证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-106 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于实施"东湖转债"赎回暨摘牌的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 21 日收市后，距离 11 月 30 日（"东湖转债"最后交易 日）仅剩 7 个交易日，11 月 30 日为"东湖转债"最后一个交易日。 ● 最后转股日：2023 年 12 月 5 日 截至 2023 年 11 月 21 日收市后，距离 12 月 5 日（"东湖转债"最后转股日） 仅剩 10 个交易日，12 月 5 日为"东湖转债"最后一个转股日。 ● 本次提前赎回完成后，"东湖转债"将自 2023 年 12 月 6 日起在上海证 券交易所摘牌。 ● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 5.71 元 /股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息 （即 100.652 元/张）被强制 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-105 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于实施"东湖转债"赎回暨摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至 2023 年 11 月 20 日收市后，距离 11 月 30 日（"东湖转债"最后交易 日）仅剩 8 个交易日，11 月 30 日为"东湖转债"最后一个交易日。 ● 最后转股日：2023 年 12 月 5 日 截至 2023 年 11 月 20 日收市后，距离 12 月 5 日（"东湖转债"最后转股日） 仅剩 11 个交易日，12 月 5 日为"东湖转债"最后一个转股日。 ● 本次提前赎回完成后，"东湖转债"将自 2023 年 12 月 6 日起在上海证券交 易所摘牌。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-104 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于提前赎回"东湖转债"的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开了第十届董事会第六次会议，审议并通过了《关于提前赎回"东湖转债" 的议案》，决定行使"东湖转债"的提前赎回权，对赎回登记日在册的"东湖转 债"按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的"东湖转债"。公司 于 2023 年 11 月 10 日披露了《武汉东湖高新集团股份有限公司关于提前赎回"东 湖转债"的公告》。公司将尽快披露实施"东湖转债"赎回的相关公告，明确有 关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。 ● 投资者所持"东湖转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 5.71 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张加当期应计利息被强 制赎回。若被强制赎回，可 ...

可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-103 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于"东湖转债"转股数量累计达到转股前公司已发行股份 总额 10%暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-103 重要内容提示： 转股情况：截至 2023 年 11 月 16 日，累计共有 1,426,109,000 元"东湖转 债"已转换成公司股份，累计已转股数为 249,744,765 股，占可转债转股前已发 行股份总额的 31.3959%。 前次累计转股达到 10%的情况说明：截至 2023 年 10 月 30 日，累计共有 926,920,000 元"东湖转债"已转换成公司股份，累计因转股形成的股份数量为 162,322,108 股，占可转债转股前已发行股份总额的 20.4058%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 11 月 16 日，尚未转股的可转债金额为 123,89 ...

上证公函【2023】3367 号 上 海 证 券 交 易 所 关于对武汉东湖高新集团股份有限公司重大资 产出售暨关联交易草案的问询函 3.关于标的资产的合同资产情况 3.关于标的资产的合同资产情况 关于标的资产的合同资产情况。报告期内，标的公司合同资 产期末余额分别为 36.95 亿元、57.59 亿元和 81.48 亿元，占总资产 比重分别为 22.88%、26.75%和 35.00%。请公司补充披露：结合报告 期内标的公司合同资产对应的主要项目情况，包括但不限于前五名 客户名称、项目内容及金额、工期及完工进度、结算进展等，说明 公司已完工未结算项目金额长期较大且增长较快的原因，是否存在 结算风险。请财务顾问和会计师核查并发表意见。 4.关于标的资产整体评估情况 关于标的资产整体评估情况 关于标的资产整体评估情况。草案披露，本次交易采用资产 基础法和收益法进行评估，资产基础法的评估结果为 35.25 亿元， 增值率 35.93%，收益法的评估结果为 36.17 亿元，增值率 39.46%， 本次交易选取收益法评估结果。根据收益法，湖北路桥 2019 年至 2022 年营业收入平均增长率为 14.97%，且根 ...

可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-101 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 武汉东湖高新集团股份有限公司 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会 议通知已于 2023 年 11 月 3 日起以专人送出、电话及电子邮件方式发出，于 2023 年 11 月 9 日下午收盘后以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参 加表决的董事 9 人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提前赎回"东湖转债"的议案》； 公司股票自 2023 年 10 月 19 日至 2023 年 11 月 9 日，连续 16 个交易日内已有 15 个交易日的收盘价格高于"东湖转债"当期转股价格 5.71 元/股的 130%（即不低 于 7.423 元/股）。根据《 ...

中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司 关于武汉东湖高新集团股份有限公司 提前赎回"东湖转债"的专项核查意见 中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司（以下简称"中信证券""天风证 券"或合称"保荐机构"）作为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"东湖高新"） 2021 年公开发行可转换公司债券（以下简称"东湖转债"）的保荐机构，根据《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关法律法 规规定，对公司提前赎回"东湖转债"事项进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、"东湖转债"的情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准武汉东湖高新集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕802 号）批准，东 湖高新于 2021 年 4 月 12 日向社会公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）1,550 万张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 155,000 万元。2021 年 5 月 12 日起， "东湖转债"在上海证券交易所挂牌 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-102 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于提前赎回"东湖转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票自 2023 年 10 月 19 日至 2023 年 11 月 9 日，连续 16 个交易日内已有 15 个交易日 收盘价格不低于"东湖转债"当期转股价格 5.71 元/股的 130%（即不低于 7.423 元/股），根据《武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《可转换公司债券募集说明书》"）的约定，已触发"东湖转债" 的有条件赎回条款。公司于 2023 年 11 月 9 日召开第十届董事会第六次会议，审 议并通过了《关于提前赎回"东湖转债"的议案》，决定行使公司可转债的提前 赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的"东湖转债"， 独立董事发表了同意的独立意见。 ...

东湖高新第十届董事会第六次会议审议事项的独立意见 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议审议事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号—可转换公司债券》《公司章程》等有关规定，我们作为武汉东湖高新集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真研究和核实了公司提供的第十届 董事会第六次会议的有关议案与相关资料后，经审慎思考，依据公开、公正、客观 原则，对相关事项发表如下意见： 关于提前赎回"东湖转债"的独立意见 我们认为： 公司本次对已发行可转换公司债券进行提前赎回，符合《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律法规及《武汉东湖高新集团股 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的规定，同时 履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，一致同意公司第十 ...

可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-100 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 5% 暨披露简式权益变动报告书的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： ●本次权益变动的原因：（1）2020 年 9 月 12 日，湖北省联合发展投资集团 有限公司（以下简称"联投集团"）将其所持有的武汉东湖高新集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"东湖高新"）136,041,357 股股份转让给湖北省建设 投资集团有限公司（以下简称"建投集团"或"信息披露义务人"）并于 2020 年 10 月 22 日完成过户、2021 年 4 月 22 日，联投集团将其所持有的东湖高新 32,608,696 股股份转让给建投集团并完成过户；（2）公司于 2021 年 4 月 12 日 公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"、"东湖转债")，截至 2023 年 11 月 7 日，累计转股 226,933, ...