喜临门家具股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二○二四年十月三十一日 1 / 36 | 喜临门家具股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 喜临门家具股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 | 7 | | 议案二：《关于<2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》 | 8 | | 1. 发行股票种类和面值 | 8 | | 2. 发行方式及发行时间 | 8 | | 3. 发行对象及认购方式 | 8 | | 4. 定价基准日、发行价格及定价原则 | 8 | | 5. 发行数量 | 9 | | 6. 募集资金用途及数额 | 9 | | 7. 限售期 | 9 | | 8. 本次发行前的滚存未分配利润安排 | 10 | | 9. 上市地点 | 10 | | 10. 本次发行决议有效期 | 10 | | 年度向特定对象发行 议案三：《关于<2024 A 股股票预案>的议案》 | 11 | | 年度向特定对象发行 议案四：《关于<2024 A 股股 ...

证券研究报告 | 公司点评 gszqdatemark 2024 10 17 年 月 日 喜临门（603008.SH） 全额认购定增，彰显发展信心 事件：10 月 13 日晚，公司发布 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案， 本次发行拟募集资金总额为不超过 8.5 亿元，其中 6.5 亿元用于智能家居 产业园项目（二期）、2 亿元用于补充流动资金。本次发行价格为 12.81 元 /股，发行的股票数量为 66354410 股。发行对象为忻泓投资（公司控股股 东的全资子公司），拟以现金方式认购公司本次发行的全部股票，充分彰 显公司发展信心。 积极零售转型，布局以旧换新。公司积极推动零售转型，从关注加盟商提 货额转变为同步关注加盟商提货额和零售额，有效降低渠道库存，提升加 盟商经营质量。24 年 4 月，公司在加盟商首推零售开单一体机，逐步同步 加盟商终端零售数据，形成上下合力。公司保持多渠道战略，海外业务、 酒店渠道延续上半年动作；国内线下渠道围绕优化开店、TOP 装企分销、 渠道下沉等方式丰富流量渠道，加大规模试点以旧换新项目，样板城市率 先开启了社区店的运营；线上继续深耕淘宝、京东、抖音平台，加大发挥 ...

公司报告 | 公司点评 实控人全额参与彰显信心 10 月 13 日公司发布公告，拟向特定对象发行 A 股股票 发行股票数量为 6635.44 万股，发行价格为 12.81 元/股，发行对象为忻泓 投资（公司控股股东的全资子公司，实控人为陈阿裕先生），忻泓投资拟以 现金方式认购公司本次发行的全部股票；预计发行完成后公司实控人陈阿 裕先生及其一致行动人合计持股比例为 44.97%。 本次定增募集资金总额不超过 8.5 亿元（含本数），主要用于喜临门智能家 居产业园项目（二期）建设以及补充流动资金，拟投资总额 7.6 亿元，包 含土地购置费 2336 万元、建设投资 3.73 亿元、设备及软件投资 2.70 亿元、 预备费 3215 万元以及铺底流动资金 6000 万元。 本次发行有助于巩固陈阿裕先生作为实际控制人的地位，维护上市公司控 制权的稳定。同时，本次发行充分展示了实际控制人对公司支持的决心以 及对公司未来发展的坚定信心，有利于向市场以及中小股东传递积极信号， 促进公司的长期稳定发展，提振市场信心。 完善产能布局，夯实智能制造基础 基于"持续深耕睡眠赛道"的战略导向，项目将通过购置国内外先进的生 产设备，建 ...

