证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-080 海南矿业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 45 分 召开地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公 园 8801 栋 8 楼会议室 股东大会召开日期：2025年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

海南矿业股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-079 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会议 于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 10 名，实到董事 10 名。 会议由公司副董事长、总裁滕磊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《海南矿业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 周湘平女士因工作调动原因已辞去公司第五届董事会董事、副董事长及董事 会专门委员会相关职务，按照《公司法》《公司章程》有关规定，持有公司 3% 以上股份的股东海南海钢集团有限公司拟提名周红霞女士为公司第五届董事会 ...

Group 1 - Hainan Mining Co., Ltd. announced the progress of its acquisition of zircon-titanium ore projects in Mozambique, stating that due to the complexity of overseas equity restructuring and due diligence procedures, it was unable to issue a notice for a shareholders' meeting within the stipulated timeframe [2] - The company plans to acquire 68.04% of ATZ Mining and 51.52% of Felston through a combination of issuing shares and cash payments, which will enhance its existing resource portfolio of iron ore, oil and gas, and lithium [2] - The acquisition aims to diversify the company's strategic metal resources, aligning with its focus on strategic resource business layout and strategic planning [2] Group 2 - The selected heavy mineral sand concentrate can be further processed to produce valuable minerals such as titanium concentrate, zircon, monazite, and rutile, which are essential raw materials for high-end manufacturing and the new energy industry [3]

发出召开股东大会通知的专项说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概况 事会第二十五次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案，拟通过向海南域宁锆钛控股股 份有限公司发行股份购买其持有的 ATZ Mining Limited（以下简称"ATZ Mining"） Mining 合称"标的公司"）36.06%股权，并通过公司拟为本次交易设立的境外全 资子公司以支付现金的方式购买 ATZ Investment Limited 持有的 ATZ Mining 股权以及 Felston 51.52%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套 资金。本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的 重大资产重组，本次交易预计构成关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人 发生变更。 二、无法在规定期限内发出召开股东大会通知的专项说明 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-078 海南矿业股份有限公司 关于发 ...

海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到德邦证券股份有限 公司（以下简称"德邦证券"）发来的《关于变更上海复星高科技（集团）有限 公司收购海南矿业股份有限公司持续督导财务顾问主办人的函》。德邦证券作为 上海复星高科技（集团）有限公司收购公司（以下简称"本项目"）的财务顾问， 目前处于持续督导阶段。现因原财务顾问主办人任浩纯先生工作变动，德邦证券 指定吴金鑫先生接替任浩纯先生继续履行本项目持续督导的相关职责和义务。 本次变更后，本项目的持续督导财务顾问主办人为吴金鑫、郭文斌，本次财 务顾问主办人的变更不会对持续督导工作的质量和进度产生影响，财务顾问团队 将严格按照《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，认真履行财务顾 问职责，确保督导工作的连续性和有效性。 特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 2025 年 6 月 12 日 1 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-077 海南矿业股份有限公司 关于变更上海复星高科技（集团）有限公司收购公司 持续督导财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-078 （二）本次交易的进展情况 海南矿业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展暨无法在规定期限内 发出召开股东大会通知的专项说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概况 2024 年 12 月 15 日，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十五次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案，拟通过向海南域宁锆钛控股股 份有限公司发行股份购买其持有的 ATZ Mining Limited（以下简称"ATZ Mining"） 47.63%股权以及 Felston Enterprises Limited （以下简称"Felston"，与 ATZ Mining 合称"标的公司"）36.06%股权，并通过公司拟为本次交易设立的境外全 资子公司以支付现金的方式购买 ATZ Investment Limited 持有的 ATZ Mi ...

