6-1-1 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表和母公司利润表 | 3-4 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 5-6 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 7-10 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-166 | 6-1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10028 号 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称 瑞丰银行)财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产 负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了瑞丰银行 2023年12月31日的合并及母公司 ...

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 （注册地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 股票简称：瑞丰银行 股票代码：601528 二〇二四年四月 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本行及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应 的法律责任。 本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计 报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本次债券， 即视作同意《受托管理协议》《债券持有人会议规则》及本募集说明书中其他有关发 行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。 根据 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（五） 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮编： 210019 电话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 江苏世纪同仁律师事务所关于 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券的补充法律意见书（五） 致：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律法规和 中国证监会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券公司信 息披露的编报规则第 12 号-公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》，以 及中国证监会与中华人民共和国司法部共同发布的《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定， 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）受浙江绍兴瑞丰农村商业银行 股份有限公司（以下简称"发行人"）委托，作为发行人本次向不特定对象发 行可转换公司债券的特聘专项法律顾问，就本次发行事宜于 2023 年 2 月 ...

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-016 特此公告。 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 1 本行分别于 2023 年 3 月 4 日和 2023 年 4 月 11 日、2023 年 5 月 13 日、2023 年 9 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 （ 以 下 简 称 " 上 交 所 " ） 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露了《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 向不特定对象发行可转债证券募集说明书（申报稿）》等相关文件。 根据本次发行项目进展，本行按照相关要求会同相关中介机构对募集说明书 等申请文件的财务数据及其他变动事项更新至 2023 年度，具体内容详见本行同 日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江绍兴瑞丰农村商业银 行股份有限公司向不特定对象发行可转债证券募集说明书（申报稿）》等相关文 件。 本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可 实施，最终能否通过上交所审核 ...

二〇二四年四月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周子昊、常亮根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会及 上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 中信建投证券股份有限公司 关于 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 上市保荐书 保荐人 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 | 义 3 | | | --- | --- | --- | | 一、发行人基本情况 5 | | | | 二、发行人本次发行情况 23 | | | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 29 | | | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 32 | | | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 33 | | | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | | | 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 ...

2023 年年度股东大会会议资料 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 18 日 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 股东大会议程 会议时间：2023 年 4 月 18 日（星期四）下午 14:00 会议地点：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号瑞丰银 行三楼一号会议室 会议召集人：公司董事会 一、主持人宣布会议开始 二、会议内容 | 目录 | | --- | | 股东大会议程 | 3 | | --- | --- | | 股东大会会议须知 | 5 | | 2023 年度董事会工作报告 | 7 | | 2023 年度监事会工作报告 19 | | | 2023 年年度报告及摘要 | 26 | | 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 | 27 | | 2023 年度利润分配方案 | 29 | | 31 修订《公司章程》 | | | 修订《独立董事工作规则》 40 | | | 选举第四届董事会董事候选人 47 | | | 49 选举第四届监事会监事候选人 | | | 延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期 51 | ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" and is maintained [2][10]. Core Views - The report highlights that Ruifeng Bank achieved a year-on-year revenue growth of 7.90% for the entire year of 2023, with a notable 10.58% growth in Q4 compared to Q4 2022. The net profit attributable to the parent company increased by 13.04% year-on-year [3][10]. - The asset quality of Ruifeng Bank continues to improve, with a non-performing loan ratio of 0.97% at the end of 2023, down by 1 basis point from Q3 2023. The coverage ratio for provisions was 304.12%, slightly up from 299.77% in Q3 [4][10]. - The bank's inclusive finance and technology innovation businesses are developing further, with inclusive small and micro loans reaching 45.205 billion yuan, an increase of 28.66% year-on-year [11][10]. Financial Performance Summary - For 2023, the operating income was 38.04 billion yuan, with a year-on-year growth of 7.90%. The net profit was 17.27 billion yuan, reflecting a growth of 13.04% [12]. - The forecast for EPS from 2024 to 2026 is 0.98, 1.09, and 1.19 yuan respectively, with net profit growth rates of 11.44%, 11.38%, and 9.18% [11][12]. - The bank's average return on equity (ROE) for 2023 was 10.95%, projected to increase slightly in the following years [12][25]. Valuation Metrics - The report estimates a reasonable value range for the bank between 6.22 and 6.96 yuan based on DDM and PB-ROE models, with corresponding PE ratios for 2024 estimated at 6.35-7.10 times [11][12]. - The bank's price-to-book (PB) ratio for 2024 is estimated at 0.75 times, compared to a peer average of 0.52 times [11][12].

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-015 会议召开时间：2024 年 04 月 12 日(星期五) 上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （ 网 址 https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：上海证券报·中国证券网路演中心视频直播和网络互动 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及全 体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 02 日(星期二) 至 04 月 11 日(星期四)16:00 前登 录上海证券报·中国证券网投资者关系互动平台瑞丰银行业绩说明会问题征集栏 目（网址：https://company.cnstock.com/wtzj/601528）或通过本行投资者关 系邮箱 office@borf.cn 进行提问。本行将在说明会上对投资 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, expecting a relative performance increase of over 15% in the next 6-12 months [52][23]. Core Insights - The company's revenue growth is driven by non-interest income, with a year-on-year increase of 7.9% in Q4 2023, supported by a rise in net profit by 13.0% [10][56]. - The bank's asset quality remains stable, with a slight increase in overdue rates, necessitating closer monitoring [38][49]. - The bank is focusing on digital transformation and expanding its small and micro-enterprise market, aiming to set a new benchmark in inclusive finance [11]. Summary by Sections Financial Performance - The bank's total revenue for 2023 was 38.02 billion, with a year-on-year growth of 7.9%. The net profit reached 1.73 billion, reflecting a 13.0% increase [2][10]. - The bank's operating income for 2024E and 2025E is adjusted to 39.94 billion and 41.75 billion respectively, with net profit estimates of 19.00 billion and 20.76 billion [2][67]. Asset and Liability Management - The bank's total loans increased by 104.9 billion in 2023, with a significant portion coming from corporate loans, which accounted for 116.7% of new loans [27][60]. - Total deposits for the year were 205.3 billion, a decrease of 12.1% compared to the previous year, with Q4 showing a slight increase in new deposits [22][47]. Non-Interest Income - Non-interest income saw a substantial increase of 123.3% year-on-year, primarily driven by improved trading income and performance in agency services [28][62]. - The bank's fee income from agency services grew by 58.3%, contributing significantly to the overall non-interest income [63]. Asset Quality - The bank's non-performing loan (NPL) ratio improved to 0.97%, while the overdue rate increased to 1.84%, indicating a need for ongoing vigilance [38][64]. - The provision coverage ratio rose to 304.17%, enhancing the bank's risk mitigation capabilities [38][64].