北京市金杜律师事务所 关于厦门建发股份有限公司 A 股配股发行并上市之 补充法律意见书（二） 致：厦门建发股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受厦门建发股份有限公司 （以下简称发行人或建发股份）委托，担任发行人A股配股发行并上市（以下简称 本次配股或本次发行）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册 管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务 管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律 业务执业规则》）、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证 券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称《编报规则第 12 号》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章 和规范性文件（以下简称法律法规）和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）的有关规定，按照律师行业公 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：2023—087 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 | 01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22 | 建发 | Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22 | 建发 | Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 29 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《厦门建发股份有限公司关于向原 股东配售股份申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕439 号） （以下简称"审核问询函"）。上交所审核机构对公司提交的向原股东配售股份 并在主板上市申请文件进行了审核，并形成了首轮问 ...

关于厦门建发股份有限公司 向原股东配售股份申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （福建省福州市湖东路 268 号） 厦门建发股份有限公司 XIAMEN C&D INC. （厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层） 签署日期：二〇二三年八月 厦门建发股份有限公司 审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于厦门建发股份有限公司向原股东配售 股份申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕439 号）（以下简称 "审核问询函"）已收悉。厦门建发股份有限公司（以下简称"建发股份"、"发 行人"、"公司"）与兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）、 北京市金杜律师事务所（以下简称"发行人律师"）、容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原 则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请 予审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与《厦门建发股份有限公司向原股东配售 股份并在主板上市配股说明书（申报稿）》（以下简称"配股说明书"）中的释义 相 ...

关于厦门建发股份有限公司 向原股东配售股份申请文件的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2023]361Z0570 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 3.关于经营情况 | 1 | | --- | --- | | 4.关于境外销售 | 69 | | 5.关于财务状况及偿债能力 | 81 | | 7.关于财务性投资与类金融业务 | 91 | | 8.关于其他 | 114 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于厦门建发股份有限公司 向原股东配售股份申请文件的审核问询函中 容诚专字[2023]361Z0570 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于厦门建发股份有限公司向原股 东配售股份申请文件的审核问询函》(上证上审（再融资）[2023]439 号)（以 下简称" ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | 公告编号：2023—086 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22 | 建发 Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22 | 建发 Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 Y4 | | 厦门建发股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 4 日 ( 星 期 一 )16:00 前 访问网址 https://eseb.cn/17DU07mZqsU 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 ...

