Group 1 - The company has received acceptance from the Shanghai Stock Exchange for its application to issue A-shares to specific investors for the year 2025 [1] - The application documents submitted by the company were found to be complete and in compliance with legal requirements by the Shanghai Stock Exchange [1] - The issuance of A-shares is subject to further review by the Shanghai Stock Exchange and approval from the China Securities Regulatory Commission [2] Group 2 - The company will fulfill its information disclosure obligations in accordance with relevant laws and regulations as the process progresses [2] - There is uncertainty regarding the timeline and outcome of the review and approval process by the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission [2]

Core Viewpoint - Fengshen Co., Ltd. plans to raise up to 1.1 billion yuan through a private placement of A-shares to fund its "High-Performance Giant Engineering Radial Tire Capacity Expansion Project," aiming to enhance market share in the domestic giant tire sector, which is currently dominated by international brands [2][3][4]. Group 1: Fundraising and Project Details - The total investment for the capacity expansion project is estimated at 1.464 billion yuan, with the company covering any shortfall through self-raised funds [3]. - The project aims to increase annual production capacity by approximately 20,000 giant engineering radial tires, with expected annual revenue of 1.563 billion yuan and profit of 427 million yuan once fully operational [4]. - The project is set to be constructed on existing land in Jiaozuo, Henan Province, and has already incurred expenditures of 153 million yuan for equipment and other costs [4]. Group 2: Market Position and Competition - The company emphasizes the need for R&D investment and technological innovation in the giant engineering radial tire sector, as it is still in its early stages in China [3]. - Currently, over 90% of the company's giant engineering radial tire sales revenue comes from overseas markets, particularly Eastern Europe and Central Asia, which account for about 60% of total revenue [6]. Group 3: Financial Risks and Challenges - The company has a high debt-to-asset ratio, reported at 59.29%, 54.91%, 55.17%, and 54.52% for the years 2022 to 2025, indicating potential solvency risks [5]. - The ability to absorb new production capacity is contingent on market conditions, competitive dynamics, and industry policies, with potential risks if market environments change unfavorably [5][6]. - The approval process for the private placement is subject to review by the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission, introducing uncertainty regarding the timeline and outcome [6].

证券代码：600469 证券简称：风神股份 风神轮胎股份有限公司 AEOLUSTYRECO.,LTD. （河南省焦作市山阳区焦东南路 48 号） 募集说明书 （申报稿） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二五年八月 风神轮胎股份有限公司 募集说明书（申报稿） 1-1-0 2025 年度向特定对象发行股票 保荐机构（主承销商） 风神轮胎股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情 况报告书》等要求编制。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一致 的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专 ...

风神轮胎股份有限公司 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会（简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法 规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司董事会 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 申请获得上海证券交易所受理的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日收到上海证券 交易所（简称"上交所"）出具的《关于受理风神轮胎股份有限公司沪市主板上 市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2025〕247 号），上交所 依据相关规定对公司报送的 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的募集说明书及 相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 风神轮胎股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 二〇二五年八月 风神轮胎股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票之发行保荐书 声 明 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 风神轮胎股份有限公司（以下简称"风神轮胎"、"发行人"或"公司"）拟申请 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向特定对 象发行 A 股股票"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"） 作为本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发 行保荐工作报告》（以下简称"《准则第 27 号》"）、《保荐人尽职调查工作准则 ...

关于 风神轮胎股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 声 明 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受风神轮胎股份有限公司（以下简称"风神轮胎"、"发行人"或"公司"）的委托， 就发行人本次向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项（以下简称"本次证券发行"、 "本次发行"或"向特定对象发行 A 股股票"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"），以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内 容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上 ...

容诚审字[2025]230Z4560 号 审计报告 风神轮胎股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 序号 内 容 页码 | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | --- | --- | --- | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 1 - 146 | 目 录 1 审计报告 1-6 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 容诚审字[2025]230Z4560 号 风神轮胎股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了风神轮胎股份有限公司（以下简称"风神股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 ...

