中信证券股份有限公司 关于福建海通发展股份有限公司 2023年度持续督导报告书 | 上市公司：福建海通发展股份有限公司（以下简称"海通发展"或"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：许阳 | 联系电话：010-60838792 | | 保荐代表人姓名：陈拓 | 联系电话：010-60838792 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕304 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司于 2023 年 3 月 17 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4127.6015 万股，每股发行价格为 37.25 元，募集资金总额为 153,753.16 万元，扣除各类发 行费用之后实际募集资金净额 142,793.20 万元。致同会计师事务所（特殊普通合 伙）于 2023 年 3 月 23 日对海通发展首次公开发行股票的资金到位情况进行了审 验，并出具了"致同验字（2023）第 351C000122 号"验资报告。2023 年 3 月 ...

被担保人名称：秦皇岛大招石油有限公司（以下简称"大招石油"）为 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海通发展"）的全资子公司， 不属于公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司对全资子公司大 招石油担保合计金额不超过人民币 1,200 万元。截至 2024 年 3 月 27 日，公司对 大招石油提供的担保余额为人民币 1,600 万元。 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-030 福建海通发展股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足公司全资子公司大招石油的生产经营及业务发展需要，2024 年 3 月 28 日，公司向天津中石化中海船舶燃料有限公司出具《担保函》，对大招石油与 前述公司在担保期限内发生的船舶燃料油购销合同项下总额不超过人民币 1,200 万元的债务提供连带责任保证，上述担保不存在反担保。 1 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 ...

福建海通发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 目 录 福建海通发展股份有限公司 会议资料 二〇二四年四月 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会议程安排 3 | | | | 议案一：《关于<2023 | 年度董事会工作报告>的议案》 | | 5 | | 议案二：《关于<2023 | 年度监事会工作报告>的议案》 | | 15 | | 议案三：《关于<2023 | 年度独立董事述职报告>的议案》 | | 22 | | 议案四：《关于<2023 | 年度财务决算报告>的议案》 | | 23 | | 议案五：《关于<2023 | 年年度报告>及其摘要的议案》 | | 29 | | 议案六：《关于 2023 | | | 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 30 | | 议案七：《关于公司 2024 | | | 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 32 | | 议案八：《关于确认董事 | 年度薪酬及 2023 2024 | | 年度薪酬方案的议案》 34 | | 议案九：《关于确认监事 | 年度薪酬 ...

中信证券股份有限公司 关于福建海通发展股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为福建海 通发展股份有限公司（以下简称"海通发展"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《首次公开发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对福建海通发展股份有限公司首次公开发行 部分限售股上市流通的事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕304 号）核准，福建海通发展股份有限公 司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,276,015 股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 37.25 元，并于 2023 年 3 月 29 日在上海证券交易所上市。首次公开发行后，公司总股本 412,760,150 股，其 中有限售条件流通股 371,484,135 股，占公司总股本的 90 ...

福建海通发展股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 115,320,201 股。 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-029 本次股票上市流通总数为 115,320,201 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 29 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕304号）核准，福建海通发展股份有限公司 （以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票41,276,015股，每股 面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币37.25元，并于2023年3月29日在上海 证券交易所上市。首次公开发行后，公司总股本412,760,150股，其中有限售条件流 通股371,484,135股，占公司总股本的90%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，锁 ...

Group 1: Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of ¥1,705,343,656.08, a decrease of 16.65% year-on-year [1] - The net profit attributable to the parent company was ¥185,043,392.88, down 72.44% year-on-year, with the decline rate significantly higher than revenue [1] - The average coastal freight index for 2023 was 24.71 yuan/ton, a decrease of 26.19% compared to the previous year [2] Group 2: Asset and Liability Management - The company's asset-liability ratio increased from 9.49% in Q3 2023 to 19.77% by the end of the year [2] - The increase in asset-liability ratio was attributed to a rise in long-term lease ships and an increase in lease liabilities and current non-current liabilities by ¥4.32 billion [2] Group 3: Operational Highlights - The company purchased 9 bulk carriers in 2023, bringing the total self-operated bulk carriers to 32 (30 owned and 2 chartered) [2] - The company’s cargo volume for time charter business reached 27,151,300 tons, a year-on-year increase of 26.89% [2] - The company operates in over 80 countries and regions, providing maritime transport services for various goods [3] Group 4: Future Plans and Strategies - The company plans to continue expanding its fleet by utilizing both raised and self-owned funds to purchase more bulk carriers [3] - A flexible positioning mechanism has been established to optimize operational efficiency based on seasonal factors and market demands [3]