Acquisition and Restructuring - The company completed the acquisition of 23.95% of Red Star Macalline's shares, with the transaction constituting a significant asset restructuring[5]. - As of June 30, 2023, the shares of Red Star Macalline have been transferred to the company and its subsidiary, with the consolidation of financial statements expected to follow the completion of board elections[5]. - The company is actively pursuing market expansion through strategic acquisitions and partnerships, as evidenced by the agreement with Red Star Macalline[4]. Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately CNY 38.34 billion, representing a year-on-year increase of 4.82%[15]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was approximately CNY 1.92 billion, a decrease of 29.58% compared to the previous year[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately CNY 1.16 billion, down 44.81% year-on-year[15]. - The net cash flow from operating activities was approximately CNY 23.38 billion, showing a significant recovery from a negative cash flow in the previous year[15]. - The total assets of the company increased by 24.35% year-on-year, reaching approximately CNY 826.83 billion[15]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.52% to approximately CNY 56.42 billion[15]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.56, down 34.12% from the previous year[19]. - The weighted average return on equity decreased by 2.22 percentage points to 3.44%[19]. Risk Management and Compliance - The company reported no significant risks or non-operational fund occupation by controlling shareholders[4]. - The board of directors and senior management confirmed the accuracy and completeness of the financial report for the first half of 2023[3]. - The financial report for the first half of 2023 has not been audited, ensuring transparency in financial disclosures[3]. - The company has maintained compliance with decision-making procedures regarding external guarantees[4]. - The company has not faced any issues with a majority of directors being unable to guarantee the authenticity of the financial report[4]. - The company has established a professional, tiered, and process-oriented risk control system to manage various risks, including price, credit, and currency risks[45]. Supply Chain Operations - The supply chain operation segment's net profit decreased by CNY 4.37 billion, primarily due to fluctuations in commodity prices and a weak automotive market[17]. - The supply chain operation business is positioned to benefit from the increasing demand for integrated services, with a focus on cost reduction and efficiency improvement[25]. - The company anticipates growth opportunities from the "Belt and Road" initiative, with trade volume to related countries reaching ¥1.38 trillion, a 19.4% increase year-on-year[27]. - The supply chain industry is projected to experience significant growth due to favorable policies and an increasing focus on supply chain resilience and security[29]. - The company aims to enhance its service offerings in response to the evolving needs of manufacturing enterprises seeking reliable supply chain partners[25]. - The supply chain industry in China has a low concentration level, with the top five companies (CR5) holding only about 2.77% market share, indicating significant room for growth[30]. Real Estate Business - The company is focused on expanding its real estate business in high-potential cities, with its subsidiary ranked 11th among China's top 50 real estate developers for 12 consecutive years[46]. - In the first half of 2023, the sales area of commercial housing in China was 59.515 million square meters, a year-on-year decrease of 2.8%, while sales revenue increased by 3.7% to 630.92 billion yuan[33]. - The top 10 real estate companies accounted for 67% of the total value of the top 100 companies, an increase of 18 percentage points compared to the same period last year, highlighting the increasing concentration in the real estate market[33]. - The real estate segment's net profit decreased by CNY 3.71 billion, impacted by macroeconomic policies and land cost increases[16]. - The company is committed to building a digital ecosystem that leverages data across various sectors to enhance operational efficiency and decision-making[44]. Project Development and Construction - The company has multiple planned projects across various cities, with a total planned construction area of 1,200,000 square meters[96]. - The company has ongoing or completed projects with a total unsold building area of 67,438.50 square meters in Chengdu for the Chengdu·Lulinghui project, which is currently under construction[99]. - The company has completed the Chengdu·Qianshuiwan project with an unsold building area of 38,664.23 square meters, representing a 70% equity ratio[99]. - The company has established business relationships with over 170 countries and regions, covering various sectors including metals, pulp and paper products, agricultural products, and energy chemicals, achieving a diversified global layout[41]. - The company has ongoing projects in various cities, including 143,246.84 square meters in Chengdu and 13,874.00 square meters in Fuzhou, with a total planned construction area of 530,685.80 square meters and 161,815.81 square meters respectively[114]. Sales Performance - The total area available for sale during the reporting period was 1,200,000 square meters, with 800,000 square meters sold, representing a sales rate of 66.67%[143]. - The project in Fuzhou, "Fuzhou·Xiyun," achieved a sales area of 103,337.21 square meters, with a 100% equity stake[143]. - The project "Guiyang·Shuxiangfu" in Guiyang recorded a sold area of 284,257.42 square meters, maintaining a 100% equity stake[143]. - The project "Hangzhou·Yunqi" in Hangzhou had a sold area of 113,787.56 square meters, with a 70% equity stake[144]. - The project "Hefei·Junhefu" in Hefei reported a sold area of 42,339.38 square meters, with a 60% equity stake[144].

股票简称：建发股份 股票代码：600153 厦门建发股份有限公司 XIAMEN C&D INC. （厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层） 向原股东配售股份并在主板上市 配股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （福建省福州市湖东路 268 号） 签署日期：二〇二三年八月 厦门建发股份有限公司 配股说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完 整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证配股说明书及其摘 要中财务会计报告真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行 ...

厦门建发股份有限公司 XIAMEN C&D INC. （厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层） 向原股东配售股份申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （福建省福州市湖东路 268 号） 签署日期：二〇二三年八月 厦门建发股份有限公司 审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于厦门建发股份有限公司向原股东配售 股份申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕439 号）（以下简称 "审核问询函"）已收悉。厦门建发股份有限公司（以下简称"建发股份"、"发 行人"、"公司"）与兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）、 北京市金杜律师事务所（以下简称"发行人律师"）、容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原 则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请 予审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与《厦门建发股份有限公司向原股东配售 股份并在主板上市配股说明书（申报稿）》（以下简称"配股说明书"）中的释义 相同，本回复中若出现总计数尾 ...

兴业证券股份有限公司 关于 厦门建发股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二三年八月 厦门建发股份有限公司 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于厦门建发股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市 之发行保荐书 兴业证券股份有限公司接受厦门建发股份有限公司的委托，担任其本次向原 股东配售股份并在主板上市的保荐机构，张俊和王亚娟作为具体负责推荐的保荐 代表人，特为其出具本发行保荐书。 本保荐机构和保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法 律法规和中国证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依 法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具 文件的真实性、准确性、完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《厦门建发股份有限公司向 原股东配售股份并在主板上市配股说明书（申报稿）》中相同的含义。 3-1-1 | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | --- | --- | | | 一、本次证券发行具 ...