三亚合联建设发展有限公司 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月 模拟专项审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行全 签："社" 目 录 | 模拟专项审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 模拟资产负债表 | 1-2 | | 模拟利润表 | 3 | | 模拟现金流量表 | 4 | | 模拟所有者权益变动表 | 5-7 | | 模拟财务报表附注 | 8-50 | 模拟专项审计报告 致同专字（2024）第 442A018945 号 三亚合联建设发展有限公司: 一、审计意见 我们审计了三亚合联建设发展有限公司(以下简称"合联建设")模拟财务 报表,包括 2022年 12月 31日、2023年 12月 31日、2024年 6月 30日的模拟资产 负债表，2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月的模拟利润表、 模拟现金流量表、 模拟所有者权益变动表以及相关模拟财务报表附注。 我们认为,后附的模拟财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定和 后附的模拟财务报表 ...

格力地产股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主 要资产为现金或者无具体经营业务的情形。 6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控 制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。 7、本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。 1 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的上海海控保联置业 有限公司 100%股权、上海海控合联置业有限公司 100%股权、上海海控太联置业 有限公司 100%股权、三亚合联建设发展有限公司 100%股权、重庆两江新区格力 地产有限公司 100%股权及公司相关对外债务，与珠海投资控股有限公司（以下 简称"海投公司"）持有的珠海市免税企业集团有限公司 51%股权进行资产置换， 资产置换的差额部分以现金方式补足（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，公司董事会就本次交易是 否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定进行了审慎分析，认 为： 1、本次交易不违反国家产 ...

招商证券股份有限公司 关于格力地产股份有限公司 重大资产置换暨关联交易涉及房地产业务 之专项核查意见 独立财务顾问 释 义 除本核查意见另有说明,下列词语在本核查意见中的含义如下: | 1 | 格力地产、公司、 | 指 | 格力地产股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | | 上市公司 | | 本次重组系资产置换,即格力地产拟以其持有的上海海 | | | | | 控合联置业有限公司、上海海控保联置业有限公司、上 海海控太联置业有限公司、重庆两江新区格力地产有限 | | 2 | 本次重组 | | | | | | 指 | 公司、三亚合联建设发展有限公司的100%股权及格力 | | | | | 地产相关对外债务,与珠海投资控股有限公司持有的珠 | | | | | 海市免税企业集团有限公司51%股权进行置换。置出资 | | | | | 产作价与置入资产作价的差额部分,拟以现金补足。 | | 3 | 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2024年6月30日 | | イ | 房地产项目公司 | 指 | 上市公司合并报表范围内涉及房地产开发业务的中国 | | | | | 境内全资、控股子 ...

独立财务顾问的承诺函 中信证券股份有限公司（以下简称"本公司"）作为格力地产股份有限公司（以 下简称"上市公司"、"格力地产"）将持有的上海海控保联置业有限公司 100%股 权、上海海控合联置业有限公司 100%股权、上海海控太联置业有限公司 100% 股权、三亚合联建设发展有限公司 100%股权、重庆两江新区格力地产有限公司 100%股权及公司相关对外债务，与珠海投资控股有限公司（以下简称"海投公 司"）持有的珠海市免税企业集团有限公司 51%股权进行资产置换，资产置换的 差额部分以现金方式补足（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就本次交 易相关事宜进行了尽职调查，对本次交易的相关事项发表独立核查意见，现就相 关事宜承诺如下： 1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次交易的相关文件进 行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求； 3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见 的《格力地产股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》符合 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 格力地产股份有限公司资产置出涉及的上海海控合联 置业有限公司股东全部权益及上海海控保联置业有限 公司等 4 家公司模拟债转增资本公积后股东全部权益 市场价值评估项目 资 产 评 估 报 告 浙联评报字[2024]第 533 号 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年11月21日 格力地产股份有限公司资产置出涉及的上海海控合联置业有限公司股东全部权益及上海海控保联置业有限公 司等 4 家公司模拟债转增资本公积后股东全部权益市场价值评估项目•资产评估报告 录 | 财网 直 | | --- | | 田 2008/08/20 2007/04/2007/04/2009/09/2009/09/20 育 | | 承扛人飞甘仙浴产评估报告使用人 一、 | | 一 河北日的 - | | 一 河合于每新评估范围制 - | | AM A & M = 2 = 1 = 1 = 1 = | | T 204 克 中 | 2017 | 2017 | ...