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥1,705,343,656.08, a decrease of 16.65% compared to ¥2,046,032,548.74 in the same period last year[4] - The net cash flow from operating activities was ¥200,223,948.18, down 74.94% from ¥798,906,361.69 in the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥185,043,392.88, down 72.44% from ¥671,417,018.13 in 2022[181] - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.31, a decrease of 74.59% compared to ¥1.22 in 2022[181] - The weighted average return on net assets for 2023 was 5.81%, down 34.38 percentage points from 40.19% in 2022[182] - The total assets at the end of 2023 were ¥4,532,362,288.32, reflecting a 73.86% increase from ¥2,606,859,138.33 in 2022[181] - The net assets attributable to shareholders increased by 77.68% to ¥3,636,248,980.76 in 2023 from ¥2,046,566,524.13 in 2022[181] Operational Highlights - The company's chartered business cargo volume reached 27.15 million tons, representing a year-on-year increase of 26.89%[3] - The company expanded its long-term chartered dry bulk fleet to 19 vessels by the end of the year, enhancing its external chartering business[191] - The company purchased 3 oil tankers during the reporting period to strengthen its oil supply business and enhance competitiveness[192] - The company aims to build a comprehensive shipping service model by integrating dry bulk transportation and external chartering businesses[191] Investment and Growth Strategies - The company plans to increase its investment in Haitong International by up to $20 million to enhance its overseas shipping business and expand capacity[20] - The company has provided a revenue guidance of 1.8 billion for 2024, which reflects an expected growth of 20% compared to 2023[86] - New product launches are expected to contribute an additional 300 million in revenue in 2024[86] - Market expansion plans include entering three new international markets by Q3 2024, targeting a 10% increase in market share[86] - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of 200 million allocated for potential deals in 2024[86] Governance and Compliance - The company held its first extraordinary general meeting on February 24, 2023, prior to its IPO, and approved the 2022 annual financial report and internal control self-evaluation report[50] - The company plans to hold independent director meetings in accordance with relevant laws and regulations to ensure governance compliance[49] - The company has established specialized committees under the board of directors to ensure clear responsibilities and compliance with governance standards[49] - The company has maintained a strong compliance record, with no penalties from regulatory bodies in the past year[86] - The audit committee is chaired by Weng Guoxiong, with members including Zeng Erbin and Lin Tao, ensuring oversight of financial reporting[120] Employee and Training Initiatives - The company organized 188 training sessions in 2023, totaling 395 hours, with 1,466 participants, significantly enhancing employee competencies[104] - The company has a total of 279 employees, including 39 in administrative management and 131 seafarers[103] - The company has established a performance management system to enhance human resource efficiency and competitiveness[103] - The company has consistently adhered to national policies regarding employee benefits and social insurance contributions[104] Shareholder and Dividend Policies - The company plans to distribute a cash dividend of 0.15 RMB per share (including tax), totaling approximately 92,218,203.30 RMB, which represents a cash dividend ratio of 49.84% for the year[145] - The company is committed to maintaining its cash dividend policy, with adjustments made based on changes in share capital[107] - The profit distribution plan and capital reserve increase proposal are subject to shareholder approval[137] - The company has established a clear profit distribution policy following its initial public offering, as detailed in its prospectus[130] Miscellaneous - The company actively enhances communication with investors through various channels, improving information transparency[48] - The company is focused on maintaining good interaction with investors to convey its investment value effectively[48] - The company has confirmed that there are no significant risks or non-operational fund occupation by controlling shareholders[158] - The company successfully completed its initial public offering on March 29, 2023, enhancing brand value and market recognition[190] - The company reported a loss of 1,171.41 CNY from the disposal of non-current assets, a decrease from a loss of 7,915.24 CNY in the previous year[186]

Grant Thornton 致同 关于福建海通发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京245NJ 致同会计划 ya 81 your w 目 录 关于福建海通发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 福建海通发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 致同 我们接受福建海通发展股份有限公司(以下简称"海通发展公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了海通发展公司 2023年 12月 31 日的合并及公 司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 351A003563 号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,海通发展公司编制了本专项说明所附的福建海通发展股份有限 公司 20 ...

中信证券股份有限公司 关于福建海通发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为福建海 通发展股份有限公司（以下简称"海通发展"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《首次公开发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对福建海通发展股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕304 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 41,276,015 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每 股人民币 37.25 元，募集资金总额为人民币 153,753.16 万元，扣除各项发行费用 （不含税）人民币 10,959. ...

Grant Thornton 致同 福建海通发展股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.or.gov.cn）"进行查验 "社会"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.org.gov.gov.gov.gov.gov.gr/w/i 致同会计师非 骑线专 11 Grant Thornton 致富 =一十四篇名所(特殊部連合作) 十字 朝阳区建国门外大行 22 5 层 邮编 10000 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 351A003565 号 福建海通发展股份有限公司全体股东: 我们认为,海通发展公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建海通发展股份有限公司（以下简称海通发展公司）2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...