证 券 研 究 报 告 喜临门（603008）重大事项点评 推荐（维持） 加码智能制造，重视股东回报 目标价：21.3 元 当前价：17.77 元 事项： ❖ 1）公司公布向特定对象发行 A 股股票预案。公司拟向忻泓投资发行 A 股股 票，发行数量为 6635 万股，约占发行前总股本 17.51%，发行价格为 12.81 元 /股。本次发行后，陈阿裕先生及其一致行动人合计持有公司股份数量为 2.0 亿 股，占发行后公司总股本的比例为 44.97%。 ❖ 2）公司公布未来三年（24-26 年）股东回报规划。不考虑重大资金支出安排 时，未来三年现金分红率不低于 30%。公司可根据实际情况，进行中期分红。 评论： ❖ 全国性产能布局完善，持续加码智能化生产。公司国内形成八大生产基地，东 南西北中全域覆盖，订单效应速度快，便捷保供营销网络。本次募集资金拟用 于喜临门智能家居产业园项目（二期）建设和补充流动资金，有望通过集成 CRM、SAP、 MES、SRM 等系统，打通订单一体化生产流程，最大限度实现 制造过程中的工艺数据化、生产自动化、信息自动化、物流自动化，强化公司 智能制造领域布局，进一步夯实制造布局优势。 ❖ ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-077 喜临门家具股份有限公司 关于与特定对象签订附条件生效的股份认购合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 喜临门家具股份有限公司（以下简称"喜临门"或"公司"）拟向安徽 省忻泓股权投资有限公司（以下简称"忻泓投资"）发行 66,354,410 股 A 股股 票，占本次发行前公司总股本的 17.51%，未超过本次发行前公司总股本的 30% （以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）。最终发行数量以经上海 证券交易所（以下简称"上交所"）审核通过并取得中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）同意注册的决定后，由公司董事会根据股东大会的授权， 按照相关规定与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 公司本次发行的发行对象忻泓投资，系公司控股股东浙江华易智能制造 有限公司（以下简称"华易智能制造"）的全资子公司。因此，本次发行构成关 联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 喜临门家具股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二四年十月 喜临门家具股份有限公司（以下简称"喜临门"或"公司"或"发行人"） 是在上海证券交易所（以下简称"上交所"）主板上市的公司，为满足公司业务 发展的资金需求，增加公司资金实力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等规 定，编制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家政策持续鼓励消费提质升级，提振住房消费，利好家居行业发展 2、居民消费需求转型升级，家居消费行业具备较好的增长潜力 2 随着我国居民生活水平的提升和城镇化建设的推进，居民可支配收入不断 提升、人均消费支出逐年上升，居民消费需求层次已从"吃饱穿暖"等传统消 费转向高端消费和个性化消费，居民消费升级和新的消费需求层次导致公司从 软体家具产品的消费需求不断增长，带来新的业务发展机遇和扩容空间 ...

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-083 喜临门家具股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 31 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区三江路 13-1 号喜临门袍江工厂 B 楼四楼国 际会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 31 日 至 2024 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-081 喜临门家具股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚 及相应整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 13 日召开 第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 （一）事项一 1、情况说明 （1）2023 年 6 月 14 日，公司收到上海证券交易所口头警示，警示对象为 公司及时任董事长、总裁、财务总监、独立董事兼审计委员会召集人及董事会秘 书，具体内容如下： "经查明，2023 年 4 月 26 日，公司披露业绩快报显示，预计 2022 年年度 实现归母净利润为 2.38 亿元，与去年同期相比减少 57.49%。2023 年 4 月 28 日， 公司披露 2022 年年度报告，2022 年度实现净利润为 2.38 亿元。公司年度业绩 预告是投资者关注的重大事项，公司 ...

本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他 协议安排的情形。 特此公告。 喜临门家具股份有限公司董事会 二○二四年十月十三日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 13 日召开 第六届董事会第四次会议，会议审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-082 喜临门家具股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 13 日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东 大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》，具体内容如下： 证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-078 喜临门家具股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的公告 待公司股东大会非关联股东批准后，忻泓投资在本次发行中取得公司向其发 行新股的行为符合《上市公司收购管理办法》相关条款规定的可免于发出要约的 情形。若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对于豁免要约收购的相关政 策有不同安排或变化的，则按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的最 新政策安排或变化执行。 上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东对相关议案回避表决。 特此公告。 喜临门家具股份有限公司董事会 二○二四年十月十三日 2 公司拟向公司控股股东浙江华易智能制造有限公司（以下简称"华易智能制 造"）的全资子公司 ...