上海海控保联置业有限公司 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月 模拟专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查动 | 录 | | --- | | 模拟专项审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 模拟资产负债表 | 1-2 | | 模拟利润表 | 3 | | 模拟现金流量表 | 4 | | 模拟所有者权益变动表 | 5-7 | | 模拟财务报表附注 | 8-48 | 模拟专项审计报告 致同专字（2024）第 442A018946 号 上海海控保联置业有限公司: 一、审计意见 我们审计了上海海控保联置业有限公司（以下简称保联置业）模拟财务报表, 包括 2022年 12月 31日、2023年 12月 31日、2024年 6 月 30日的模拟资产负债表, 2022 年度、2023 年度、2024 年 1 月-6 月的模拟利润表、模拟现金流量表、模拟所 有者权益变动表以及相关模拟财务报表附注。 ...

关于格力地产股份有限公司 中信证券股份有限公司 | 下列词语在本核查意见中的含义如 2 | | --- | | 除本核查意见另有说明, | | 1 | 格力地产、公司、上市 | 指 | 格力地产股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | | | | | 本次重组系资产置换,即格力地产拟以其持有的上 | | | | | 海海控合联置业有限公司、上海海控保联置业有限 | | | | | 公司、上海海控太联置业有限公司、重庆两江新区 | | 2 | 本次重组 | 指 | 格力地产有限公司、三亚合联建设发展有限公司的 | | | | | 100%股权及格力地产相关对外债务,与珠海投资 | | | | | 控股有限公司持有的珠海市免税企业集团有限公 | | | | | 司51%股权进行置换。置出资产作价与置入资产作 价的差额部分,拟以现金补足。 | | 3 | 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2024年6月30日 | | | | | 上市公司合并报表范围内涉及房地产开发业务的 | | イ | 房地产项目公司 | 指 | 中国境内全资、控股子公司 | | | | ...

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2024-078 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 关于签署《托管协议》暨关联交易的公告 一、关联交易概述 公司拟将持有的上海保联 100%股权、上海合联 100%股权、上海太联 100% 股权、三亚合联 100%股权、重庆两江 100%股权（以下合称前述五家公司为"置 出公司"）及公司相关对外债务，与海投公司持有的珠海市免税企业集团有限公 1 司 51%股权进行资产置换，资产置换的差额部分以现金方式补足（以下简称"本 次交易"）。 基于本次交易完成后置出公司的实际情况及经营管理需求，同时避免本次交 易完成后海投公司与上市公司的同业竞争，海投公司拟委托公司负责置出公司的 全部运营管理工作；此外，海投公司控制的新盛景及凤凰盛景涉及商业物业运营 管理业务，为了避免与上市公司的潜在同业竞争，海投公司拟委托公司负责新盛 景及凤凰盛景的相关运营管理工作。为此，公司与海投公司签署了附生效条件的 《托管协议》，海投公司委托格力地产在托管期限内负责上海保联、上海合联、 上海太联、三亚合联、重庆两江、新 ...

招商证券股份有限公司 5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取 严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易，操纵市 场和证券欺诈问题； 6、本独立财务顾问同意将本独立财务顾问报告作为本次交易所必备的法定 文件，随重组文件上报上海证券交易所并上网公告。 （以下无正文） （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于担任格力地产股份有限公司重大 资产置换暨关联交易独立财务顾问的承诺函》之签章页） 关于担任格力地产股份有限公司重大资产置换暨关联交易 独立财务顾问的承诺函 招商证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为格力地产股份有 限公司（以下简称"上市公司"、"格力地产"）将持有的上海海控保联置业有 限公司 100%股权、上海海控合联置业有限公司 100%股权、上海海控太联置业有 限公司 100%股权、三亚合联建设发展有限公司 100%股权、重庆两江新区格力地 产有限公司 100%股权及公司相关对外债务，与珠海投资控股有限公司持有的珠 海市免税企业集团有限公司 51%股权进行资产置换，资产置换的差额部分以现 金方式补足（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就本次 ...

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2024-077 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会已就本次交易标的资产出具《资产 评估项目核准申请表》。 2024 年 11 月 21 日，公司召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监事 会第十八次会议审议通过了《关于<格力地产股份有限公司重大资产置换暨关联 交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关议案，具体内容详见 公司同日刊登在指定信息披露媒体的相关公告。 公司制定了严格的内幕信息管理制度，并在与交易对方的协商过程中尽可能 控制内幕信息知情人员范围，减少和避免内幕信息传播，但在本次交易过程中， 仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易等情况而致使本次交 易被暂停、被终止的风险。 1 关于重大资产重组的一般风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的上海海控保联置业 有 ...