北京市嘉源律师事务所 关于风神轮胎股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年八月 | 一、本次发行的授权和批准 7 | | --- | | 二、本次发行的主体资格 7 | | 三、本次发行的实质条件 8 | | 四、公司的主要股东、控股股东及实际控制人 13 | | 五、公司的股本及其演变 13 | | 六、公司的独立性 14 | | 七、公司的业务 14 | | 八、关联交易及同业竞争 14 | | 九、公司的主要资产 15 | | 十、公司的重大债权债务 15 | | 十一、公司的重大资产变化及收购兼并 16 | | 十二、公司章程的制定与修改 16 | | 十三、公司股东会、董事会议事规则及规范运作 16 | | 十四、公司董事、监事和高级管理人员及其变化 16 | | 十五、公司的税务及财政补贴 17 | | 十六、公司的环境保护、安全生产、产品质量和技术标准 17 | | 十七、公司本次募集资金的运用 17 | | 十八、公司业务发展目标 18 | | 十九、诉讼、仲裁或行政处罚 18 | | 二十、律 ...

金融界消息 截至2025年8月15日收盘，风神股份（600469）报收于6.14元，上涨0.49%，换手率0.95%， 成交量6.90万手，成交金额4222.66万元。 资金流向方面，今日主力资金净流入1101.50万元，占比成交额26.09%。其中，超大单净流入1017.57万 元、占成交额24.1%，大单净流入83.93万元、占成交额1.99%，中单净流出流出157.83万元、占成交额 3.74%，小单净流出943.68万元、占成交额22.35%。 风神股份最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入16.29亿元、同比增长10.91%，归属净 利润2822.41万元，同比减少62.09%，扣非净利润1838.89万元，同比减少73.26%，流动比率1.110、速动 比率0.706、资产负债率54.52%。 天眼查商业履历信息显示，风神轮胎股份有限公司，成立于1998年，位于焦作市，是一家以从事橡胶和 塑料制品业为主的企业。企业注册资本72945.0871万人民币，实缴资本17408.76万人民币。公司法定代 表人为王建军。 通过天眼查大数据分析，风神轮胎股份有限公司共对外投资了4家企业，参与招投 ...

Core Viewpoint - Fengshen Co., Ltd. plans to raise up to 1.1 billion yuan through a private placement to enhance its production capacity for high-performance giant engineering radial tires, addressing the growing market demand and aiming for high-quality development [1][3]. Company Summary - Fengshen Co., Ltd. produces a wide range of tires under various brands, with over a thousand specifications, and sells products in more than 140 countries [1]. - The company is a strategic supplier for major domestic and international construction machinery manufacturers, including XCMG, SANY, Volvo, and Caterpillar [1]. - The company is focusing on high-end products, particularly giant engineering radial tires and specialty tires, and is transitioning its product structure towards non-highway tires [1][2]. Industry Summary - The giant engineering radial tire segment in China is still in its early stages, with major global brands like Michelin, Bridgestone, and Goodyear dominating the market due to high technical and quality requirements [2]. - Domestic tire manufacturers, including Fengshen Co., are increasing R&D investments and technological innovations to enhance their market share and industry influence in the giant tire sector [2]. - The domestic mining machinery manufacturing sector is growing, leading to an increased preference for domestic giant tires among original equipment manufacturers, thus accelerating the localization process of giant tires [2]. Project Summary - The fundraising project focuses on giant engineering radial tires, specifically those with sizes over 49 inches, which are categorized as encouraged products in the national industrial structure adjustment guidance [3]. - The current production capacity for giant engineering radial tires is insufficient to meet market demand, prompting the company to adjust its product structure and expand production capacity [3]. - The project aims to leverage new technologies to enhance production capacity and quality, reduce the gap with international competitors, and improve profitability [3].