible bonds [5]. - The type of securities to be issued is convertible bonds that can be converted into A-shares of the company, which will be listed on the Shanghai Stock Exchange [5]. - The total amount of funds to be raised through this issuance is capped at RMB 800 million, with the specific amount to be determined by the board of directors [5][19]. Group 2: Financial Details - Each bond will have a face value of RMB 100 and will be issued at par [6]. - The bonds will have a term of six years from the date of issuance [6]. - The interest payment will occur annually, with the principal and final interest paid at maturity [6][7]. Group 3: Conversion and Redemption Terms - The conversion period for the bonds will start six months after issuance and end on the maturity date [7][8]. - The initial conversion price will be determined based on the average trading price of the company's shares prior to the issuance [8]. - The company reserves the right to redeem the bonds if certain conditions are met, such as the stock price exceeding 130% of the conversion price for a specified period [12]. Group 4: Financial Statements and Performance - As of March 31, 2025, the company reported total assets of approximately RMB 21.36 billion, with significant increases in current assets compared to previous years [20][21]. - The company's total liabilities stood at approximately RMB 12.13 billion, reflecting a stable financial structure [21]. - Shareholder equity amounted to approximately RMB 9.23 billion, indicating a solid capital base for future growth [21].

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范特变电工股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债 券持有人会议（以下简称"债券持有人会议"）的组织和行为，界定债券持有人 会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债 券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规及其他规范性文件的规定，并结合《特变电工股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《特变电工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），债券持有人为通过认 购、购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。公司将聘请本次向不特定对 象发行可转换公司债券的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）认可的机构担任本次可转换公司债券的受托管理人（以下简称 "债券受 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 特变电工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 二零二五年八月 特变电工股份有限公司 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 特变电工股份有限公司（以下简称"特变电工"、"公司"或"发行人"）结 合自身的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管 理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定， 拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"，可转换公司 债券简称"可转债"）的方式募集资金。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《特变电工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案》相同的含义。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转债，本次发行的可转债及未 来经本次可转债转换的公司股票将在上海证券交易所主板上市。 二、本次发行可转债的必要性 （一）本次发行是公司主营业务高质量发展的需要 本次发行募集资金投资项目为"准东 20 亿 Nm3/ ...

特此公告。 换公司债券预案披露的提示性公告 特变电工股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司于 2025 年 8 月 17 日召开了公司 2025 年第八次临时 董事会会议、2025 年第四次临时监事会会议，会议审议通过了关于向不特定对 象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的《特变电工股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券预案》及相关文件，敬请广大投资者注意查阅。 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-048 特变电工股份有限公司关于向不特定对象发行可转 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册 部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转 换公司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通 过，经上海证券交易所发行上市审核通过并报经中国证券监督管理委员会注册后 方可实施，敬请广大投资 ...

特变电工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照公司的实际情况 逐项自查，公司监事会认为：公司符合现行法律法规和规范性文件中关于向不特 定对象发行可转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的资 格和条件。 二、逐项审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的方案。 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-047 特变电工股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司 2025 年第四次临时监事会会议的通知，2025 年 8 月 17 日在公司国际会议 中心以现场会议+腾讯会议方式召开了公司 2025 年第四次临时监事会会议，应当 参会监事 5 人，实际参会监事 5 人，监事会主席陈奇军先生主持会议。会议召集 召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会 ...