北京市金杜律师事务所 关于厦门建发股份有限公司 A 股配股发行并上市之 补充法律意见书（一） 致：厦门建发股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受厦门建发股份有限公司 （以下简称发行人或建发股份）委托，担任发行人A股配股发行并上市（以下简称 本次配股或本次发行）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册 管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务 管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律 业务执业规则》）、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证 券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称《编报规则第 12 号》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章 和规范性文件（以下简称法律法规）和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）的有关规定，按照律师行业公 ...

有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2023]361Z0570 号 关于厦门建发股份有限公司 向原股东配售股份申请文件的审核问询函中 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于厦门建发股份有限公司向原股 东配售股份申请文件的审核问询函》(上证上审（再融资）[2023]439 号)（以 下简称"审核问询函"）的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"我们"）对审核问询函中提到的需要申报会计师说明或发表意见的问题 进行了认真核查。现做专项说明如下： 3.关于经营情况 | 3.关于经营情况 | 1 | | --- | --- | | 4.关于境外销售 | 62 | | 5.关于财务状况及偿债能力 | 73 | | 7.关于财务性投资与类金融业务 | 83 | | 8.关于其他 | 106 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchi ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | 公告编号：2023—081 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22 | 建发 Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22 | 建发 Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 Y4 | | 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函提出的问题 进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对审核问询函回复进行公开披露， 具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于厦门建 发股份有限公司向原股东配售股份申请文件的审核问询函的回复》，公司已按 照要求及时将书面回复材料报送上交所。 同时根据上交所审核意见，公司会同相关中介机构对《厦门建发股份有限 公司向原股东配售股份并在主板上市配股说明书（申报稿）》等申请文件中的 相关内容进行了补充与更新，具体内容详见公司于同日在上海 ...

向原股东配售人民币普通股（A 股）方案的 论证分析报告（修订稿） 二 O 二三年八月 证券简称：建发股份 证券代码：600153 上市地点：上海证券交易所 厦门建发股份有限公司 XIAMEN C&D INC. （厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层） 厦门建发股份有限公司 向原股东配售人民币普通股（A 股）方案 的论证分析报告（修订稿） 厦门建发股份有限公司（以下简称"建发股份""公司""上市公司"）是 上海证券交易所主板上市公司。为满足公司供应链运营业务发展的资金需求，优 化公司资本结构，提升公司综合竞争力及抗风险能力，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，公司拟通过向原股东配 售人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"、"本次配股"）的方式募集 资金。 公司本次发行拟募集资金总额不超过人民币 778,769.00 万元（具体规模视 发行时市场情况而定），扣除发行费用后拟全部用于公司供应链运营业务补充 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023—077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 关于向原股东配售股份预案等相关文件 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第九 届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》《关 于公司向原股东配售股份方案的议案》和《关于公司向原股东配售股份预案的议 案》等与本次向原股东配售股份（以下简称"本次配股" ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023—080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门建发股份有限公司（以下简称"建发股份"、"公司"）控股子公 司建发房地产集团有限公司（以下简称"建发房产"）、厦门利柏商务服务 有限公司（以下简称"利柏商务"）拟将各自持有的广州建信小额贷款有限 公司（以下简称"建信小贷"）42.00%、34.00%的股权，分别按照对应的评 估价值 12,822.25 万元、10,379.91 万元转让给公司控股股东厦门建发集团 有限公 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023—078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 XIAMEN C&D INC. （厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层） 向原股东配售股份预案（修订稿） 二 O 二三年八月 重要内容提示 1、厦门建发股份有限公司（以下简称"建发股份"、"公司"或"上市公 司"）向不特定对象发行证券拟采用向原股东配售股份（以下简称"本次配股" 或"本次发行"）的方式进行。 2、本次配股完成后，公司总股本和净资产规模将有所提高，而募集资金使 用至产生效益需要一定时间周期，因此短期内公司的每股收益和净资产收益率可 能会出现一定幅度的下降，即公司配股完成后即期回报存在被摊薄的风险。具体 内容详见公司 ...

厦门建发股份有限公司独立董事 关于第九届董事会 2023 年第二十二次临时会议相关 事项的事前认可意见 本次关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的 规定，符合公司经营管理需要，涉及标的公司股权清晰，交易价格参考评估结果 确定，定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及 中小股东利益的情况，同意将该议案提交董事会审议。 独立董事：林涛、陈守德、吴育辉 2023 年 8 月 7 日 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《厦门建发股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等文件的有关规定，我们作为厦门建发股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，秉承独立、客观、公正的原则及立场， 对公司第九届董事会 2023 年第二十二次临时会议审议的《关于出售资产暨关联 交易的议案》发表如下事前认可意见： ...

厦门建发股份有限公司独立董事 关于第九届董事会 2023 年第二十二次临时会议相关 事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《厦门建发股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等文件的有关规定，我们作为厦门建发股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，秉承独立、客观、公正的原则及立场， 对公司第九届董事会 2023 年第二十二次临时会议审议的相关事项发表如下独立 意见： 一、《关于调整公司向原股东配售股份方案部分内容的议案》的独立意见 1.公司本次调整后的配股方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《<上市公司证券发行注册管 理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六 十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，综合考虑了公司所处的行业发展状况、经营实际及资金 需求等，方案内容切实可行，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023—076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 第九届监事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日以通讯方式 向各位监事发出了召开第九届监事会 2023 年第三次临时会议的通知。会议于 2023 年 8 月 8 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席林芳女士召集并主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议 ...