股票简称：南京医药 股票代码：600713 南京医药股份有限公司 （注册地址：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢） 向不特定对象发行可转换公司债券 保荐人（主承销商） 募集说明书 二〇二四年十二月 南京医药股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1 南京医药股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、关于可转换公司债券的性质 可转换公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资工具，交易条款比 较复杂，需要投资者具备一定的专业知识。投资者购买本次可转债前，请认真 研究并了解相 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2024-068 南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）: 中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次发行基本信息 | 可转债代码 | 110098 | | | | | 可转债简称 | 南药转债 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原股东配售代码 | 704713 | | | | | 原股东配售简称 | 南药配债 | | | | | 转债申购代码 | 733713 | | | | | 转债申购简称 | 南药发债 | | | | | 发行日期及时间 | 年 （2024 | | 12 | 月 | 25 | 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） | | | | | | 股权登记日 | 2024 | 年 | 12 月 | 24 | ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-066 南京医药股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会临时会议于 2024 年 12 月 13 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2024 年 12 月 20 日以 通讯方式召开，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议 应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、 陆志虹先生、骆训杰先生、Marco Kerschen 先生，独立董事王春晖先生、陆银娣 女士、吕伟先生以通讯方式出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式 审议通过本次董事会全部议案。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案； 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京医药股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 ...

中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京医药股份有限公司（以下简称"南京医药"或"发行人"）向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会证监 许可〔2024〕1736 号文同意注册。 证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2024-069 本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统 向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要 和发行公告已于 2024 年 12 月 23 日（T-2 日）披露，募集说明书全文及相关资料 可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。 南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 为便于投资者了解南京医药本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情 况和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网 ...

公司目前已发行但尚未到期兑付的超短期融资券具体情况如下： 2024 年 5 月 23 日，公司在全国银行间市场发行了 2024 年度第二期超短期融资 券，发行总额为 5 亿元。详情请见公司编号为 ls2024-036 之《南京医药股份有限公 司 2024 年度第二期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑 付。 三、本次超短期融资券发行情况： 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-065 南京医药股份有限公司 2024 年度第三期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次超短期融资券发行审议情况： 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开公司 2023 年年度股东大会，会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》，同 意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行不 超过人民币 60 亿元（含）的超短期融资券。 2024 年 10 月 30 日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中 ...

完成注册地址变更登记及办公地址、联系方式变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-064 南京医药股份有限公司关于 2024 年 11 月 15 日，南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第二次临时股东大会审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>部分条款 的议案》，同意公司变更注册地址为南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢，换 领营业执照同时修订公司章程相应条款。 一、注册地址变更及换领营业执照 公司已于近期完成上述注册地址的变更登记手续，并取得南京市市场监督管 理局核发的营业执照。换领后的营业执照信息如下（变更处加粗列示）： | 名称 | 南京医药股份有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91320100250015862U | | 类型 | 股份有限公司（外商投资、上市） | | 法定代表人 | 周建军 | | 注册资本 | 130,932.604 万人民币 | | 成立日期 | 年 月 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-063 南京医药股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证监会同意注册批复的公告 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限 内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意南京医药股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1736 号），批 复主要内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 南京医药股份有 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2024-062 南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 26 日。 限售期股票解锁暨上市公告 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28-30 日召开第 九届董事会临时会议和第九届监事会临时会议，会议审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议 案》。根据《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）、《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理 办法》（以下简称"《激励计划管理办法》"）、《南京医药股份有限公司 2021 年限制 性股票激励计划考核管理办法》（以下简称"《激励计划考核管理办法》"）的规定， 公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予部分第一 个解除限售期解除限售条件已成就，董事会、监事会同意符合条件的激励对象解 除限售，预留授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售人员共 18 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2024-061 南京医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，非独立董事 Marco Kerschen 先生因公务原因 未能出席； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢 3 层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 404 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 755,757,074 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.721 | | 份总数的比例 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于 南京医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34th Floor, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100025, China 电话/Tel: +86 10 5809 1000 传真/Fax: +86 10 5809 1100 网址/Website: www.jingtian.com 二〇二四年十一月 北京市竞天公诚律师事务所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 关于南京医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：南京医药股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（下称"本所"）受南京医药股份有限公司（下 称"公司"）委托，就公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"） 召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的法律事项 出具本法律意见书（下称"本法律意见书"）。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...