中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）前期披露了涉及乐视网信息技 术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷的案件，具体见公司 2022 年 1 月 18 日发布的《关于公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2022-005）。2023 年 9 月 22 日，公司收到北京金融法院送达的（2021）京 74 民初 111 号《民事判 决书》，北京金融法院一审判决驳回了原告投资者对公司的诉讼请求。 特此公告。 中泰证券股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 | 证券代码：600918 | 证券简称：中泰证券 | | | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115854.SH | 债券简称：23 | 中泰 | 01 | | | 债券代码：115254.SH | 债券简称：23 | 中泰 | C2 | | | 债券代码：138881.SH | 债券简称：23 | 中泰 | C1 | | | 债券代码：137957.SH | 债券简称：22 | 中泰 | Y1 | | | 债券代码：137853.SH | 债券简称：22 | 中泰 | ...

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2023-052 中泰证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和 相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票 募集资金（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本 市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务 院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监 会〔2015〕31 号）等文件的有关规定，为保护中小投资者合法权益，公司就本 次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相 关措施。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次发行前，公司总股本为 6,968,625,756 股，本次发行股数不超过本次发 行前公司总股本的 30%，即不超过 ...

2、公司根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关要求，依据 本次向特定对象发行股票方案调整的具体内容，修订了本次向特定对象发行股票 预案、发行方案论证分析报告、向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报 告、向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺等文件，上述 文件的修订及修订稿内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的相关规 定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。 中泰证券股份有限公司监事会 关于公司调整向特定对象发行 A 股股票方案的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件以及《中泰证券股份有限公司章程》 的有关规定，中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和 审核关于公司调整向特定对象发行 A 股股票方案涉及的相关议案后，发表如下 书面审核意见： 1、公司本次对向特定对象发行 A 股股票方案的调整及调整后的方案符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 ...

关于向特定对象发行 A 股股票方案调整及 预案修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票事项 已经公司第二届董事会第六十九次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 为响应中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）关于证券公司"必 须聚焦主责主业，树牢合规风控意识，坚持稳健经营，走资本节约型、高质量发 展的新路，发挥好资本市场'看门人'作用"的倡导，更好发挥证券公司对实体 经济高质量发展的功能作用，公司结合行业发展趋势和自身战略规划等，拟对本 次向特定对象发行 A 股股票募集资金投向进行调整。公司于 2023 年 9 月 22 日 召开第二届董事会第七十一次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议 案》等议案，同意对本次向特定对象发行 A 股股票方案中的募集资金投向进行 调整（详见与本公告同日披露的《中泰证券股份有限公司第二届董事会第七十一 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"、"本财 务顾问"）接受委托，担任枣庄矿业（集团）有限责任公司（以下简称"枣矿集团"、 "收购人"）豁免要约收购中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"上 市公司"、"公司"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、 第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条以及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，持续督导期 从中泰证券公告收购报告书至收购完成后的12个月止（即从2021年12月9日至2023年 7月28日）。2023年8月29日，中泰证券披露了2023年半年度报告。结合上述2023年 半年度报告，中金公司出具了2023年半年度（从2023年1月1日至2023年6月30日，以 下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本意见"）。本意见所依 据的文件、书面资料等由收购人与中泰证券提供，收购人与中泰证券保证对其真实 性、准确性和完整性承担法律责任。本财务顾问对所发表意见的真实性、准确性和 完整性负责。 一、交易资产的交付或过户情况 （一）本次收购情况概述 本次收购前，收购 ...

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2023-049 中泰证券股份有限公司 关于境外全资子公司中泰金融国际有限公司为其全资子公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 中泰国际证券因经营需要与集友银行有限公司（以下简称"集友银行"） 签订银行授信协议。中泰国际将提供担保函以支持银行授信协议。该担保函设 定了担保人（中泰国际）对被担保人（中泰国际证券）的担保金额为不超过1亿 等值港元。担保函签署日期为2023年9月4日。 中泰国际证券因经营需要与上海银行（香港）有限公司（以下简称"上海 银行香港"）签订银行授信协议。中泰国际将提供担保函以支持银行授信协议。 该担保函设定了担保人（中泰国际）对被担保人（中泰国际证券）的担保金额 为不超过1亿等值港元。担保函签署日期为2023年9月4日。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 2023年3月30日，公司第二届董事会第六十六次会议审议并通过了《关于发 行境内外债务融资工具一般性授权的议案》 ...