海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会第 二十一次会议于 2025 年 6 月 9 日以紧急会议形式通过通讯方式召开。会议通知 于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件方式发出。 公司监事会于近日收到姚媛女士辞去公司第五届监事会监事职务的书面辞 职文件。姚媛女士辞职后，公司监事会人数将由 3 人减少至 2 人，将导致监事会 成员数低于公司章程规定的最低人数。根据《公司章程》等有关规定，在公司股 东大会选举产生新任监事前，姚媛女士仍将继续履行公司监事的职责。 本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由公司监事会主席吕晟 先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《海南矿 业股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-076 海南矿业股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 姚媛女士已辞去公司第五届监事会监事职务，按照《中华人民共和国公司法 ...

一、监事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会第 二十一次会议于 2025 年 6 月 9 日以紧急会议形式通过通讯方式召开。会议通知 于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件方式发出。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-076 海南矿业股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件。 公司监事会于近日收到姚媛女士辞去公司第五届监事会监事职务的书面辞 职文件。姚媛女士辞职后，公司监事会人数将由 3 人减少至 2 人，将导致监事会 成员数低于公司章程规定的最低人数。根据《公司章程》等有关规定，在公司股 东大会选举产生新任监事前，姚媛女士仍将继续履行公司监事的职责。 本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由公司监事会主席吕晟 先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《海南矿 业股份有限公 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-075 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到姚媛女士的书 面辞职文件，姚媛女士因工作安排原因拟辞去公司第五届监事会监事职务。辞职 后，姚媛女士将不再担任公司任何职务。 | | | | 原 定 | 任 | 期 | 离 | 任 | 原 | 是否继续在 上市公司及 | | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | | | | | | | 具体职务 | | | | | | 到期日 | | | 因 | | | 其控股子公 | | 毕的公开 | | | | | | | | | | | 司任职 | | 承诺 | | | | 补选产生新 | 2025 | 年 | 11 | 工 | 作 | 安 | | | | | 姚媛 | 监事 | 任监事之日 ...

