Core Viewpoint - The company intends to exchange its coal-related assets and liabilities for 8.55 million shares (57% stake) of Ganzhou Jinhui Magnetic Selection Technology Equipment Co., Ltd. held by Jiangxi Jiangtong Holdings Development Co., Ltd. The cash difference will be settled between the parties involved in the transaction [1][2]. Group 1: Asset Transactions - The company plans to transfer all assets and liabilities of its subsidiary, Jiangxi Coal Industry Group Co., Ltd. Shangzhuang Coal Mine, to its original controlling shareholder, Jiangxi Energy Group Co., Ltd., for a transfer price of 197.2162 million yuan, based on the assessed value as of May 31, 2024 [1]. - Jiangxi Energy Group will also assume the company's debt of 429.2956 million yuan related to the Shangzhuang Coal Mine. After the transfer, the company will no longer hold any assets or liabilities related to the Shangzhuang Coal Mine [1]. - The transfer constitutes a related party transaction but does not qualify as a major asset restructuring [1]. Group 2: Land Acquisition - The company has agreed to sign a "Land Storage and Ancillary Asset Compensation Agreement" with the Anyuan District Government, involving a total land area of 228.18 acres, with a total price of 35.5496 million yuan, where the land price does not constitute a major asset restructuring [2]. - The independent financial advisor confirmed that there are no other significant asset purchases or sales by the company in the twelve months preceding this transaction, and the aforementioned transactions are unrelated to the current exchange [2].

中信证券股份有限公司关于安源煤业集团股份有限公司内 幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有的煤 炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技 装备股份有限公司 8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换，拟置 入资产与拟置出资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足（以 下简称"本次交易"）。 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》以 及《公司章程》等相关规定制定了《安源煤业集团股份有限公司内幕信息知情人 登记管理制度》。 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次交易 的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了 核查，具体如下： 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并及时将内幕信息 知情人名单向上海证券交易所进行了上报。 经核查，独立财务顾问认为： 1 1、上市公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信 ...

中信证券股份有限公司 关于安源煤业集团股份有限公司本次交易不构成重组上市 之独立财务顾问核查意见 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有 的煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选 科技装备股份有限公司 8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换， 拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足 （以下简称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称 "《重组管理办法》"）的规定，就本次交易是否构成《重组管理办法》第十三 条规定的重组上市，进行核查并发表如下意见： 一、构成重组上市的标准 根据《重组管理办法》第十三条规定："上市公司自控制权发生变更之日起 36 个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本变化情 形之一的，构成重大资产重组，应当按照本办法的规定履行相关义务和程序： （一）购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计 的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 1 ...

中信证券股份有限公司关于本次交易符合《关于加强证券公 司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的 意见》的相关规定之核查意见 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有的煤 炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技 装备股份有限公司 8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换，拟置 入资产与拟置出资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足（以 下简称"本次交易"）。中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为 上市公司本次交易的独立财务顾问，根据《关于加强证券公司在投资银行类业务 中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的有 关规定，就独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人的行为 进行核查并发表如下意见： 一、独立财务顾问有偿聘请第三方行为的核查 本次交易中，本独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方机构或个人 的行为。 二、上市公司有偿聘请第三方行为的核查 本独立财务顾问对本次交易中上市公司有偿聘请第三方机构或个人的行为 进行了充分必要的核查，核查情况如下： 1、上 ...

中信证券股份有限公司 关于 安源煤业集团股份有限公司 重大资产置换暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （一）本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本 着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告； （二）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任； （三）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行 本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具； （四）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投 资者根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务 顾问不承担任何责任； 二〇二五年六月 独立财务顾问声明和承诺 中信证券股份有限公司接受安源煤业集团股份有限公司的委托，担任本次重 大资产置换暨关联交易之独立财务顾问，并就该事项出具独立财务顾问报告。本 独立财务顾问声明与承诺如下： 独立财务顾问 一、独立财务顾问声明 （五）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独立 ...

中信证券股份有限公司 作为安源煤业集团股份有限公司独立财务顾问 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有 的煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选 科技装备股份有限公司 8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换， 拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足 （以下简称"本次交易"）。中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，按照《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律、法规及其它规范性文 件的规定，就本次交易相关事宜进行了尽职调查，对本次交易的相关事项发表独 立核查意见。本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺： 1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确 信披露文件的内容和格式符合要求； 3、本独立财务顾问有充分理由 ...

北京市嘉源律师事务所 关于安源煤业集团股份有限公司重大资产置换 前发生业绩异常或存在置出资产情形 之专项核查意见 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年六月 -11 ิ IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI `AN 致:安源煤业集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于安源煤业集团股份有限公司重大资产置换 前发生业绩异常或存在置出资产情形 之专项核查意见 嘉源(2025)-05-210 敬启者: 受安源煤业集团股份有限公司(以下简称"安源煤业"或"公司")委托, 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")担任公司本次重大资产置换暨关联 交易(以下简称"本次重组")的专项法律顾问,并获授权为公司本次重组出具 专项核查意见。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2020年7月31 日发布的《监管规则适用指引——上市类第1号》的有关内容及要求,本所律师 就本次重组相关事项进行核查并出具本专项核查意见。 本专项核查意见 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 安源煤业集团股份有限公司 拟置入资产所涉及的 赣州金环磁选科技装备股份有限公司 股东全部权益 资产评估报告 鹏信资评报字[2025]第 S258 号 （共 3 册，第 1 册） 评估基准日：2024 年 12 月 31 日 资产评估报告日：2025 年 5 月 23 日 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 SHENZHEN PENGXIN APPRAISAL LIMITED 中国广东省深圳市福田区福中路 29 号(彩田路口)福景大厦中座十四楼 Floor 14, Middle Block, Fujing Building, 29 Fuzhong Road, Futian District,Shenzhen, China 电话(Tel):+86755-8240 6288 传真(Fax):+86755-8242 0222 直线(Dir):+86755-8240 3555 邮政编码(Postcode):518026 http://www.pengxin.com Email: px@pengxin.com | 报告编码: | 4747020050202501956 | | ...

关于安源煤业集团股份有限公司 重大资产重组前发生业绩异常或本次重组 存在拟置出资产情形相关事项之 专项核查意见 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"安源煤业"）拟以持有 的煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选 科技装备股份有限公司 8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换， 拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足 （以下简称"本次重组"或"本次交易"）。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指 引——上市类第 1 号》的相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"或"独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司重组前业绩 异常或存在拟置出资产情形进行了认真、审慎的专项核查，并在本核查意见中对 所涉及事项发表了明确的核查意见。 本核查意见中所引用的简称和释义，如无特殊说明，与《安源煤业集团股份 有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》释义相同。 中信证券股份有限公司 一、上市后的承诺履行情况，是否存在不规范承诺、承诺未履行或未 履行完毕的情形 根据安源煤业年度报告 ...

中信证券股份有限公司关于 担任安源煤业集团股份有限公司重大资产重组 独立财务顾问的承诺函 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有 的煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选 科技装备股份有限公司 8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换， 拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足 （以下简称"本次交易"）。受上市公司委托，中信证券股份有限公司（以下简称 "独立财务顾问"）担任本次交易的独立财务顾问，就本次交易相关事宜进行了 尽职调查，对本次交易的相关事项发表独立核查意见，现就相关事宜承诺如下： 1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次交易的相关文件进 行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求； 3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见 的本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，所 披露的信息真实、准确、完整，不存在 ...