本报告依据中国资产评估准则编制 广东松发陶瓷股份有限公司 拟重大资产置换及发行股份购买资产涉及的 恒力重工集团有限公司股东全部权益 资产评估报告 华亚正信评报字[2024]第A16-0015号 (共一册,第一册) 北京华亚正信资产评估有限公司 二〇二四年十一月二十九日 中国资产评估协会 1 广东松发陶瓷股份有限公司拟重大资产置换及发行股份购买资产涉及的 恒力重工集团有限公司股东全部权益资产评估报告 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3111020103311901202400097 | | --- | --- | | 合同编号: | 华亚正信[2024]第16-0079号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华亚正信评报字[2024]第A16-0015号 | | 报告名称: | 广东松发陶瓷股份有限公司拟車大资产置换及发行 股份购买资产涉及的恒力重工集团有限公司股东全 | | | 部权益资产评估报告 | | 评估结论: | 8.006.394.435.75元 | | 评估报告日: | 2024年11月29日 | | 评估机构名称: | 北京华亚正信资产评估有限 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 审阅报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. B Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn "证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 十师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 报告编码:浙24E6W 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审阅报告 | 1-2 | | 二、备考财务报表 | 3-5 | | (一) 备考合并资产负债表 | 3-4 | | (二) 备考合并利润表 | 5 | 三、备考财务报表附注 6-107 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. B ...

广东松发陶瓷股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东松发陶瓷股份有限公司 信息披露义务人：林道藩 住所：广东省潮州市枫溪区**** 通讯地址：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区 20 号 信息披露义务人之一致行动人：林秋兰 住所：广东省潮州市枫溪区**** 通讯地址：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区 20 号 股权变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释 签署日期：2024 年 11 月 29 日 上市地点：上海证券交易所 股票简称：松发股份 股票代码：603268 信息披露义务人声明 一、本简式权益变动报告书（以下简称"本报告书"）系依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、 法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批 准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在广东松发陶瓷股份有限公 司中拥有权益的股份变动情况。 第一节 释义 本报告书中，除非另有说明，以下 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-078 广东松发陶瓷股份有限公司 关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人 及其他持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次权益变动基本情况 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟以持有 的截至评估基准日全部资产和经营性负债（以下简称"置出资产"）与苏州中坤 投资有限公司（以下简称"中坤投资"）持有的恒力重工集团有限公司（以下简 称"恒力重工"、"标的公司"）50.00%股权的等值部分进行置换（以下简称"重 大资产置换"）；拟以发行股份的方式向交易对方购买资产，具体包括：1、向 中坤投资购买上述重大资产置换的差额部分；2、向苏州恒能供应链管理有限公 司（以下简称"苏州恒能"）、恒能投资（大连）有限公司（以下简称"恒能投 资"）、陈建华购买其合计持有的恒力重工剩余 50.00%的股权；拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。2024 年 11 月 ...

辽宁众华资产评估有限公司 关于 广东松发陶瓷股份有限公司 本次重大资产重组前业绩异常 或本次重组存在拟置出资产情形的 专项核查意见 资产评估机构 辽宁众华资产评估有限公司 广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"松发股份"或"公司")拟以重大资 产置换及发行股份购买资产的方式购买苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供应链 管理有限公司、恒能投资(大连)有限公司及陈建华持有的恒力重工集团有限公 司 100%股权,并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。辽宁众华资 产评估有限公司(以下简称"本评估机构"或"辽宁众华")接受松发股份委托,担 任本次交易的资产评估机构。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《监管规则适用指 引 -- 上市类第1号》中发布的《上市公司重组前业绩异常或拟置出资产的核查 要求》的相关要求,对上市公司相关事项进行专项核查并出具本专项核查意见。 如无特别说明,本核查意见中的简称与《广东松发陶瓷股份有限公司重大资 产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》中的简 称具有相同含义。 一、拟置出资产的评估作价情况,相关评估方法、评估假设、评估参数预测是否 合理 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-081 广东松发陶瓷股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 12 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区 C2-2 号楼四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 17 日 至 2024 年 12 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年12月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类 ...

广东松发陶瓷股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）拟以重大资产置换及发行 股份购买资产的方式购买苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理有限公司、 恒能投资（大连）有限公司及陈建华持有的恒力重工集团有限公司（以下简称"恒 力重工"）100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》的要求，公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号— —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析， 董事会认为： 1、本次发行股份购买资产的交易标的为恒力重工 100%股权，不涉及立项、 环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易行为涉及有 关报批事项的，公司已经在本次《广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要中详细披 露尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》等相关法律法规、规范性文件及《广东松发陶瓷股份有限 公司章程》的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交的法律文件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）本次交易已履行的程序 1、2024 年 10 月 1 日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》 （公告编号：2024 临-046），经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称： 松发股份，证券代码：603268）已于 2024 年 9 月 30 日（星期一）开市起停牌， 停牌时间预计不超过 10 个交易日。停牌期间，公司披露了停牌进展公告。 2、在筹划本次重组事项期间，公司与标的资产、相关交易对方以及拟聘请 的相关中介机构均采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围， 公司也与相关方及中介机构签署了《保密协议》。 广东松发陶瓷股份有限公司 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-080 广东松发陶瓷股份有限公司 关于向控股股东申请 2025 年度财务资助额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股股东恒力集团 有限公司（以下简称"恒力集团"）申请 2025 年度总额不超过人民币 3 亿元的借 款额度，利率为不高于贷款市场报价利率，且无需公司提供担保；额度有效期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。 一、财务资助事项概述 （一）基本情况 为保障和补充公司的营运资金需求，增加融资渠道，降低融资成本，丰富资 金资源获取手段，公司拟向控股股东恒力集团申请总额不超过人民币 3 亿元的借 款额度，利率为不高于贷款市场报价利率，且无需公司提供担保；额度有效期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，借款额度在授权范围内可循环使用。 （二）董事会审议情况 2024 年 11 月 29 日，公司召开 ...

2024 年 11 月 29 日，公司召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了本 次交易的相关议案。具体内容详见公司与本公告同时发布的《广东松发陶瓷股份 有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）》等相关公告。 公司制定了严格的内幕信息管理制度，并尽可能控制内幕信息知情人员范围， 减少和避免内幕信息传播，但在本次交易过程中，仍存在因公司股价异常波动或 异常交易可能涉嫌内幕交易等情况而致使本次交易被暂停、被终止的风险。 鉴于本次交易尚需公司股东大会审议批准，并经上海证券交易所审核、证监 会注册后方可正式实施，本次交易能否取得相关批准、审核并注册以及最终取得 批准、审核并注册的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024临-079 广东松发陶瓷股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）拟 ...