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2023-048 一、同意公司向专业投资者公开发行面值余额不超过 50 亿元短期公司债券 的注册申请。 二、本次发行短期公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进 行。 三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分 期发行短期公司债券。 四、自同意注册之日起至本次短期公司债券发行结束前，公司如发生重大事 项，应及时报告并按有关规定处理。 公司将按照有关法律法规、批复要求及公司股东大会的授权，办理本次短期 公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。 中泰证券股份有限公司 关于向专业投资者公开发行短期公司债券 获得中国证监会注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意中泰证券股份有限公司向 专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1897 号）。批 复内容如下： 特此公告。 中泰证 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥6,624,029,474.16, representing a 32.11% increase compared to ¥5,014,135,573.23 in the same period last year[29]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥1,638,828,092.94, a significant increase of 79.79% from ¥911,548,799.29 year-on-year[29]. - Basic earnings per share rose to ¥0.23, up 76.92% from ¥0.13 in the previous year[31]. - The company's consolidated revenue was CNY 6.62 billion and net profit attributable to shareholders was CNY 1.64 billion, representing year-on-year growth of 32.11% and 79.79%, respectively[79]. - The company's wealth management business revenue was 1.709 billion RMB, a decrease of 21.80% year-on-year, mainly due to reduced income from securities trading[87]. - Investment banking revenue increased by 63.55% year-on-year to 705.81 million RMB, driven by an increase in underwriting scale[87]. - Asset management revenue surged by 179.90% year-on-year to 914 million RMB, largely due to the consolidation of Wanji Fund's income and costs[87]. Capital and Assets - The registered capital of Zhongtai Securities remains at CNY 6,968,625,756, unchanged from the previous year[15]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥198,751,608,384.20, a slight decrease of 0.07% from ¥198,893,934,656.96 at the end of the previous year[29]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were 58.92 billion RMB, representing 29.65% of total assets, an increase of 3.50% from the previous year[89]. - As of June 30, 2023, Zhongtai Asset Management's total asset management scale reached CNY 140.71 billion, with public fund business at CNY 38.97 billion and private and special products at CNY 101.74 billion[73]. - The company's total guarantee amount reached approximately RMB 71.94 billion, accounting for 18.05% of the company's net assets[170]. Risk Management - The company has outlined potential major risks including compliance risk, market risk, credit risk, liquidity risk, operational risk, and reputation risk[7]. - The company has established a compliance management system to mitigate compliance risks, ensuring adherence to legal regulations and enhancing operational integrity[113]. - The market risk management framework includes measures such as risk analysis, limit management, and risk reporting to control exposure to market fluctuations[115]. - Credit risk management strategies include due diligence, internal ratings, and monitoring of client relationships to mitigate potential losses from defaults[117]. - The company has implemented a cash flow forecasting and analysis framework, utilizing tools such as cash flow gap analysis and stress testing to monitor and control future cash flow needs[120]. Business Operations - The company holds various business qualifications, including securities brokerage, investment consulting, and asset management, among others[15][19]. - The company achieved a customer base exceeding 8.2 million, managing client assets over ¥1.27 trillion in its wealth management business[45]. - The company completed 17 stock underwriting projects in the first half of 2023, with a total underwriting scale of 11.966 billion yuan, a year-on-year increase of 40.81%[53]. - The company reported a 5.5% year-on-year growth in GDP during the first half of 2023, reflecting a recovering economic environment[39]. - The company has actively supported state-owned enterprises and technology innovation projects, contributing to the high-quality development of the regional economy[56]. Corporate Governance - The company held its first extraordinary general meeting of 2023 on March 23, 2023, where the proposal regarding the expected external guarantee limit for 2023 was approved[127]. - The company reported a 3.85% turnover in its board and senior management personnel, with one resignation during the reporting period[130]. - The company has made commitments regarding information disclosure and investor education, which are long-term effective[148]. - The company confirmed that daily related transactions were executed within the expected range as approved in the 2022 annual general meeting[161]. Legal and Compliance - The company is involved in a significant lawsuit where it is required to pay a total of RMB 4,571,357,198.00 in damages due to false statements made, alongside 19 other defendants[150]. - The company has ongoing litigation related to the 2018 corporate bond issuance by Fujian Fusheng Group, with a ruling requiring the group to pay RMB 200,000,000 plus interest and legal fees[153]. - The company has not faced any administrative penalties or investigations from regulatory authorities during the reporting period[159]. - The company is actively managing its legal risks and has taken steps to resolve outstanding disputes through court proceedings and settlements[155]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to supporting high-quality development in the Yellow River Basin and promoting green and low-carbon initiatives[45]. - The company actively promotes energy-saving measures, including the use of high-efficiency lighting and a paperless office system, to reduce its carbon footprint[133]. - The company received recognition for its rural revitalization efforts, ranking second in the industry for its contributions to poverty alleviation and rural development[136]. - The company donated medical equipment valued at 204,000 yuan to support maternal and child health care in a former national-level poverty county[139]. Shareholder Information - The largest shareholder, Zaozhuang Mining Group, holds 2,273,346,197 shares, representing 32.62% of total shares, with all shares under restriction[187]. - The proportion of restricted shares decreased from 62.56% to 42.99% after the release, while unrestricted shares increased from 37.44% to 57.01%[181]. - The company is committed to transparency and has disclosed all necessary information regarding share changes as required by regulatory authorities[182]. - The company plans to issue A-shares to raise up to RMB 6 billion, with Zhaokang Group expected to subscribe for 36.09% of the shares, amounting to approximately RMB 2.166 billion[166].

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2023-041 中泰证券股份有限公司 第二届董事会第七十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七十次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司 19 楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式 召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于 2023 年 8 月 24 日以电子邮 件和专人送达方式发出。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其中：以 视频、电话方式出席会议的董事 4 名），全体监事及高级管理人员列席会议。会 议由公司董事长王洪先生召集和主持。本次会议的召集、召开、主持符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下 决议： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》。 具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公 ...

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2023-042 中泰证券股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 1 监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策 的相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符 合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东 利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备事项。 具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于计提资产减值准备的 公告》。 中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十七次会议 于 2023 年 8 月 28 日在公司 19 楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方 式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于 2023 年 8 月 24 日以电子 邮件和专人送达方式发出。会议应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名 ...