1. Report Industry Investment Rating - Not provided in the content 2. Core Viewpoints of the Report - Due to domestic new - energy vehicle countryside promotion and 618 promotion policies, the domestic lithium carbonate social inventory has been continuously decreasing. However, because of the decreasing domestic lithium carbonate production cost and the loosening supply - demand expectation, the lithium carbonate price may be strong first and then weak. It is recommended that investors mainly conduct range operations, paying attention to the support level around 55,000 - 58,000 and the pressure level around 63,000 - 65,000 [1][4] - The lithium carbonate basis is positive and the monthly spread is positive, and both are basically in a reasonable range. This is due to the promotion of new - energy vehicles in the countryside in China, the initial decline of domestic lithium carbonate social inventory, the decreasing lithium ore price leading to the downward shift of production cost, and the loose supply - demand expectation of domestic lithium carbonate in June. It is recommended that investors temporarily wait and see the arbitrage opportunities of lithium carbonate basis and monthly spread [5][7] 3. Summary According to Related Catalogs Supply Side Lithium Ore and Lithium Concentrate - The price of domestic (imported) lithium ore has been oscillating downward (decreasing). Tianqi Lithium's Greenbushes lithium mine's 520,000 - ton wet - process project may be put into production in October 2025, and the total capacity will reach 2.14 million tons/year, which will lead to the oscillating decline (decrease) of the price of domestic (imported) lithium ore. The domestic lithium concentrate production (import) volume in June may increase (decrease) month - on - month [8][10][13] Lithium Carbonate - The production volume of domestic lithium carbonate (industrial and battery - grade) in June may increase (both increase) month - on - month, and the supply expectation is loose. Yabao's Chengdu lithium salt production line will start maintenance before June 2025. Guangdong Haohai Lithium's 6,000 - ton battery - grade lithium carbonate production capacity may be put into production in July 2025, and Zijin Liyuan's 25,000 - ton production capacity for preparing battery - grade lithium carbonate from crude carbon will be completed and put into production in December 2025. The import window is closed, but Ganfeng Lithium's 20,000 - ton lithium chloride production capacity project in the Mariana lithium salt lake in Argentina was officially put into production in February, which may lead to the month - on - month increase of China's lithium carbonate import volume in June [3][29][36] - The cash production cost of producing lithium carbonate from imported lithium spodumene and lithium mica concentrate is about 65,500 and 65,600 yuan/ton respectively, resulting in negative production profit. The quarterly production profit of producing lithium carbonate from lithium mica/lithium spodumene/salt lake integration is negative/positive/positive. The daily theoretical delivery and import profit of Chinese lithium carbonate are both negative [21][23][25] - The capacity utilization rate (production volume) of Chinese lithium carbonate has increased (increased) compared with last week, and the social inventory of Chinese lithium carbonate has decreased compared with last week. The daily theoretical delivery profit of Chinese lithium carbonate is negative, which makes the inventory of Guangzhou Futures Exchange's lithium carbonate decrease compared with last week [27][30][32] Lithium Hydroxide - The daily cash production cost of Chinese smelting (causticizing) method lithium hydroxide is 58,600 (64,600) yuan/ton, and the production profit is positive (negative). The monthly processing fee from coarse - grained to micron - sized lithium hydroxide has decreased. Hainan Mining's 20,000 - ton lithium hydroxide smelting capacity passed the sampling inspection of the first batch of products in May, and Yahua Group plans to build a 30,000 - ton lithium hydroxide production line before the end of 2025. The production volume of Chinese lithium hydroxide (smelting and causticizing methods) in June may decrease (decrease for smelting, increase for causticizing) month - on - month, the inventory (of smelters and downstream) in June may increase (increase for smelters, decrease for downstream) month - on - month, and the export volume in June may increase month - on - month because the daily export profit is negative [38][40][49] Demand Side Downstream Products of Lithium - The monthly average production cost of Chinese iron phosphate is 11,000 - 13,000 yuan/ton. The production volume (inventory) of Chinese iron phosphate in June may increase (decrease) month - on - month. The monthly average production cost of Chinese iron phosphate lithium from different production processes is 32,000 - 41,000 yuan/ton, and the inventory of Chinese iron phosphate lithium factories has decreased compared with last week. The production volume of Chinese iron phosphate lithium (iron manganese phosphate lithium) in June may increase (both increase) month - on - month [55][65][69] - The monthly production cost of producing nickel sulfate from MHP/high - grade nickel matte integration in Indonesia is 114,500/121,800 yuan/ton of nickel, and the production profit is positive. The production (import) volume of Chinese nickel sulfate in June may increase (decrease) month - on - month. The production volume of Chinese cobalt - acid lithium in June may decrease month - on - month, and the production volume of Chinese manganese - acid lithium in June may increase month - on - month [4][72][74] - The monthly production cost of producing ternary precursor from externally purchased raw materials is 83,000 yuan/ton, and the production profit is negative. The production volume of Chinese ternary precursor in June may decrease month - on - month, and the export volume may increase month - on - month. The monthly processing fee of Chinese ternary materials has decreased month - on - month. The monthly average production cost of polycrystalline consumer - type 5 - series ternary materials is 114,300 yuan/ton, and the production profit is negative. The inventory of Chinese ternary material factories has decreased compared with last week, which may lead to the month - on - month increase of the production volume of Chinese ternary materials in June [84][95][98] - The daily production profit of producing solid - state lithium hexafluorophosphate from externally purchased lithium fluoride is negative. The production (export) volume of Chinese lithium hexafluorophosphate in June may increase (both increase) month - on - month [104][106][108] Batteries and New - Energy Vehicles - The weekly production cost of various types of Chinese battery cells has decreased. The production (shipment and inventory) volume of Chinese energy - storage battery cells in June may increase (all increase) month - on - month, and the production (shipment and inventory) volume of Chinese power battery cells in June may increase (all increase) month - on - month. Zhejiang Jiaxing Aolifu Photovoltaic Technology's 2GWh iron phosphate lithium energy - storage battery manufacturing project in Heilongjiang may be put into production at the end of October 2025 [112][115][117] - The production (sales) volume of Chinese new - energy vehicles in June may increase (both increase) month - on - month [127][129]